Outlook kategorijas izmantošana tikšanās reižu un e-pasta ziņojumu izsekošanai

Servera puses sinhronizācija ļauj izsekot e-pasta ziņojumus, tikšanās un uzdevumus programmā Outlook, izmantojot īpašas kategorijasIzsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365. Piešķirot šo kategoriju e-pastam, tikšanās vai uzdevums Outlook sinhronizē vienumu ar klientu piesaistīšanas programmām (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing un Dynamics 365 Project Service Automation). Līdzīgi kategorijas pārvietošana no izsekota e-pasta ziņojuma, tikšanās vai uzdevuma noņem to izsekošanu klientu piesaistīšanas programmās.

Atlasīt var arī vairākus vienumus un piešķirt tiem Outlook kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365, tādējādi izsekojot tos visus klientu piesaistīšanas programmās. Ātri nosakiet izsekotos vienumus, konstatējot šīs kategorijas klātbūtni mapē Iesūtne un citās mapēs.

Ar kategoriju saistītas izsekošanas konfigurēšana, izmantojot OrgDBOrgSetting

No versijas 9.1.0.4039 vai jaunākas kategoriju izsekošana ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Padoms

Lai noteiktu savu versiju, piesakieties klientu piesaistīšanas programmās un ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet pogu Iestatījumi >Par.

Kategorijas izmantošana Outlook vienumu izsekošanai

Kad kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 ir pieejama programmā Outlook, to var izmantot, lai izsekotu tālāk norādītos Outlook elementus.

E-pasta adrese

Izsekojiet e-pasta ziņojumu, piešķirot to kategorijai Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365. Kategorijas piešķiri var nekavējoties redzēt programmā Outlook. Šajā brīdī e-pasta ziņojums tiek atzīmēts izsekošanai. Servera puses sinhronizācija sinhronizē e-pasta ziņojumu ar klientu piesaistīšanas programmām 15 minūšu laikā saskaņā ar e-pasta ziņojumu sinhronizācijas iestatījumu.

Ja e-pasta ziņojums tiek izsekots un tam ir piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics, kategorijas noņemšana atceļ e-pasta ziņojumu izsekošanu. Tomēr attiecīgais e-pasta darbības ieraksts netiek izdzēsts.

Padoms

Lai piešķirtu vai noņemtu kategoriju, var iestatīt kārtulu programmā Outlook. Skatiet šeit: E-pasta ziņojumu pārvaldīšana, izmantojot kārtulas.

Note

Tagad servera puses sinhronizācija automātiski sadalīs e-pasta ziņojumus programmas Dynamics 365 adresātu pastkastēs, ja apstrādājamo e-pastu jau ir izsekojis tā paša e-pasta lietotājs vai rindas adresāts sistēmā Dynamics.

Tikai e-pasta ziņojumi, kas atbilst Dynamics 365 norādes kodam tiks automātiski kategorizēti, kad sistēmas iestatījumsIzsekot e-pasta ziņojumus, kas tiek nosūtīti starp Dynamics 365 lietotājiem divās aktivitātēs ir iespējots.

Piemēram, e-pasta ziņojumi, kas tiek izsekoti un nosūtīti no Outlook citiem Dynamics 365 lietotājiem, Outlook adresātu pastkastēs netiks parādīti kā kategorizēti, jo tie apzīmē e-pasta ziņojuma kopiju "saņemts". Tas ir nepieciešams, lai Dynamics 365 adresātam ļautu izsekot ienākošai e-pasta ziņojuma kopijai kā norādīts iepriekš minētajā sistēmas iestatījumā.

Tikšanās

Lai izsekotu tikšanos, piešķiriet to kategorijai Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365. Tikšanās tiek izsekota un sinhronizēta ar klientu piesaistīšanas programmām saskaņā ar servera puses sinhronizācijas kārtulām.

Ja tikšanās tiek izsekota un tai ir piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics, kategorijas noņemšana atceļ tikšanās izsekošanu. Tomēr attiecīgais Dynamics 365 programmu tikšanās darbības ieraksts netiek izdzēsts.

Uzdevums

Note

Uzdevumu piešķire cilvēkiem, kas ir reģistrēti programmā Outlook, netiek sinhronizēta ar klientu piesaistīšanas programmām.

Ar kategoriju saistītas izsekošanas ar programmu darbam ar Outlook izmantošana

Ja lietojat Dynamics 365 App for Outlook, varat izmantot kategoriju izsekošanu ar App for Outlook.

Nākamajā tabulā ir norādīti dažādi izsekošanas scenāriji.

Darbība	Rezultāts
Kategorijas Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 piešķiršana e-pasta ziņojumam/tikšanās instancei	Servera puses sinhronizācija sinhronizē e-pasta ziņojumu/tikšanos 15 minūšu laikā. Ielādējot programmu darbam ar Outlook, tiek parādīts šī vienuma izsekotais statuss.
E-pasta ziņojuma/tikšanās izsekošana, izmantojot programmu darbam ar Outlook	E-pasta ziņojums/tikšanās tiek izsekota. Nekavējoties tiek piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365.
Kategorijas Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 noņemšana e-pasta ziņojumam/tikšanās instancei	Servera puses sinhronizācija noņem vienuma izsekošanu aptuveni 15 minūšu laikā. Ielādējot programmu darbam ar Outlook, tiek parādīts šī e-pasta ziņojuma izsekotais statuss. Darbības ieraksts klientu piesaistīšanas programmās netiek izdzēsts.
E-pasta ziņojuma/tikšanās izsekošanas noņemšana, izmantojot programmu darbam ar Outlook	E-pasta ziņojuma/tikšanās izsekošana un kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 tiek noņemta.

Lietotāju deleģēšana

Ja jūs ļaujat kādam citam pārvaldīt savu e-pastu un kalendāru, nodrošinot viņiem pārstāvja piekļuves tiesības, pārstāvis var piekļūt jūsu kategorijai programmā Outlook, ja viņam ir redaktora atļaujas.

Ja jūsu pastkastei ir piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365, pārstāvis var izsekot jūsu e-pasta ziņojumus un tikšanās, piešķirot kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365.

Kategoriju izsekoana ar Dynamics 365 for Outlook

Kategoriju izsekošana ar Dynamics 365 for Outlook netiek atbalstīta. Iesakām neiespējot vienumu OrgDBOrgSetting IzsekotKategorizētosVienumus organizācijas iestatījumos, lai izmantotu Dynamics 365 for Outlook.

Ar kategoriju saistītas izsekošanas atspējošana

Lai atspējotu ar kategoriju saistītu izsekošanu Dynamics 365 programmu organizācijā, atspējojiet vienumu OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.

Note

Ja tiek atspējots vienums OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems, kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 tiek dzēsta atgriezeniski, saglabājot kategorijas piešķiri programmā Outlook. Ja kategorija tiek dzēsta no pamatsaraksta, tā tiek dzēsta neatgriezeniski.

Bieži uzdotie jautājumi

Vai es varu izsekot savus kontaktus programmā Outlook, piešķirot kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365.
Nē, ar kategoriju saistīta izsekošana netiek atbalstīta ar kontaktiem programmā Outlook.

Kas notiek, ja pārdēvē kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365?
Ja kategoriju pārdēvē, servera puses sinhronizācija turpina noteikt kategoriju pēc tā ID, un to izmanto, lai izsekotu Outlook vienumus un noņemtu to izsekošanu.

Note

Deleģētajiem scenārijiem netiek atbalstīta kategorijas nosaukuma atšķirība starp pārstāvja un primārās pastkastes īpašnieku, un tas var izraisīt neparedzētu darbību. Kategorijas nosaukumu ir ieteicams saskaņot deleģētās un primārās pastkastes īpašniekam.

Kas notiek, ja dzēš kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365?
Ja kategorija tiek dzēsta, servera puses sinhronizācijas funkcija pēc apmēram 15 minūtēm Exchange serverī to izveido vēlreiz.

Vai, ieslēdzot OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems pirmo reizi, maniem iepriekš izsekotajiem vienumiem tiks piešķirta Dynamics 365 kategorija?
Nē, servera puses sinhronizācija neapstrādā iepriekš veiktas darbības, lai piešķirtu kategoriju jau izsekotiem vienumiem.

Kas notiek, ja kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 tiek piešķirta Outlook sarunas pavedienam?
Ja sarunas pavedienam tiek piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365, visiem e-pasta ziņojumiem šajā pavedienā tiek piešķirta kategorija, un tādējādi tie tiek izsekoti.

Vai es varu piešķirt kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 atkārtotas tikšanās instancēm?
Ja atkārtotas tikšanās instancēm tiek piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365, visām atsevišķām tikšanās vidēm tiek piešķirta kategorija, un tādējādi tās tiek izsekotas.

Kas notiek, ja neizdodas e-pasta izsekošana?
Pēc noklusējuma neveiksmīgiem automātiski izsekotiem e-pastiem tiks atkārtots mēģinājums jaunā sinhronizācijas ciklā — aptuveni ik pēc 15 minūtēm. Mēģinājumi tiks atkārtoti līdz 5 reizēm. Ja neizdodas 5 atkārtoti mēģinājumi, e-pastam tiks piešķirta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 (nevar piegādāt) un atkārtoti mēģinājumi netiks veikti. Atkārtoti mēģinājumi tiks veikti neveiksmīgi automātiski izsekotiem e-pastiem ar šādām kļūdām:

• E-pastu izplatīšana neizdodas klienta vidē konfigurēta spraudņa dēļ.
• E-pastu izplatīšana neizdodas Customer Engagement programmu vai Microsoft Exchange taimautu dēļ.
• E-pasta ziņojums ir noraidīts ar paziņojumu InvalidSender vai nezināma lēmuma dēļ.
• E-pasta ziņojumi neizdosies un ir nepieejami, ja rindas īpašniekam nav piešķirta drošības loma pareizā loma. Bez pareiza drošības loma īpašniekam nebūs tiesību uz rindā izsekoto e-pasta ierakstu.

Pēc 5 atkārtotiem mēģinājumiem, ja e-pasta izplatīšana netika veikta spraudņa kļūdas dēļ, mēģiniet salabot spraudni. Pēc tam piešķiriet kategorijai Izsekot programmā Dynamics 365 manuālu izsekošanu nepiegādātiem e-pasta ziņojumiem, lai tos izsekotu klientu piesaistīšanas programmās.

Kā noņemt ar kategoriju saistītu izsekošanu, izmantojot OrgDBOrgSetting?
Lai atspējotu īpašu Outlook kategoriju Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365, organizācijā ir jāiespējo OrgDBOrgSetting. Klientu piesaistīšanas programmas nodrošina rīku OrgDBOrgSettings, kuru izmantojot administratori var ieviest noteiktus atjauninājumus, kas iepriekš tika rezervēti reģistru ieviešanai.

1. Lai iegūtu informāciju par rīka izvēršanu, izpildiet norādījumus, kas sniegti šajā rakstā.
2. Kad rīka izvēršana ir veikta, atspējojiet rīka OrgDBOrgSetting vienumu TrackCategorizedItems.
3. Atspējojot vienumu OrgDBOrgSetting, tiek noņemta kategorija Izsekošana veikta, izmantojot Dynamics 365 par tās organizācijas visām Exchange pastkastēm, kurai ir iespējota servera puses sinhronizācijas veikšana pēc aptuveni 15 minūtēm.

Lai rediģētu vienumu OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems, var izmantot arī šo rīku.