Sesuaikan papan pemuka interaktif yang berdasarkan Antara Muka Disatukan

Gambaran keseluruhan papan pemuka

Hab Khidmat Pelanggan memberikan anda satu pengalaman yang moden, intuitif dan interaktif untuk mengurus operasi khidmat pelanggan anda. Bagi wakil perkhidmatan, papan pemuka pengalaman interaktif ialah tempat kerja sehenti untuk melihat apa yang penting dan mengambil tindakan.

Papan pemuka mengumpulkan bersama maklumat utama, supaya wakil khidmat pelanggan boleh fokus kepada apa yang penting kepada mereka dan melakukan perkara dengan cepat. Papan pemuka dikonfigurasikan sepenuhnya, berdasarkan peranan keselamatan dan memberi maklumat beban kerja merentasi berbilang strim.

Untuk maklumat lanjut tentang papan pemuka, lihat Menggunakan papan pemuka interaktif untuk menguruskan kes perkhidmatan dengan berkesan di Hab khidmat pelanggan

Nota

Papan pemuka interaktif ialah penyelesaian-sedar dan boleh dieksport dan kemudian diimport ke dalam satu persekitaran yang berbeza sebagai satu penyelesaian. Walau bagaimanapun, strim dan jubin yang berdasarkan pada baris gilir ialah tidak penyelesaian-sedar. Sebelum mengimport penyelesaian papan pemuka ke dalam sistem sasaran, barisan mesti dibuat secara manual dalam sistem sasaran dalam aplikasi pusat pentadbiran Customer Service. Dalam peta tapak, pergi ke Barisan sokongan>pelanggan . Selepas anda mencipta baris gilir, import penyelesaian papan pemuka kepada sistem sasaran, kemudian edit strim atau jubin yang berdasarkan baris gilir untuk menugaskan baris gilir yang baharu dicipta dengan sewajarnya.

Ilustrasi dalam artikel ini menunjukkan papan pemuka berbilang strim dan strim tunggal dengan tetingkap pengepala. Di bawah pengepala, anda akan nampak penapis visual dan strim. Dalam papan pemuka strim tunggal, anda juga akan nampak jubin. Bagi setiap jenis papan pemuka, anda boleh memilih beberapa tata letak yang berbeza yang juga ditunjukkan. Pengepala papan pemuka itu mengandungi ikon kawalan dan boleh klik berikut, dari kiri ke kanan: pemilih papan pemuka, segar semula, ikon penapis visual, ikon penapis global dan penapis jangka masa.

Papan pemuka interaktif datang dalam dua bentuk:

• Papan pemuka berbilang strim
• Papan pemuka strim tunggal

Paparan standard papan pemuka berbilang aliran

Dalam papan pemuka berbilang strim, anda boleh nampak satu baris penapis visual di atas dengan strim data di bawahnya.

Pandangan jubin papan pemuka berbilang strim

Papan pemuka berbilang strim dalam pandangan.

Tataletak papan pemuka berbilang strim

Bagi papan pemuka berbilang strim pelbagai, anda boleh pilih daripada empat tataletak yang berbeza.

Papan pemuka khusus entiti berbilang strim

Papan pemuka khusus entiti bagi entiti Kes ditunjukkan di sini.

Papan pemuka strim tunggal

Papan pemuka strim tunggal mengandungi strim data pada sebelah kiri dan penapis visual serta jubin di sebelah kanan.

Tataletak papan pemuka strim tunggal

Bagi papan pemuka strim tunggal, anda boleh pilih daripada empat tata letak yang berbeza.

Peranan konfigurasi medan penapis dan keselamatan untuk papan pemuka interaktif

Semasa anda mengkonfigurasikan papan pemuka interaktif, tugas pertama anda ialah untuk mendayakan peranan medan dan keselamatan, supaya papan pemuka interaktif boleh dikonfigurasikan untuk mereka. Perhatian bahawa papan pemuka interaktid kini didayakan untuk semua entiti dan entiti tersuai secara lalai.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara untuk mendayakan entiti tersuai, lihat Mendayakan entiti tersuai dalam Hab Khidmat Pelanggan.

Nota

Semua tugas penyesuaian untuk Hab Khidmat Pelanggan mesti dilakukan dalam Microsoft Dataverse.

Konfigurasi medan penapis

Bagi medan untuk muncul dalam penapis global dan untuk disertakan dalam isihan strim data, anda perlu menetapkan dua bendera:

• Muncul dalam penapis global dalam pengalaman interaktif
• Boleh diisih dalam papan pemuka pengalaman interaktif

Rujuk skrin di bawah untuk melihat dua bendera didayakan dalam entiti Kes entiti untuk medan IsEscalated:

Konfigurasikan bendera "Muncul dalam penapis global dalam pengalaman interaktif"

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, kembangkan Entiti, kemudian kembangkan entiti yang anda ingin kerjakan dan kemudian klik atau ketik Borang.

4. Pada anak tetingkap navigasi, pilih Medan dan dalam grid, klik dua kali pada medan yang anda mahu dayakan.

5. Dalam tab Umum , pilih kotak semak Muncul dalam penapis global dalam pengalaman interaktif . Pilih Simpan dan Tutup.

6. Pilih Terbitkan Semua Penyesuaian untuk perubahan anda berlaku.

Medan yang anda konfigurasi akan muncul dalam tingkap timbul penapis global apabila ikon penapis global dipilih daripada pengepala papan pemuka. Dalam tingkap timbul, wakil perkhidmatan boleh pilih medan yang mereka ingin tapis secara global, dalam carta dan juga dalam strim dan jubin yang berdasarkan pada entiti penapis.

Tetingkap terbang keluar penapis global ditunjukkan di sini:

Tip

Apabila anda konfigurasi satu penapis visual berdasarkan pada medan seperti keutamaan atau status, satu amalan terbaik ialah dengan mendayakan medan (keutamaan, status) ini juga untuk muncul dalam penapis global.

Konfigurasikan bendera "Boleh diisih dalam papan pemuka pengalaman interaktif"

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, kembangkan Entiti, kemudian kembangkan entiti yang anda ingin kerjakan dan kemudian klik atau ketik Borang.

4. Pada anak tetingkap navigasi, pilih Medan dan dalam grid, klik dua kali pada medan yang anda mahu dayakan.

5. Dalam tab Umum , pilih kotak semak boleh isih dalam papan pemuka pengalaman interaktif . Pilih Simpan dan Tutup.

6. Pilih Terbitkan Semua Penyesuaian untuk perubahan anda berlaku.

Medan yang anda konfigurasi untuk mengisih akan muncul apabila anda memilih senarai juntai bawah pada pengepala strim.

Ilustrasi berikut menunjukkan dialog terbang keluar dengan senarai medan yang tersedia untuk pengisihan, dalam senarai juntai bawah. Isih lalai selalu ditetapkan pada medan Diubah Suai Pada .

Dayakan peranan keselamatan

Pilih dan dayakan peranan keselamatan yang boleh memaparkan papan pemuka interaktif.

Untuk mendayakan peranan keselamatan

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, pilih Papan Pemuka.

4. Dalam grid, pilih papan pemuka interaktif yang anda mahu dan pilih Dayakan Peranan Keselamatan pada bar tugas.

5. Dalam dialog Tugaskan Peranan Keselamatan, pilih pilihan Paparkan hanya kepada peranan keselamatan yang dipilih ini dan pilih peranan yang anda mahu dayakan. Pilih OK.

6. Pilih Terbitkan Semua Penyesuaian untuk perubahan anda berlaku.

   

Konfigurasikan papan pemuka interaktif

Seksyen berikut menerangkan cara untuk konfigurasikan pelbagai jenis papan pemuka interaktif.

Konfigurasikan papan pemuka interaktif berbilang strim menggunakan tataletak 4 lajur

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, pilih Papan Pemuka.

4. Dalam grid, pilih Baharu dan pilih Papan pemuka pengalaman interaktif dalam senarai juntai bawah, seperti yang ditunjukkan di bawah:

   

5. Pilih tata letak dan pilih Cipta.

6. Apabila borang papan pemuka dibuka, isikan maklumat penapisan di bahagian atas borang, seperti yang ditunjukkan sini.

   

   • Entiti Penapis: Penapis visual dan atribut penapis global ialah berdasarkan entiti ini.

   • Pandangan Entiti: Penapis visual ialah berdasarkan pada paparan ini.

   • Ditapis Oleh: Medan di mana penapis jangka masa digunakan.

   • Jangka Masa: Nilai penapis jangka masa lalai bagi medan Ditapis Oleh .

   Selepas anda menentukan maklumat penapisan, mula tambahkan komponen bagi carta dan strim data dalam bahagian Penapis visual. Bagi menambahkan satu komponen, hanya pilih unsur di bahagian tengah carta atau strim, dan apabila dialog muncul, pilih maklumat yang diperlukan daripada juntai bawah, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

   Yang berikut menunjukkan tambahan carta donat Kes Mengikut Keutamaan.

   

   Beberapa carta, seperti carta bar atau carta pai, paparan menunjukkan data yang disimpan dalam sistem. Carta donat dan carta tag dimuatkan sebagai imej statik dan tidak menunjukkan pratonton data yang sebenar.

Nota

Carta yang dikonfigurasikan untuk penapis visual boleh menggunakan medan entiti Penapis serta entiti berkaitan. Apabila anda menggunakan carta berdasarkan medan entiti berkaitan, wakil khidmat pelanggan boleh menapis carta menggunakan medan entiti berkaitan ini. Medan yang berdasarkan entiti berkaitan biasanya mempunyai format berikut dalam tetingkap konfigurasi carta: "nama medan (nama entiti)" seperti medan Diubah Suai Oleh (Wakil). Untuk mencipta carta berbilang entiti, anda mesti menambah medan entiti berkaitan pada mana-mana pandangan dan kemudian gunakan medan ini ketika mencipta carta.

Seterusnya, konfigurasikan Strim. Sama seperti menambahkan komponen dalam carta, pilih unsur di dalam panel strim. Apabila dialog muncul, pilih Pandangan atau Giliran bergantung pada elemen yang anda mahu strim gunakan. Masukkan maklumat yang diperlukan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut.

Konfigurasi strim bagi Item tersedia untuk diusahakan seperti yang ditunjukkan di sini:

Nota

Pilihan Giliran tersedia dalam kotak dialog hanya untuk entiti yang didayakan giliran. Untuk papan pemuka entiti, jika entiti bukan didayakan giliran, anda tidak akan melihat Giliran dalam kotak dialog. Anda hanya boleh menggunakan Pilihan pandangan dalam strim papan pemuka untuk entiti yang tidak didayakan giliran.

Ilustrasi berikut adalah contoh panel carta sepenuhnya dikonfigurasikan dan panel strim:

Setelah anda selesai mengkonfigurasikan papan pemuka, simpankan dan terbitkan penyesuaian supaya perubahan anda boleh dilakukan.

Edit atau padam strim individu papan pemuka sedia ada

Ikuti langkah yang diberikan di bawah untuk mengedit strim individu daripada papan pemuka sedia ada:

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, pilih Papan Pemuka.

   -ATAU-

   Jika anda mahu mengedit strim papan pemuka entiti, maka di bawah Komponen, kembangkan Entiti dan pilih entiti yang anda mahu. Pilih Papan pemuka di bawah entiti, dalam anak tetingkap navigasi.

4. Dalam grid, klik dua kali papan pemuka interaktif yang anda mahu edit untuk membukanya.

5. Pilih strim yang anda mahu edit, dan kemudian pilih Edit Komponen.

6. Bergantung pada sama ada anda mahu menambah pandangan atau baris pada strim, pilih butiran pandangan atau baris untuk strim dan kemudian pilih Tetapkan.

7. Pilih Simpan.

   Anda juga boleh memadam strim individu daripada papan pemuka. Untuk melakukan ini, pilih strim dan kemudian pada bar perintah, pilih Padam.

Konfigurasikan papan pemuka khusus entiti

Papan pemuka khusus entiti ialah papan pemuka berbilang strim. Mengkonfigurasikan papan pemuka ini adalah sama dengan mengkonfigurasikan papan pemuka berbilang strim halaman utama tetapi anda melakukannya di tempat yang berbeza dalam UI dan terdapat perbezaan kecil yang lain.

Sebagai contoh, selain daripada memilih satu entiti, beberapa medan dalam papan pemuka khusus entiti telah dipratetap kepada entiti di mana anda menciptakan papan pemuka.

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, kembangkan Entiti dan pilih pada entiti yang anda mahu. Pilih Papan pemuka di bawah entiti, dalam anak tetingkap navigasi.

4. Dalam grid, pilih Baharu, dan pilih Papan pemuka pengalaman interaktif dalam senarai juntai bawah.

5. Pilih tata letak dan pilih Cipta.

6. Apabila membuka bentuk papan pemuka, dalam entiti penapis pratetap dengan entiti yang anda cipta ke papan pemuka. Dalam pandangan entiti senarai juntaian-bawah mengandungi pandangan disediakan bagi entiti. Pilih paparan dan isikan maklumat yang diperlukan selebihnya pada halaman.

Persediaan selebihnya adalah sangat sama dengan persediaan papan pemuka strim halaman utama yang diterangkan dalam bahagian sebelumnya.

Konfigurasikan papan pemuka strim tunggal

Mengkonfigurasi papan pemuka strim tunggal adalah sama dengan papan pemuka berbilang strim. Semua langkah navigasi UI adalah sama dengan papan pemuka berbilang strim. Anda boleh pilih satu tataletak yang mengandungi jubin atau tataletak yang tidak mengandungi jubin.

Jika jubin dimasukkan, ia akan sentiasa dipaparkan pada papan pemuka. Untuk konfigurasi satu jubin, anda pilih pada ikon di bahagian tengah jubin. Apabila tingkap Tambah Jubin terbuka, masukkan data yang diperlukan. Ilustrasi berikut ialah satu contoh persediaan jubin.

Terbitkan papan pemuka ke aplikasi

1. Dalam tika Dynamics 365, pergi ke Sesuaikan Sistem.

2. Dalam Komponen, pilih Aplikasi Berpandukan model.

3. Klik dua kali pada aplikasi yang ingin anda edit.

4. Di tetingkap kanan tetingkap Pereka Bentuk Aplikasi , pilih papan pemuka untuk ditambah.

5. Simpan dan terbitkan.

Konfigurasi warna papan pemuka

Bagi semua jenis medan Tetap Pilihan dan Dua Pilihan, seperti Jenis Kes, IsEscalated atau Keutamaan bagi entiti Kes, anda boleh konfigurasi satu warna tertentu yang akan muncul dalam carta dan strim untuk nilai medan khusus. Sebagai contoh, kes keutamaan tinggi boleh ditunjukkan dalam merah, kes keutamaan sederhana dalam biru dan kes keutamaan rendah dalam hijau dalam carta interaktif. Dalam strim, akan terdapat satu garis menegak halus dalam warna di sebelah perihalan item kerja.

Nota

Pengekodan warna tidak boleh didapati untuk carta tag dan carta donat. Carta ini muncul pada papan pemuka dalam lorek putih, kelabu dan hitam.

1. Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.

2. Pilih Sesuaikan Sistem.

3. Di bawah Komponen, kembangkan Entiti, kemudian kembangkan entiti yang anda ingin kerjakan dan kemudian klik atau ketik Borang.

4. Dalam anak tetingkap navigasi, pilih Medan. Dalam grid, dwiklik medan yang anda ingin konfigurasikan warnanya.

5. Dalam tab Umum , dalam sub kawasan Jenis, pilih Ya dan pilih Edit.

6. Apabila dialog Ubah suai Senarai Nilai muncul, tetapkan nilai baharu itu ke dalam kotak masukkan Warna . Pilih OK.

   Pilih Simpan dan Tutup.

7. Pilih Terbitkan bagi perubahan yang anda lakukan berkesan.

Dalam contoh yang berikut, kami sedang menukar warna bagi medan IsEscalated. Guna butang Edit untuk buka kotak dialog Ubah Suai Nilai Senarai :

Apabila kotak dialog Ubah Suai Nilai Senarai dibuka, pilih warna seperti yang ditunjukkan di sini:

Begitu juga, jika anda pergi ke medan Keutamaan untuk mengubah suai warna pilihan keutamaan kes, pilih warna dalam sub kawasan Pilihan bagi tab Umum, seperti ditunjukkan di bawah:

Lihat juga

Gunakan papan pemuka interaktif untuk menguruskan kes perkhidmatan dengan berkesan di Hab khidmat pelanggan
Cipta dan edit papan pemuka
Mencipta atau mengedit carta