Pārvaldīt e-pasta izsekošanas iestatījumus
Izmantojiet E-pasta funkciju iestatījumus, lai pielāgotu klientu piesaistes programmas (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation), parādāmos līdzekļus un funkcijas.
Šos iestatījumus var atrast Power Platform administrēšanas centrā, dodoties uz Vides> [atlasiet vidi] >Iestatījumi>E-pasts>E-pasta izsekošana.
Padoms
Papildus tālāk minētajiem iestatījumiem ir pieejami vēl citi iestatījumi, kas kontrolē sinhronizācijas uzvedību. Papildu informāciju skatiet OrgDBOrgSettings servera puses sinhronizācijai.
Pārliecinieties, vai Jums ir sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas uzņēmuma slēgšanas procesu atjaunināšanai.
Pārbaudiet savu drošības loma
- Rīkojieties, kā aprakstīts tēmā Sava lietotāja profila skatīšana.
- Nav atbilstošo atļauju? Sazinieties ar sistēmas administratoru.
| Iestatījumi | Apraksts |
|---|---|
| E-pasta sarunu izsekošana | |
| Lietot korelāciju | Pēc noklusējuma: Ieslēgts Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties saistīt e-pasta darbības un citus ierakstus, izmantojot e-pasta ziņojumu galvenēs ietverto informāciju. Šī metode izmanto e-pasta rekvizītus korelācijai, un tā ir precīzāka nekā viedā saskaņošana, tomēr mazāk precīza nekā mapes līmeņa izsekošanas vai izsekošanas marķieri. Papildu informācija: E-pasta ziņojumu filtrēšana un korelācijaPiezīme. E-pasta korelācija, izmantojot e-pasta galvenes, darbojas vislabāk, ja e-pasts tiek apstrādāts, izmantojot servera puses sinhronizāciju. Ja e-pasta apstrādei lietojat e-pasta maršrutētāju, varat izmantot izsekošanas marķierus vai viedo salīdzināšanu, lai savstarpēji saistītu e-pasta darbības ar saistītajiem ierakstiem. |
| Lietot izsekošanas marķierus | Pēc noklusējuma: Ieslēgts Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izmantotu izsekošanas marķierus un konfigurētu, kā Dynamics 365 programmas tos rāda e-pasta ziņojumu rindiņā Tēma. Izsekošanas marķieri nodrošina 100 % izsekošanas precizitāti. Ja Jūs nevēlaties redzēt marķierus tēmas rindiņās, tomēr apsveriet mapes līmeņa izsekošanu, kas arī sniedz 100 % izsekošanas precizitāti. Varat konfigurēt salikteņus un citas izsekošanas marķieru nodaļas. Tomēr, gari prefiksi vai pārāk biežato maiņa var izraisīt vēstures datu zudumu. Papildinformācija: E-pasta ziņojumu filtrēšana un savstarpēja saistīšana |
| Marķiera izsekošanas priekšskatījums | Papildinformācija: E-pasta ziņojumu filtrēšanas un korelācijas izmantošana, lai norādītu, kuri e-pasta ziņojumi tiek izsekoti |
| Prefikss | Noklusējums: CRM. |
| Nākamais izsekošanas numurs | Noklusējums: 0. |
| Ciparu skaits personiskajiem numuriem | Noklusējums: 3. |
| Ciparu skaits e-pasta darbības skaitītājam | Noklusējums: 3. |
| Izmantot viedo salīdzināšanu | Pēc noklusējuma: Izslēgts Atzīmējiet Ieslēgts, lai izmantotu viedo salīdzināšanu savstarpējai e-pasta saistīšanai, ņemot vērā līdzību starp e-pasta ziņojumiem. Viedā saskaņošana nav tik precīza kā izsekošanas marķieri vai mapes līmeņa izsekošana. Papildu informācija: E-pasta ziņojumu filtrēšana un savstarpēja saistīšana |
| Mapes līmeņa izsekošana | |
| Izmantot mapes līmeņa izsekošanu Exchange mapēm (jābūt iespējotai servera puses sinhronizācijai) | Pēc noklusējuma: Ieslēgts Lietotāji var iestatīt Exchange izsekošanas mapes un tad pārvietot ziņojumus uz šīm mapēm, lai automātiski izsekotu tos praktiski jebkurā ierīcē. Papildinformācija: Sekošana līdzi Outlook e-pastam, pārvietojot to uz izsekoto Exchange mapi Mapes līmeņa izsekošana nodrošina 100 % izsekošanas precizitāti. Lai izmantotu mapes līmeņa izsekošanu: - Atlasiet Ieslēgts. - Jūsu organizācijai jāsinhronizē e-pasts caur servera puses sinhronizāciju. Papildinformācija: E-pasta servera puses sinhronizācijas iestatīšana |
| Personu izsekošana | |
| Izsekot starp Dynamics 365 lietotājiem nosūtītos e-pasta ziņojumus kā divas darbības | Pēc noklusējuma: Ieslēgts Atlasiet šo opciju, lai izveidotu divas e-pasta darbības starp Dynamics 365 programmu lietotājiem — vienu sūtītājam un otru adresātam. |