Kongsi melalui

Pautkan aplikasi Dynamics 365 secara automatik ke profil pelanggan

  • Artikel

Dengan pemautan automatik, anda boleh menggunakan wawasan lanjutan daripada profil Customer Insights - Data pelanggan disatukan untuk berfungsi dengan kenalan, petunjuk dan jadual pelanggan Dynamics 365 anda. Anda boleh mengakses data yang dikaitkan dengan pelanggan dengan mudah, termasuk:

  • Atribut profil pelanggan, seperti "peringkat kesetiaan"
  • Langkah-langkah pelanggan, seperti "Hari sejak tuntutan terakhir"
  • Aktiviti pelanggan yang dikira sebagai ukuran, seperti "Jumlah pembelian" dan "Bilangan pembelian dalam empat bulan terakhir"

Contoh

  • Pentadbir Jualan Dynamics 365 memautkan dengan mudah kepada nilai seumur hidup pelanggan (CLV) atau skor petunjuk daripadanya Customer Insights - Data. Data kemudian muncul di halaman Petunjuk ejen jualan dan memberikan butiran lanjut tentang minat, sejarah aktiviti dan pandangan pelanggan.
  • Pentadbir Sokongan Dynamics 365 mengemas kini langkah hubungan mereka untuk menunjukkan bilangan isu sokongan pada bulan lepas, tahun lepas dan seumur hidup untuk pelanggan.
  • Wawasan Pelanggan - Pengurus pemasaran Journeys menggunakan data peringkat kesetiaan untuk memperibadikan pengumuman produk baharu.

Keperluan

  • Dataverse Jadual sumber datang daripada Dataverse persekitaran yang Customer Insights - Data dipautkan. Pemautan tidak disokong untuk jadual daripada persekitaran lain Dataverse .
  • Dataverse jadual sumber, seperti jadual petunjuk, mesti ditelan melalui Customer Insights - Data Microsoft Dataverse penyambung (disyorkan) atau Power Query Dataverse penyambung. Jangan ubah nama jadual sumber.
  • Kunci primer yang dipilih untuk setiap Dataverse jadual semasa Terangkan langkah data pelanggan untuk penyatuan ialah kunci primer sebenar untuk jadual. Sebagai contoh, kekunci utama standard untuk kenalan dan jadual plumbum adalah ContactId dan LeadId.
  • Persekitaran anda Customer Insights - Data disediakan untuk pelanggan individu. Pautan tidak disokong untuk persekitaran perniagaan (B2B).

Nota

Customer Insights - Data persekitaran yang dikonfigurasikan untuk menulis output ke tasik data peribadi tidak disokong.

Setiap kali penyatuan dijalankan, jadual profil pelanggan ditulis kepada Dataverse. Jika semua keperluan dipenuhi, Wawasan Pelanggan secara automatik mengemas kini jadual sumber disatukan Dataverse dengan pautan ke jadual profil pelanggan. Rekod sumber dalam setiap Dataverse jadual yang mengambil bahagian dalam penyatuan dipautkan ke rekod berkaitan mereka dalam jadual profil pelanggan.

Tugas yang melaksanakan pautan dinamakan Penghidratan Backstamping CustomerId. Untuk melihat hasil daripada tugas ini, pergi ke Sistem> Setingdan pilih tab Status . Apabila tugas berjalan buat kali pertama pada jadual sumber, ia menambah lajur carian dan memautkan setiap baris dengan mengisi medan dengan nilai yang sesuai CustomerID . Nama lajur carian ialah Customer Profile, dan nama skema ialah msdynci_lookupfield_customerprofile. Semasa larian berikutnya, hanya baris yang perubahan dikemas kini.

Tugas Penghidratan Backstamping Pelanggan

  • Jika status tugas Penghidratan Backstamping Pelanggan Dilangkau , pautan automatik tidak didayakan kerana tidak semua keperluan dipenuhi.
  • Tugas mengemas kini setiap baris dalam jadual sasaran, mengemas kini LastModifiedOn cap masa untuk profil pelanggan dan rekod pautan. Jika aliran kerja seperti pencetus dikaitkan dengan peristiwa kemas kini pada jadual yang anda ingin pautkan, nyahdayakan pencetus sebelum penyatuan pertama untuk mengelakkan pencetus pada setiap rekod.
  • Akaun perkhidmatan InsightsAppsPlatform (IAP) melakukan pautan. Log mungkin merujuk akaun perkhidmatan ini sebagai sama ada insightsappsplatform@onmicrosoft.com atau #InsightsAppsPlatform.