Kongsi melalui

Kad cerapan lalai

  • Artikel

Kad wawasan membantu anda untuk sentiasa mengikuti perkembangan kerja anda dalam Dynamics 365 Sales, memaklumkan anda apabila anda perlu membuat susulan tentang e-mel, menghadiri mesyuarat dan banyak lagi. Ia dipaparkan sepanjang aplikasi untuk menyediakan maklumat berkaitan bagi konteks yang anda usahakan. Kad dijana oleh pembantu berdasarkan pada data yang disimpan dalam Dynamics 365 Sales dan peti masuk Exchange dan kalendar anda. Topik ini menyenaraikan setiap kad yang tersedia dan menyediakan butiran tentang perkara yang dilakukan oleh setiap kad, bagaimana ia dijanakan dan cara anda boleh menggunakannya. Maklumat lanjut: Gunakan Pembantu Wawasan Jualan untuk membimbing komunikasi pelanggan

Nota

Pembantu memaparkan kad dalam kategori berikut:

Mesyuarat akan datang

Kad berikut boleh didapati di bawah Mesyuarat Akan Datang.

     
Mesyuarat hari ini Mesyuarat akan datang Berita berkaitan
Pelanggan berdekatan

Nota

Jenis kad cerapan standard tersedia kepada anda dengan lesen Sales Enterprise.

Kad cerapan Taip Description
Mesyuarat hari ini
Kad wawasan untuk mesyuarat hari ini 		Standard Penerangan:
Memberitahu bahawa anda mempunyai mesyuarat yang dijadualkan pada hari ini.
Kad Mesyuarat Hari Ini diperoleh daripada janji temu anda dalam organisasi Dynamics 365 Sales.
Ciri-ciri:
Menunjukkan tajuk mesyuarat, yang mengandungi pautan untuk rekod mesyuarat. Menunjukkan perihalan mesyuarat, lokasi, masa mula dan peserta utama. Buka paparan terperinci untuk melihat entiti yang dianggap dan koleksi Kad cerapan yang berkait rapat, termasuk orang yang berkaitan, syarikat, peluang, pelanggan berdekatan, berita dan banyak lagi.
Tindakan:
Buka Janji Temu
E-mel Hadirin
Mesyuarat Akan Datang
Kad wawasan untuk mesyuarat akan datang 		Standard Penerangan:
Memberitahu bahawa anda mempunyai mesyuarat yang dijadualkan bermula dalam masa 30 minit atau kurang. Apabila tersedia, kad ini diberikan keutamaan tertinggi dan muncul di bahagian atas tindanan. Dengan cara ini, anda akan mempunyai semua maklumat penting mesyuarat anda yang tersedia.
Kad "mesyuarat hari ini" adalah serupa tetapi ia ditunjukkan sepanjang hari sehingga mensyuarat berakhir, menyediakan sedikit ciri dan diberikan keutamaan yang lebih rendah.
Ciri-ciri:
Menunjukkan tajuk mesyuarat, yang mengandungi pautan untuk rekod mesyuarat.
Menunjukkan perihalan mesyuarat (dipendekkan untuk ruang jika diperlukan).
Menunjukkan rekod berkenaan (dengan pautan).
Menunjukkan senarai peserta (dengan pautan ke senarai penuh jika terdapat lebih daripada empat).
Memaparkan peta lokasi (jika berkaitan dan tersedia; bukan untuk mesyuarat dalam talian).
Buka pandangan terperinci untuk melihat koleksi kad wawasan yang berkait rapat, termasuk orang, syarikat, peluang, berita yang berkaitan dan banyak lagi.
Tindakan:
Sertai Mesyuarat
E-mel Hadirin
Berita Berkaitan
Kad wawasan untuk berita yang berkaitan 		Standard Penerangan:
Kad itu memaparkan tajuk berita yang berkaitan dengan syarikat yang ditetapkan sebagai dianggap untuk mesyuarat itu. Ia ditunjukkan dalam pandangan butiran kad apabila anda mengetik kad mesyuarat daripada suapan pembantu.
Hanya berita dalam bahasa Inggeris yang disokong. Anda mesti mempunyai simbol ticker yang ditakrifkan untuk syarikat dan ia digunakan untuk mengambil artikel berita menggunakan Microsoft Bing dan MSN Money. Maklumat lanjut: Notis privasi untuk ciri standard Sales Insights
Ciri-ciri:
Menunjukkan tarikh sewaktu berita terakhir dikemas kini.
Imej kecil dan tajuk berita untuk setiap artikel yang ditemui. Pilih untuk melihat artikel lengkap.
Pelanggan Berdekatan
Kad wawasan untuk pelanggan berdekatan 		Standard Penerangan:
Kad mencari pelanggan yang terletak berhampiran lokasi mesyuarat. Ia ditunjukkan dalam pandangan butiran kad apabila anda mengetik kad mesyuarat daripada suapan pembantu.
Ciri-ciri:
Menunjukkan tiga pelanggan berdekatan teratas.
Menunjukkan maklumat asas tentang setiap syarikat.

Peringatan

Kad berikut boleh didapati di bawah Peringatan.

     
{Aktiviti} dijadualkan hari ini Tarikh tutup akan datang tidak lama lagi Tarikh tutup (peluang) terlepas
E-mel dibuka Peringatan e-mel Tiada aktiviti dengan { jenis rekod}
Mesyuarat terkini

Nota

  • Jenis kad cerapan standard tersedia kepada anda dengan lesen Sales Enterprise.
  • Jenis kad cerapan premium tersedia kepada anda dengan lesen Sales Insights.
Kad cerapan Jenis Description
{Aktiviti} dijadualkan hari ini
Kad wawasan untuk tuga yang tamat hari ini 		Standard Penerangan:
Memberitahu anda bahawa aktiviti yang dibuka tamat hari ini.
Ciri-ciri:
Menyatakan jenis aktiviti (e-mel, faks, surat, panggilan telefon, tugas dan tersuai).
Tindakan:
Tutup (untuk aktiviti seperti panggilan telefon dan tugas)
Lengkap
Tarikh tutup akan datang tidak lama lagi
Kad wawasan untuk tarikh tutup akan datang 		Standard Penerangan:
Memberitahu anda bahawa peluang yang dibuka tidak lama lagi akan mencapai tarikh tutup yang dianggarkan.
Ciri-ciri:
Mengenal pasti peluang.
Memberitahu berapa lama lagi tarikh tutup.
Tindakan:
Buka peluang
Pilihan konfigurasi:
Tetapkan bilangan hari sebelum tarikh tutup untuk mula menunjukkan kad. Nilai lalai ditetapkan oleh pentadbir anda.
Nota: Apabila anda melihat papan pemuka, anda hanya akan melihat Kad ini untuk peluang yang diperuntukkan kepada anda, tetapi apabila anda melihat peluang tertentu, anda akan melihat kad ini walaupun peluang itu diperuntukkan kepada orang lain.
Tarikh tutup (peluang) terlepas
Kad wawasan untuk tarikh tutup yang terlepas 		Standard Penerangan:
Memberitahu anda bahawa peluang telah melepasi tarikh tutupnya.
Ciri-ciri:
Mengenal pasti peluang.
Tindakan:
Buka peluang
Nota: Apabila anda melihat papan pemuka, anda hanya akan melihat Kad ini untuk peluang yang diperuntukkan kepada anda, tetapi apabila melihat peluang tertentu, anda akan melihat kad ini walaupun peluang itu diperuntukkan kepada orang lain.
E-mel dibuka
Kad wawasan untuk e-mel dibuka 		Standard Penerangan:
E-mel yang diikuti telah dibuka oleh penerimanya.
Ciri-ciri:
Nama kenalan yang anda hantar e-mel kepadanya.
Menyediakan teks deskriptif yang menunjukkan subjek e-mel, masa ia telah dibuka dan anggaran lokasi ia telah dibuka.
Tindakan:
Buka E-mel
Prasyarat:
Dayakan perikatan e-mel untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Konfigurasikan dan dayakan penglibatan e-mel.
Peringatan e-mel
Kad wawasan untuk peringatan e-mel 		Standard Penerangan:
Anda menetapkan peringatan susulan untuk e-mel yang anda hantar baru-baru ini dan syarat pencetusnya baru saja dipenuhi. Syarat pencetus sentiasa mengandungi tarikh tetapi mungkin juga bersyarat seperti sama ada e-mel tidak dibuka atau dibalas sebelum tarikh tersebut.
Ciri-ciri:
Nama kenalan yang anda hantar e-mel kepadanya.
Memberitahu anda bahawa anda menetapkan peringatan susulan untuk e-mel ini.
Menyediakan perihalan yang meringkaskan syarat pencetus.
Tindakan:
Buka E-mel
Prasyarat:
Dayakan perikatan e-mel untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Konfigurasikan dan dayakan penglibatan e-mel.
Tiada aktiviti dengan { jenis rekod}
Kad cerapan untuk kekurangan aktiviti 		Standard Penerangan:
Membolehkan anda mengetahui bahawa rekod yang anda miliki telah lama tidak aktif. Diguna pakai untuk rekod kenalan, peluang, bakal pelanggan, akaun dan kes.
Ciri-ciri:
Mengenal pasti jenis dan nama rekod yang berkaitan.
Menjelaskan sebab kad telah dijana.
Tindakan:
Jenis rekod terbuka {}
Hantar E-mel
Pilihan konfigurasi:
Tetapkan bilang hari tidak aktif yang mesti dilepasi sebelum kad dijanakan. Anda boleh menetapkan nilai yang berbeza bagi setiap jenis rekod yang disokong (kenalan, peluang, bakal peluang, akaun dan kes).
Mesyuarat terkini
Kad cerapan untuk mesyuarat baru-baru ini 		Standard Penerangan:
Memberitahu anda bahawa mesyuarat yang anda anjurkan (di mana anda adalah pemilik rekod) telah tamat baru-baru ini, memberi anda peluang mudah untuk mendokumentasikan mesyuarat dalam Dynamics 365 Sales. Kad dipaparkan selama 30 minit selepas berakhirnya mesyuarat yang dijadualkan dan kemudian dialih keluar.
Ciri-ciri:
Mengenal pasti mesyuarat.
Tindakan:
Ambil Nota (Hanya untuk mesyuarat terkini)
Buka Janji Temu

Wawasan

Kad berikut tersedia di bawah Wawasan.

     
Peluang dalam risiko (pengesanan sentimen) Peluang dalam risiko (pengesanan frasa) Pesaing disebut
Mesyuarat diminta Fail diminta hasrat membeli dikesan dalam e-mel
Pihak berkepentingan yang dicadangkan Analisis perhubungan Hubungan tidak lagi dengan syarikat
Orang teratas hari ini Rekod teratas hari ini Penerbangan akan datang

Nota

  • Jenis kad cerapan standard tersedia kepada anda dengan lesen Sales Enterprise.
  • Jenis kad cerapan premium tersedia kepada anda dengan lesen Sales Insights.
  • Jenis kad cerapan premium yang mendapatkan data daripada LinkedIn memerlukan lesen Sales Navigator.
Kad cerapan Taip Description
Peluang dalam risiko (pengesanan sentimen)
Kad cerapan untuk sentimen Peluang dalam risiko 		Standard Perihalan: Memberitahu anda apabila e-mel diterima berkenaan peluang terbuka dengan sentimen negatif, yang boleh meletakkan Peluang dalam risiko.
Tindakan:
Buka E-mel
Buka peluang
Peluang dalam risiko (pengesanan frasa)
Kad cerapan untuk pengesanan frasa Peluang dalam risiko 		Standard Perihalan: Memberitahu anda apabila e-mel diterima berkenaan peluang terbuka yang mengandungi frasa tentang isu undang-undang, kelewatan atau belanjawan yang boleh meletakkan Peluang dalam risiko.
Tindakan:
Buka E-mel
Buka peluang
Pesaing disebut
Kad wawasan untuk pesaing yang disebut 		Standard Penerangan:
E-mel yang dijejaki yang ditetapkan berkenaan peluang jualan nampaknya merujuk kepada syarikat yang disenaraikan sebagai pesaing dalam sistem anda.
Tindakan:
Tambah Pesaing
Sentiasa Tambah
Pilihan konfigurasi:
Tetapkan ciri ini untuk menambah pesaing secara automatik daripada menunjukkan kad.
Nota: Ini sama seperti tetapan konfigurasi yang tersedia untuk jenis kad ini dan anda boleh menetapkan semula dengan pergi ke tetapan Pembantu anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pembantu.
Mesyuarat diminta
Kad wawasan untuk permintaan mesyuarat 		Standard Penerangan:
E-mel daripada kenalan yang dikenali dalam peti masuk anda nampaknya menyertakan permintaan mesyuarat.
Ciri-ciri:
Menunjukkan nama kenalan.
Memberitahu anda bahawa permintaan mesyuarat telah tiba.
Memaparkan ayat daripada e-mel yang kelihatan meminta mesyuarat diadakan.
Tindakan:
Cipta Mesyuarat
Buka E-mel
Fail diminta
Kad wawasan untuk permintaan fail 		Standard Penerangan:
E-mel daripada kenalan yang dikenali dalam peti masuk anda nampaknya menyertakan permintaan untuk fail.
Ciri-ciri:
Menunjukkan nama kenalan.
Memberitahu anda bahawa permintaan untuk fail telah tiba.
Memaparkan ayat daripada e-mel yang kelihatan meminta fail.
Tindakan:
Buka E-mel
hasrat membeli dikesan dalam e-mel
Kad wawasan untuk bakal pelanggan atau jualan yang berpotensi 		Standard Penerangan:
E-mel diterima daripada seorang kenalan yang dikenali atau tidak dikenali yang meminta maklumat lanjut tentang produk. Untuk kenalan yang dikenali, ini mungkin peluang jualan tambahan. Untuk orang kenalan yang tidak dikenali, ini mungkin bakal pelanggan baharu.
Ciri-ciri:
Menunjukkan nama penghantar.
Memberitahu anda bahawa e-mel telah tiba yang menunjukkan peluang jualan tambah atau bakal pelanggan baharu.
Memaparkan ayat daripada e-mel yang meminta maklumat lanjut tentang produk.
Tindakan:
Buka e-mel
Pihak berkepentingan yang dicadangkan
Kad wawasan untuk pemegang amanah yang disyorkan 		Standard Penerangan:
E-mel berkenaan dengan peluang terbuka telah tiba dan termasuk penerima tambahan yang belum lagi disenaraikan sebagai pemegang amanah untuk peluang tersebut.
Ciri-ciri:
Menunjukkan nama pemegang amanah yang berpotensi.
Memberitahu anda bahawa orang ini mungkin pemegang amanah dalam peluang terbuka.
Memaparkan perihalan ringkas yang mengandungi nama peluang.
Tindakan:
Tambah Pemegang Amanah
Sentiasa Tambah
Pilihan konfigurasi:
Anda boleh memilih untuk menambah pemegang saham secara automatik daripada menunjukkan kad.
Nota: Ini sama seperti tetapan konfigurasi yang tersedia untuk jenis kad ini dan anda boleh menetapkan semula dengan pergi ke tetapan Pembantu anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pembantu.
Analisis perhubungan
Analitis perhubungan 		Premium Penerangan:
Kad ini disediakan sebagai makluman apabila anda mempunyai peluang yang serupa dengan tawaran yang dimenangi baru-baru ini.
Ciri-ciri:
Menunjukkan bahawa peluang semasa serupa dengan peluang yang telah dimenangi sebelumnya.
Tindakan:
Peluang terbuka
Dengan memilih tindakan, anda boleh melihat maklumat boleh banding pada KPI, graf, sejarah aktiviti, keteguhan perhubungan dengan urus niaga serupa yang telah dimenangi.
Prasyarat:
Dayakan pratonton untuk melihat peluang yang serupa dalam analitis Perhubungan untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Konfigurasikan Analitis Perhubungan.
Anda mesti membeli lesen Sales Insights.
Hubungan tidak lagi dengan syarikat
Hubungi meninggalkan syarikat 		Premium Penerangan: Memberitahu anda bahawa salah satu kenalan anda telah meninggalkan syarikat berdasarkan maklumat yang dimiliki LinkedIn.
Tindakan:
Buka – Buka rekod kenalan
Prasyarat:
Pengguna harus mempunyai lesen LinkedIn Sales Navigator untuk menggunakan kad ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pasang, dayakan dan nyahdayakan kawalan LinkedIn Sales Navigator lalai.
Orang Teratas Hari Ini
Kad wawasan untuk orang teratas hari ini 		Standard Penerangan:
Sistem menganalisis janji temu, tugasan dan kerja anda yang lain untuk hari tersebut dan menjana kad ini untuk menunjukkan kenalan yang paling mungkin anda berinteraksi pada hari ini.
Ciri-ciri:
Menunjukkan setiap nama dan potret kenalan.
Menunjukkan setiap jawatan kenalan dan sebarang urusan mereka dengan anda hari ini (seperti mesyuarat, tugas atau panggilan telefon).
Klik untuk melihat butiran kenalan penuh.
Rekod Teratas Hari Ini
Kad wawasan untuk rekod teratas hari ini 		Standard Penerangan:
Sistem menganalisis semua rekod Sales yang berkaitan dengan anda dan senarai rekod yang anda paling mungkin usahakan pada hari ini berdasarkan aktiviti terbaru anda (seperti tarikh jangka atau janji temu) dalam setiap rekod.
Ciri-ciri:
Menunjukkan imej kecil dan ringkasan setiap rekod yang ditemui.
Klik untuk melihat rekod lengkap.
Penerbangan Akan Datang
Penerbangan 		Standard Penerangan:
Kad ini dihasilkan apabila peti masuk Exchange anda menyertakan mesej e-mel yang mengandungi pengesahan penerbangan. Sistem ini kemudian memadankan tarikh penerbangan dengan mesyuarat akan datang dan mencari maklumat lain yang berkaitan dengan lokasi destinasi penerbangan anda, seperti pelanggan lain yang berhampiran.
Nota: Kad ini tidak memaparkan maklumat penerbangan secara langsung atau dikemas kini, hanya maklumat daripada mesej e-mel pengesahan penerbangan yang mencetuskan kad.
Ciri-ciri:
Syarikat penerbangan dan nombor penerbangan, mengandungi pautan kepada rekod penerbangan.
Waktu perlepasan dan ketibaan, mengandungi kod lapangan terbang.
Rekod mesyuarat berkaitan, dengan pautan. Sehingga tiga mesyuarat boleh disenaraikan di sini.
Senarai pejabat pelanggan berhampiran lapangan terbang destinasi, dengan pautan.
Tindakan:
Buka E-mel

Gunakan Pembantu untuk membimbing komunikasi pelanggan
Hidupkan atau matikan Kad cerapan