Kongsi melalui

Pasang dan dayakan LinkedIn Sales Navigator

  • Artikel

Sebagai pentadbir, Anda boleh memasang dan mendayakan LinkedIn Sales Navigator untuk organisasi anda.

Penting

Jualan Dynamics 365 (di premis) tidak menyokong LinkedIn Sales Navigator.

Lihat semula prasyarat:

Semak prasyarat berikut untuk memasang dan mendayakan LinkedIn Sales Navigator:

  • Anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem dalam Dynamics 365.

  • Anda boleh menyepadukan LinkedIn Sales Navigator dengan aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement sahaja dan tidak boleh disepadukan dengan Microsoft Dataverse organisasi.

  • Anda mempunyai Microsoft Relationship Sales langganan untuk Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales Penyelesaian MRS termasuk Dynamics Sales Enterprise dan LinkedIn Sales Navigator Lesen lanjutan .
    or
    Jika anda tidak mempunyai MRS Solution atau MRS Solution plus untuk lesen LinkedIn Sales Navigator, anda perlu mendaftar pasukan anda untuk LinkedIn Sales Navigator lanjutan atau LinkedIn Sales Navigator lesen Advanced Plus .

    Nota

    Kami mengesyorkan anda mempunyai Microsoft Relationship Sales lesen Solution Plus yang termasuk Dynamics 365 Sales Enterprise dan LinkedIn Sales Navigator lesen Advanced Plus . Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat bahagian Jualan Dynamics 365 daripada Panduan Pelesenan Microsoft Dynamics 365.

  • Anda perlu mendayakan JavaScript dalam pelayar anda.

  • Anda perlu menyahdayakan penyekat timbul anda untuk domain Dynamics 365.

Pasang LinkedIn Sales Navigator

  1. Untuk memasang pergi ke anak tetingkap Pasang LinkedIn Sales Navigator untuk Dynamics 365 . Terdapat tiga cara untuk menavigasi ke anak tetingkap:

    • Seting Aplikasi

      1. Daftar masuk ke aplikasi Hab Jualan.

      2. Dalam peta laman, di bahagian bawah kiri, pilih ikon Ubah kawasan , kemudian pilih Ikon untuk menukar kawasan kerja.Seting Aplikasi.

      3. Di bawah Seting Am, pilih Penyepaduan LinkedIn kemudian pilih Dayakan penyepaduan LinkedIn.

    • Tetapan Lanjutan

      1. Dalam aplikasi Hab Jualan anda, pilih SetingTetapan., kemudian pilih Seting Lanjutan.

        Halaman seting Pengurusan Perniagaan dibuka dalam tab pelayar baru.

      2. Pilih LinkedIn Sales Navigator.

      3. Pada halaman penyepaduan LinkedIn, pilih Dayakan penyepaduan LinkedIn.

    • AppSource Laman

      Pergi ke halaman LinkedIn Sales Navigator untuk Dynamics 365 AppSource , dan kemudian pilih Dapatkannya sekarang.

      Petikan skrin halaman LinkedIn Sales Navigator AppSource .

    Anda dilayari ke Power Platform halaman pusat pentadbiran.

  2. Pada anak tetingkap Pasang LinkedIn Sales Navigator untuk Dynamics 365 , pilih persekitaran anda.

  3. Pilih kotak semak untuk terma undang-undang dan kenyataan privasi Microsoft dan Dynamics 365, kemudian pilih Pasang.

    Pemasangan mungkin mengambil masa beberapa minit untuk diselesaikan.

  4. (Pilihan) Untuk mengetahui status pemasangan, pergi ke Persekitaran persekitaran aplikasi Dynamics 365>anda>dan sahkan bahawa status penyelesaian Integrasi LinkedIn Dynamics 365 Sales dipasang.

  5. (Pilihan) Sahkan pemasangan untuk membantu memastikan pemasangan berjaya. Maklumat lanjut: Sahkan pemasangan.

Sahkan pemasangan

  1. Dalam aplikasi anda, pilih SetingTetapan., kemudian pilih Seting Lanjutan.

    Petikan skrin pautan Tetapan Lanjutan dalam peta laman.

  2. Pergi ke Penyelesaian Penyesuaian Seting>>.

  3. Sahkan penyelesaian berikut telah dipasang dalam organisasi anda.

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Tangkapan skrin penyelesaian berkaitan LinkedIn Sales Navigator dipasang.

    Nota

    Jika penyelesaian LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient tidak tersedia dalam senarai, pergi ke penyelesaian LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient tidak tersedia dalam organisasi untuk mengkonfigurasi LinkedIn Sales Navigator seksyen dan melaksanakan langkah-langkah.

Selepas pemasangan selesai, ikut langkah untuk Dayakan LinkedIn Sales Navigator.

Dayakan LinkedIn Sales Navigator

Apabila didayakan, kawalan Navigator Jualan muncul pada halaman Akaun, Kenalan, Bakal Pelanggan dan Peluang secara lalai. Anda juga boleh menyesuaikan borang dan entiti lain untuk menunjukkan kawalan Navigator Jualan.

  1. Gunakan salah satu cara berikut untuk pergi ke halaman penyepaduan LinkedIn.

    • Seting Aplikasi

      1. Log masuk ke apl Hab Jualan anda dan pergi ke Tetapan Apl.

      2. Di bawah Seting Am, pilih Penyepaduan LinkedIn.

    • Tetapan Lanjutan

      1. Dalam aplikasi anda, pilih SetingTetapan., kemudian pilih Seting Lanjutan.

        Petikan skrin pautan Tetapan Lanjutan dalam peta laman.

      2. Pada halaman seting Pengurusan Perniagaan, pilih LinkedIn Sales Navigator.

  2. Pada halaman penyepaduan LinkedIn, togol opsyen berikut untuk mendayakan:

    • Integrasi Sales navigator
    • Kemas kini gambar profil harian
    • Lihat perubahan kakitangan dan pengambilan pekerja

    Petikan skrin untuk mendayakan opsyen Navigasi Jualan LinkedIn.

  3. Pilih Simpan.

Selepas anda telah mendayakan penyelesaian LinkedIn Sales Navigator, aktifkan penyegerakan CRM dan penulisan semula aktiviti.

Dayakan CRM Sync dan tulis kembali aktiviti

Dengan membolehkan penyegerakan CRM dan penulisan semula aktiviti, Navigator Jualan sepadan dengan Akaun, Bakal Pelanggan dan Kenalan dalam Jualan Dynamics 365. Ia juga menyimpan maklumat yang anda cipta dalam Navigator Jualan secara langsung dalam Jualan Dynamics 365 anda, termasuk InMail dan Mesej.

Untuk membolehkan penyegerakan CRM dan penulisan semula aktiviti, ikuti proses seperti yang ditakrifkan dalam CRM Sync & Activity Writeback untuk Dynamics 365.

Organisasi sedia ada yang dikemas kini dengan ciri 19 April

Dalam keluaran 19 April, kami memperkenalkan perubahan pada cara kawalan Navigator Jualan didayakan. Berikut adalah beberapa perkara untuk dipertimbangkan jika anda tidak merancang untuk mendayakan integrasi:

  • Tiga penyelesaian yang berkaitan dengan penyepaduan LinkedIn muncul dalam pandangan Semua Penyelesaian dalam Penyelesaian> Penyesuaian Seting>. Walaupun penyelesaian ini diprapasang, fungsi dan pemindahan data antara kedua-dua sistem akan dinyahdayakan melainkan anda mendayakan LinkedIn Sales Navigator. Selain itu, Penyegerakan CRM perlu didayakan secara eksplisit pada halaman Tetapan Pentadbir LinkedIn Sales Navigator.

    Senarai penyelesaian berkaitan LinkedIn.

  • Penyesuai sistem akan melihat kawalan LinkedIn baharu dalam editor borang Akaun, Kenalan, Bakal Pelanggan dan Peluang. Walau bagaimanapun, keterlihatan kawalan ini dimatikan secara lalai dan pengguna tidak boleh melihatnya pada borang melainkan ciri didayakan oleh pentadbir sistem. Penyesuai boleh mengalih keluar kawalan ini daripada halaman seperti mana-mana kawalan yang dialihkan oleh mereka yang dianggap terlalu mengganggu.

    Seting kebolehlihatan dalam sifat tab.

  • Semasa menggunakan Advanced Find, pengguna melihat entiti baharu yang diperkenalkan oleh penyelesaian ini (Mel Masuk, Mesej dan Pautan Pintar) walaupun penyepaduan tidak didayakan. Inilah tingkah laku yang dimaksudkan; Pengguna boleh mengabaikan entiti ini jika mereka tidak menggunakan LinkedIn Sales Navigator secara aktif.

Lihat juga

Gambaran keseluruhan untuk penyelesaian LinkedIn Sales Navigator
Menyesuaikan borang untuk menunjukkan kawalan Navigator Jualan
Mengendalikan kawalan Navigator Jualan pada borang
Lihat gambar profil