Naik taraf kepada Hab Khidmat Pelanggan

Artikel
12/12/2023

Hab Perkhidmatan Interaktif telah diperkenalkan dengan Dynamics CRM Online 2016 Kemas kini 1 dan Dynamics CRM 2016 sebagai aplikasi khidmat pelanggan yang digambarkan semula. Hab Perkhidmatan Interaktif menawarkan klien berasaskan web yang direka bentuk bagi memudahkan tugas harian untuk wakil khidmat pelanggan dan pengurus. Ia mempunyai komponen dan jenis halaman baharu, seperti papan pemuka interaktif, borang interaktif dan kawalan panel rujukan.

Antara muka intuitif hab Perkhidmatan Interaktif menggabungkan maklumat penting di satu tempat dan membenarkan wakil khidmat pelanggan mengutamakan kerja dan menjadi lebih produktif tetapi terdapat had tertentu dalam melanjutkannya. Hab Khidmat Pelanggan baharu menawarkan kefleksibelan yang lebih hebat dan kawalan serta kebolehpanjangan yang ditambah baik.

Pengenalan kepada aplikasi Hab Khidmat Pelanggan

Dengan versi terkini, Hab Khidmat Pelanggan menawarkan antara muka interaktif yang tertumpu kerana modul aplikasi berjalan pada Antara Muka Disatukan. Direka bentuk dengan falsafah dibina sekali, laksanakan di mana-mana sahaja, Antara Muka Disatukan menampilkan Kerangka Kerja Kawalan Tersuai baharu, reka bentuk UI yang responsif, sokongan Kanan-ke-Kiri dan akan mematuhi Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan (WCAG) 2.0 tidak lama lagi.

Antara Muka Disatukan menyingkirkan muat turun metadata awal yang berpanjangan dan memberikan kesamaan yang lebih hebat dengan klien web daripada segi entiti, kawalan dan kebolehpanjangan yang disokong. Selain itu, oleh kerana ia modul aplikasi, Hab Khidmat Pelanggan berasaskan peranan dan didorong metadata sepenuhnya, membolehkan kefleksibelan penyesuaian yang lebih hebat. Ia menjadikan mudah dan intuitif bagi pentadbir sistem untuk menapis borang, papan pemuka dan komponen metadata lain yang ditunjukkan kepada pengguna perniagaan, supaya mereka boleh menyampaikan aplikasi yang disesuaikan.

Versi yang layak untuk naik taraf

Organisasi menggunakan Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Kemas kini 1, dan Dynamics 365 Customer Service dan platform Customer Engagement (on-premises) Kemas kini 2.1 layak untuk menaik taraf kepada versi terkini semasa jadual kemas kini didorong pelanggan. Menaik taraf daripada versi lebih awal daripada CRM 2016 tidak disokong. Sokongan untuk klien hab Perkhidmatan Interaktif terhad kepada Kemas Kini 2.1 Dynamics 365 Customer Service.

Bersedia untuk naik taraf

Sebelum anda menaik taraf, penting untuk mengambil perhatian bahawa sebaik sahaja anda menaik taraf kepada Hab Khidmat Pelanggan, tiada sokongan untuk berpatah balik kepada hab Perkhidmatan Interaktif. Patuhi amalan terbaik ini sebelum menaik taraf sebarang organisasi pengeluaran:

Baca mengenai isu yang diketahui dengan Hab Khidmat Pelanggan atau Antara Muka Disatukan pada Bacalah Saya / Isu Diketahui.
Naik taraf direka bentuk untuk memberikan pengalaman yang hampir lancar. Tetapi perubahan tertentu memerlukan campur tangan manual oleh pentadbir sistem. Baca langkah yang dinyatakan dalam panduan ini, Konfigurasi selepas naik taraf manual untuk Pentadbir Sistem.
Naik taraf persekitaran ujian atau kotak pasir dengan penyesuaian dan data anda.
Sandarkan penyesuaian dan data anda.
Baca mengenai proses kemas kini didorong pelanggan dan jadualkan masa yang sesuai untuk naik taraf.

Bahagian berikutnya menerangkan perubahan khusus naik taraf yang ketara, penyesuaian umum dan perubahan pengalaman pengguna dalam aplikasi Dynamics 365 Customer Service.

Tukar borang pengalaman Interaktif kepada borang Utama

Seperti klien web Dynamics 365 Customer Service, aplikasi Hab Khidmat Pelanggan pada Antara Muka Disatukan menggunakan borang Utama. Sebarang borang pengalaman Interaktif sedia ada—kedua-dua siap guna dan tersuai, akan diubah suai dan ditukar kepada borang Utama apabila anda menaik taraf kepada versi terkini dan akan mengimport sebarang penyelesaian ke dalam Dataverse. Perubahan ini tidak mempengaruhi kefungsian, XML borang sebahagian besar akan kekal sama kecuali untuk beberapa perubahan dalam sifat, ditunjukkan di bawah.

Menukar borang pengalaman Interaktif kepada borang Utama.

Proses penukaran mengubah jenis borang. Tiada borang baharu dicipta dan nama borang tidak berubah
Segmen XML borang yang mewakili tingkah laku dan penyesuaian borang tidak terjejas. Penukaran ini tidak akan mempunyai kesan yang buruk terhadap kefungsian
Jenis Borang akan berubah daripada Pengalaman Interaktif – Utama kepada Utama
Jika sifat borang terurus ditetapkan untuk menjadi boleh disesuaikan, Keadaan Borang akan berubah kepada Tidak Aktif; jika tidak ia tidak akan berubah. Oleh sebab borang utama disokong dalam Antara Muka Disatukan serta dalam Dataverse, penyahaktifan adalah penting untuk mengelakkan akses yang tidak disengajakan dalam Dataverse. Tingkah laku ini terhad kepada borang boleh disesuaikan, jadi naik taraf tidak memaksa sebarang borang kepada keadaan Tidak Aktif yang tidak dapat dipulihkan.
Selepas penukaran kepada borang Utama, kedudukan borang pengalaman Interaktif akan menjadi lebih rendah daripada borang Utama lain dalam sistem, untuk mengelakkan gangguan kepada pengguna klien web Dynamics 365 Customer Service . Pentadbir sistem boleh menyemak semula urutan dan mengubahnya untuk memenuhi keperluan perniagaan. Lihat Memperuntukkan tertib borang untuk maklumat lanjut

Sokongan untuk borang pengalaman Interaktif

Antara Muka Disatukan tidak menggunakan borang pengalaman Interaktif, jadi ia tidak akan lagi digunakan atau disokong dalam Dynamics 365 Customer Service. Tetapan konfigurasi khusus untuk borang ini, seperti keupayaan untuk mencipta atau menyusun semula borang pengalaman Interaktif, juga akan dialih keluar.

Sokongan dan penamatan entiti

Dengan keluaran terkini , Antara Muka Disatukan menyokong semua entiti hab Perkhidmatan Interaktif dan banyak lagi. Papan pemuka Interaktif, borang Kad, borang Utama dan sebarang komponen lain seperti Pandangan, Carta, dsb. boleh dicipta untuk sebarang entiti yang disokong dalam Antara Muka Disatukan dan digunakan dalam aplikasi Hab Khidmat Pelanggan. Sifat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, yang menunjukkan sama ada entiti boleh didayakan untuk pengalaman interaktif, dialih keluar. Sifat yang sepadan dalam antara muka penyesuaian, Dayakan untuk pengalaman interaktif, telah dialih keluar dan sifat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled akan dialih keluar daripada versi akan datang SDK Dataverse.

Penambahbaikan antara muka pengguna

Lancarkan aplikasi Hab Khidmat Pelanggan daripada halaman Navigasi atau Aplikasi Saya

Daripada halaman Aplikasi Saya:

Daripada halaman Navigasi:
Papan Pemuka Interaktif memberikan kebolehtemuan dan tingkah laku aliran semula yang ditambah baik. Baca lebih lanjut mengenai papan pemuka dalam khidmat pelanggan Panduan pengguna hab.
Peta tapak dalam Antara Muka Disatukan diorientasikan secara menegak, untuk memudahkan penggunaannya pada peranti yang lebih kecil. Selain perubahan susun atur, Hab Khidmat Pelanggan mempunyai sokongan yang lebih baik untuk penyesuaian Peta Tapak kerana peta tapak khususnya boleh dikonfigurasikan dalam apa jua cara tanpa mempengaruhi aplikasi lain. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai mengedit peta laman dalam dokumentasi pereka bentuk peta tapak. (Ambil perhatian bahawa perubahan ini bukan khusus untuk naik taraf ini.)

Selepas naik taraf

Sebaik sahaja anda menaik taraf kepada versi terkini , Hab Khidmat Pelanggan akan diperuntukkan untuk organisasi anda dan akan dikemas kini dengan penyesuaian anda daripada hab Perkhidmatan Interaktif.

Nota

Pentadbir dan penyesuai sistem mesti melaksanakan Konfigurasi selepas naik taraf yang diterangkan kemudian dalam dokumen ini. Mereka patut menyemak semula pengalaman masa jalanan Hab Khidmat Pelanggan dan membandingkannya dengan Hab Perkhidmatan Interaktif sebelum mengeluarkan aplikasi untuk kegunaan pengguna perniagaan.

Apakah yang dapat dijangkakan selepas naik taraf

Cara sedia ada untuk melancarkan aplikasi akan terus berfungsi melalui peta tapak dan pautan yang ditandakan. Pautan peta tapak dalam Tetapan > Aplikasi akan terus dipanggil Hab Perkhidmatan Interaktif; walau bagaimanapun, ia akan menghalakan semula ke Hab Khidmat Pelanggan
URL hab Perkhidmatan Interaktif /nga/engagementhub.aspx atau /engagementhub.aspx akan menghalakan semula ke halaman yang sama dalam Hab Khidmat Pelanggan dan semua parameter rentetan pertanyaan akan disokong
Semua penyesuaian yang dilakukan pada hab Perkhidmatan Interaktif akan dikekalkan dengan memastikan bahawa komponen berkaitan—kedua-dua siap guna dan tersuai—disertakan dalam modul aplikasi Hab Khidmat Pelanggan. Borang dan papan pemuka dalam hab Perkhidmatan Interaktif akan ditambah pada aplikasi, supaya pengalaman menyerupai untuk kedua-dua aplikasi. Komponen lain seperti pandangan dan papan pemuka entiti tidak akan ditambah, walaupun semua komponen tersebut akan menjadi sebahagian daripada pengalaman masa jalanan
Semua entiti yang telah didayakan untuk hab Perkhidmatan Interaktif akan ditambah pada takrifan aplikasi Hab Khidmat Pelanggan, berserta dengan sebarang aliran proses perniagaan yang telah menjadi sebahagian daripada hab Perkhidmatan Interaktif.
Pengguna dengan peranan wakil khidmat pelanggan, pengurus wakil khidmat pelanggan dan pengurus pengetahuan akan mempunyai akses kepada Hab Khidmat Pelanggan secara lalai. Pentadbir sistem boleh menguruskan akses kepada peranan lain daripada halaman Aplikasi Saya, seperti yang ditunjukkan di sini.

Konfigurasi selepas naik taraf untuk pentadbir sistem

Seperti yang diterangkan lebih awal, kebanyakan borang Utama akan berada dalam keadaan Tidak Aktif selepas naik taraf. Jika Hab Khidmat Pelanggan tidak mempunyai borang Aktif untuk sebarang entiti, pengguna akan mendapat Borang sandaran apabila mereka mengakses rekod entiti. Borang sandaran ialah borang lalai yang tersedia kepada pengguna yang peranan keselamatannya tidak mempunyai sebarang borang yang diperuntukkan kepada mereka (baca lebih lanjut dalam Capaian kawalan ke borang). Untuk memastikan bahawa pengguna mempunyai pengalaman yang lancar selepas menaik taraf, pentadbir sistem mesti melaksanakan tugas manual tertentu, seperti yang disenaraikan dalam jadual di bawah.

Oleh kerana borang Utama disokong dalam Antara Muka Disatukan serta akan klien web, pengaktifan akan menjadikannya juga dapat dilihat dalam klien web. Pentadbir sistem dinasihatkan untuk menugaskan peranan keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan akses tidak disengajakan. Lihat Tugaskan peranan keselamatan kepada borang untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Konfigurasi selepas penaiktarafan untuk pentadbir sistem.

Usahakan penyelesaian

Mengimport penyelesaian dengan komponen hab Perkhidmatan Interaktif daripada versi Dynamics CRM 2016, CRM Online 2016 dan Dynamics 365 Customer Service, dan platform Customer Engagement (on-premises) Kemas kini 2.1 kepada versi terkini tidak akan menunjukkan perubahan kepada Hab Customer Service, kerana ia modul aplikasi dan tidak menunjukkan setiap komponen dalam sistem. Import akan diteruskan dengan cara biasa dan komponen yang ditambah dalam sistem akan perlu ditambah pada Hab Khidmat Pelanggan. Pentadbir sistem boleh mengedit takrifan aplikasi hab dalam Pereka Bentuk Aplikasi dan termasuk komponen penyelesaian. Ini memberikan Pentadbir Sistem kawalan yang lebih baik terhadap takrifan aplikasi hab. Baca lebih lanjut tentang mengedit definisi apl dalam dokumentasi Pereka Aplikasi.
Menyahpasang penyelesaian lebih lama selepas menaik taraf kepada versi terkini atau lebih baharu mungkin memerlukan kemas kini manual kepada aplikasi Hab Khidmat Pelanggan dalam sesetengah kes. Ini biasanya berlaku apabila penyelesaian mengandungi aliran proses perniagaan. Apabila menaik taraf, semua aliran proses perniagaan dalam sistem (dan entitinya yang berkaitan) ditambah pada Hab Khidmat Pelanggan. yang mencipta kebergantungan pada penyelesaian. Ralat kebergantungan kerangka kerja penyelesaian akan muncul apabila penyelesaian sedemikian dinyahpasang.

Membuka butiran ralat akan mendedahkan komponen penyelesaian yang dirujuk oleh komponen lain dalam sistem. Menyelesaikan kebergantungan ini dengan mengedit Hab Khidmat Pelanggan dan mengalih keluar komponen yang dirujuk sepatutnya membolehkan anda menyahpasang penyelesaian. Jika isu ini berlanjutan, ada kemungkinan kebergantungan kekal dan mengulang proses ini sepatutnya dapat membantu mengenal pastinya. Baca lebih lanjut tentang mengedit definisi aplikasi dalam dokumentasi Pereka Aplikasi.