Gunakan sembang Teams
Nota
Maklumat ketersediaan ciri adalah seperti berikut.
| Dynamics 365 pusat hubungan—terbenam | Dynamics 365 pusat hubungan—kendiri | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Ya | Ya |
Nota
Kes hanya terpakai kepada khidmat pelanggan sahaja.
Sebagai ejen, anda boleh bersembang masuk Microsoft Teams dari dalam khidmat pelanggan Hub, khidmat pelanggan ruang kerja, pusat hubungan ruang kerja dan sebarang apl tersuai. Semasa mengusahakan rekod pelanggan, anda boleh memulakan sembang baharu atau menyambung sembang sedia ada pada rekod dan dengan itu bekerjasama dengan cekap tanpa bertukar konteks atau meninggalkan aplikasi. Menyambungkan semua sembang berkaitan pada rekod boleh membantu anda mengekalkan semua perbualan yang berkaitan dengan rekod dalam satu tempat.
Nota
Ciri ini mesti didayakan terlebih dahulu oleh pentadbir, dan anda mesti mempunyai keizinan tertentu untuk mencapai data Teams. Maklumat lanjut: Konfigurasikan sembang Pasukan
Gambaran keseluruhan ciri utama untuk sembang Teams
Imej berikut memaparkan ciri utama pengalaman sembang Teams ejen.
Petunjuk berikut menerangkan perikatan bernombor dalam imej di atas.
| Nombor | Ciri | Description |
|---|---|---|
| 1 | Sembang baharu | Cipta sembang yang tidak dikaitkan dengan sebarang rekod. |
| 2 | Penapis | Tapis sembang mengikut nama. |
| 3 | Sembang yang disambungkan kepada rekod lain | Sembang yang dikaitkan dengan rekod lain yang pengguna semasa adalah sebahagian daripada. Pengguna boleh mengutamakan respons untuk sembang ini berbanding sembang lain. |
| 4 | Sembang tersambung baharu | Mulakan sembang baharu yang disambungkan dengan rekod. Sembang ini hanya boleh dilihat oleh peserta sembang. |
| 5 | Sembang lain | Sembang yang tidak disambungkan dengan mana-mana rekod atau dimulakan daripada Teams. |
| 6 | Kawalan sembang | Benarkan pengguna mengusahakan berbilang tugas merentas sembang. |
| 7 | Fungsi Teams asas | Formatkan, gunakan emoji atau . GIF, tetapkan pilihan penghantaran dan lampirkan fail. |
| 8 | Tambah/alih keluar peserta | Pilih orang yang mengambil bahagian dalam sembang dan yang tidak mengambil bahagian. |
Buka sembang Teams yang berkaitan dengan rekod
Anda boleh membuka sebarang rekod aplikasi dan memilih ikon Penyepaduan saluran dan sembang Pasukan. Panel sembang Teams dibuka dengan bahagian berikut dalam tab Sembang:
- Sembang yang disambungkan kepada rekod: Menyenaraikan sembang Teams yang sama ada anda telah disambungkan kepada rekod yang dipilih atau orang lain telah menyambungkan sembang dengan anda sebagai peserta.
- Kenalan yang dicadangkan: Menyenaraikan kenalan yang dicadangkan bergantung pada pengguna yang sedang mengusahakan rekod tersebut. Untuk maklumat lanjut, lihat Gunakan kenalan yang dicadangkan untuk bekerjasama dengan rakan sekerja yang betul.
- Sembang lain/Semua yang terkini: Menyenaraikan perbualan sembang 50 teratas anda pada Teams. Anda boleh memilih mana-mana perbualan sedia ada dan menyambungkannya kepada rekod.
Mulakan sembang tersambung yang baharu
Anda boleh memulakan sembang bersambung baharu atau menukar sembang Pasukan sedia ada kepada sembang yang disambungkan untuk mengaitkan sembang dengan rekod. Jenis rekod standard, termasuk kes, perbualan, akaun, kenalan, artikel pengetahuan dan e-mel, tersedia di luar kotak atau pentadbir anda boleh menambahkan jenis rekod yang anda inginkan.
Pentadbir anda boleh mengkonfigurasikan mesej pilihan yang boleh anda hantar apabila menggunakan sembang untuk memulakan kerjasama. Mesej ini membantu anda berkongsi konteks ringkas dan baca sahaja dengan kolaborator anda di Pasukan.
Jika anda menggunakan Pasukan buat kali pertama dalam Hab khidmat pelanggan, khidmat pelanggan ruang kerja atau ruang kerja pusat hubungan, anda boleh memilih gelembung biru, kemudian ikuti panduan antara muka.
Buka sebarang rekod, kemudian pilih ikon Penyepaduan saluran dan sembang Pasukan. Panel sembang Teams dibuka.
- Anda boleh mengakses sembang terbenam daripada Hab khidmat pelanggan dan aplikasi tersuai. Apabila anda memilih ikon sembang
Pasukan, anak tetingkap sembang terbuka sebagai aplikasi dalam anak tetingkap sebelah kanan. - Jika anda berada dalam apl berbilang sesi, seperti khidmat pelanggan ruang kerja atau ruang kerja pusat hubungan, anda boleh mengakses anak tetingkap sembang terus daripada anak tetingkap produktiviti.
Nota
Kes hanya terpakai kepada khidmat pelanggan sahaja.
- Anda juga boleh mencapai anak tetingkap sembang daripada sesi rumah dalam ruang kerja khidmat pelanggan atau ruang kerja pusat hubungan. Apabila menggunakan tetingkap sembang daripada sesi utama, anda akan melihat dua bahagian: Sembang yang disambungkan kepada rekod dan sembang lain (jika didayakan oleh pentadbir anda).
- Anda boleh mengakses sembang terbenam daripada Hab khidmat pelanggan dan aplikasi tersuai. Apabila anda memilih ikon sembang
Gunakan salah satu kaedah yang berikut:
a. Untuk memulakan sembang yang disambungkan baharu dengan peserta, pilih Sembang disambungkan baharu dalam Disambungkan kepada bahagian rekod ini. Taip nama peserta yang anda mahu bersembang. Anda boleh bermula dengan hanya satu rakan usahasama dan kemudian menambah lebih daripada yang diperlukan (lihat langkah 6). Setiap sembang bersambung baharu bermula segar, tanpa membawa konteks dari sembang satu ke satu atau sembang lain yang mungkin ada dengan peserta. Oleh itu, ia adalah penting untuk menamakan sembang anda dengan sesuai untuk dipadankan dengan konteks rekod dan perbualan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat langkah 3 .
b. Untuk memulakan sembang disambungkan dengan kenalan yang dicadangkan secara terus pada senarai sembang, pilih kenalan yang anda mahu bersembang.Nota
Anda hanya boleh menyambungkan sembang kumpulan kepada rekod. Sembang terus dan satu ke satu tidak boleh disambungkankan dan sebaliknya akan memaparkan pilihan untuk memulakan sembang disambungkan baharu dengan kenalan tersebut.
Nama sembang menggunakan nama rekod atau nama peserta, bergantung pada konfigurasi yang pentadbir anda sediakan. Untuk menetapkan nama sembang sebagai nama rekod, anda boleh meminta pentadbir anda menghidupkan tetapan Sembang nama automatik. Anda boleh mengubah suai nama sembang. Berikan nama yang bermakna kepada sembang supaya anda dapat mengenal pasti sembang, walaupun di Pasukan. Nama ini juga membantu kolaborator anda dalam Pasukan mengenal pasti sembang yang dikaitkan dengan rekod dengan mudah.
Pentadbir anda boleh mengkonfigurasikan nota pilihan yang boleh anda hantar apabila menggunakan sembang untuk memulakan kerjasama. Nota pengenalan menggunakan medan data terpilih daripada rekod yang berkaitan. Nota ini membantu anda berkongsi konteks ringkas dan baca sahaja dengan kolaborator anda pada Pasukan. Nota itu juga termasuk pautan untuk melihat rekod yang berkaitan. Jika kolaborator anda mempunyai lesen dan akses kepada rekod, mereka boleh melihat butiran rekod penuh dalam tab pelayar.
Untuk menukar sembang kumpulan sedia ada menjadi dalam sembang disembangkan, pilih sembang daripada bahagian Semua yang terkini. Pilih elipsis Lebih Banyak Perintah (...) dan kemudian pilih Sambungkan sembang kepada rekod.
(Pilihan) Anda boleh menambah lebih ramai peserta ke sembang secara langsung dari kawalan sembang dengan memilih Lihat dan menambah peserta.
Sambung atau nyahsambung sembang sedia ada daripada rekod
Anda boleh menyambung sembang kepada rekod tunggal atau berbilang rekod. Sebagai contoh, jika anda mempunyai sembang mengenai kes yang berubah menjadi pesanan kerja, anda juga boleh menyambungkan sembang ke pesanan kerja. Jika anda memutuskan kemudian bahawa anda tidak mahu sembang disambungkan kepada kes itu, anda boleh memutuskan sambungannya jika pentadbir anda memberikan anda keizinan untuk berbuat demikian.
Untuk menyambungkan sembang kepada rekod, pilih elambung bersebelahan dengan sembang dan kemudian pilih Sambung ke kes ini.
Untuk menyahsambung sembang kepada rekod, pilih elambung bersebelahan dengan sembang dan kemudian pilih Nyahsambung ke kes ini.
Nota
Kes disokong dalam ruang kerja khidmat pelanggan dan Hab khidmat pelanggan sahaja.
Fahami cara hak sembang terputus ditugaskan
Sebagai ejen, anda mempunyai tiga pilihan berikut untuk mendapatkan hak untuk memutuskan sambungan sembang, yang semuanya dikawal oleh pentadbir anda.
- Anda ialah pemilik rekod dan pentadbir anda mendayakan keupayaan ini.
- Anda pengguna terbaharu menyambungkan sembang kepada rekod dan pentadbir anda mendayakan keupayaan ini.
- Pentadbir anda menugaskan hak untuk nyahsambung sembang kepada anda jika anda memerlukan keupayaan untuk putuskan sembang daripada rekod.
Jika pentadbir anda tidak ditugaskan sebarang hak di atas kepada anda atau peranan anda, anda tidak akan dapat memutus sebarang sembang yang anda atau pengguna lain telah bersambung dengan rekod. Jika anda memerlukan keupayaan untuk memutuskan sambungan sembang daripada rekod, minta pentadbir anda menyerahkan hak kepada anda.
Gunakan kenalan dicadangkan
Senarai kenalan yang dicadangkan memaparkan pengguna yang disambungkan atau telah berinteraksi dengan rekod. Kenalan yang dicadangkan mungkin termasuk pentadbir pasukan atau ahli yang telah mengelog aktiviti dalam garis masa rekod dan sebagainya. Terdapat dua jenis cadangan yang berbeza: berasaskan AI dan berdasarkan peraturan. Untuk maklumat lanjut, lihat Gunakan kenalan yang dicadangkan untuk bekerjasama dengan rakan sekerja yang betul.
Sambungkan saluran Teams kepada rekod
Tab Saluran menyenaraikan saluran yang sama ada anda telah disambungkan kepada rekod yang dipilih atau orang lain yang telah menyambungkan sembang yang anda merupakan seorang peserta. Jika anda telah menyambungkan rekod kepada saluran menggunakan pengalaman kerjasama asas atau dipertingkat, saluran itu juga disenaraikan dalam tab ini.
Anda boleh menyambungkan saluran Pasukan yang berkaitan ke rekod, supaya semua ahli boleh mengakses saluran yang disambungkan dengan mudah daripada rekod dan mengikuti perbualan.
- Buka sebarang rekod dan pilih ikon sembang Pasukan.
Anak tetingkap sembang Teams dibuka. - Pilih tab Saluran. Tab menyenaraikan saluran yang telah disambungkan kepada rekod.
- Pilih ikon Sambungkan saluran di sudut kanan atas anak tetingkap sembang Teams.
Dialog Bekerjasama dengan Microsoft Teams dibuka. - Untuk memulakan saluran disambungkan baharu, pilih Cipta sambungan baharu.
- Untuk menyambungkan saluran sedia ada, pilih saluran daripada senarai dan kemudian pilih Mulakan kerjasama.
Sertai sembang
Sebagai ejen, anda boleh melihat dan menyertai sembang dengan mudah yang disambungkan ke rekod yang anda mempunyai akses tulis, walaupun anda pada asalnya bukan peserta dalam sembang. Beberapa senario di mana ciri ini berguna termasuk:
- Pemindahan kes: Jika anda telah menyertai kes yang dikendalikan oleh ejen lain sebelum ini, anda boleh menyertai sembang untuk lebih memahami konteks kes itu, dan kemudian terus bekerjasama dengan rakan sekerja anda yang berkaitan.
- Peningkatan kes: Jika kes memerlukan perhatian daripada seseorang dengan pengetahuan tertentu, pakar subjek perkara yang menyemak ia boleh mengambil bahagian dalam perbualan yang berkaitan.
Nota
- Kes disokong dalam ruang kerja khidmat pelanggan dan Hab khidmat pelanggan sahaja.
- Anda hanya boleh menyertai sembang bersambung dan untuk berbuat demikian, anda mesti mempunyai akses tulis kepada rekod dan pentadbir anda mesti menghidupkan keupayaan Sertai Sembang untuk jenis rekod yang anda ingin sertai sembang bersambung sedia ada.
Untuk menyertai sembang yang disambungkan:
Buka rekod yang anda ingin sertai sembang.
Dalam halaman sembang Teams, pergi ke sebarang sembang yang bersambung yang anda mahu sertai. Ikon kunci dipaparkan dengan teks yang mengatakan "Letakkan penuding dan sertai untuk mengambil bahagian." Apabila anda meletakkan penuding di atas ikon kunci, jika anda telah menulis akses kepada rekod yang berkaitan, butang Sertai dipaparkan.
Nota
Jika anda tidak melihat teks yang membolehkan anda meletakkan penuding dan menyertai sembang, terdapat tiga sebab yang mungkin untuk ini:
- Pentadbir anda tidak mendayakan keupayaan Sertai sembang untuk entiti.
- Anda mempunyai akses baca sahaja kepada rekod.
- Kedua-dua senario dalam 1 dan 2 terpakai.
Dalam mana-mana senario ini, anda boleh meminta ahli sembang menambahkan anda secara manual atau anda boleh meminta pentadbir anda menghidupkan tetapan Sertai sembang untuk jenis rekod tersebut.
Pilih Sertai.
Sembang timbul Pasukan menunjukkan bahawa anda telah ditambahkan pada sembang dan anda mempunyai akses kepada keseluruhan sejarah sembang. Ahli sembang lain juga menerima mesej sistem yang telah anda tambahkan pada sembang.
Nota
Apabila pengguna ditambahkan menggunakan Sertai sembang, mana-mana pengguna yang berbual terus daripada apl akan melihat mesej sistem yang mengatakan pengguna yang tidak dikenali menambahkan pengguna baharu pada sembang dan berkongsi semua sejarah sembang. Ini adalah isu yang diketahui khusus untuk pengalaman sembang terbenam, dan kami sedang berusaha untuk menyelesaikannya.
Jika anda menggunakan Microsoft Teams aplikasi, semasa menyertai sembang, mesej berikut dipaparkan: Kerjasama Dynamics 365 dengan Microsoft Teams nama <pengguna tambahan> pada sembang dan berkongsi semua sejarah sembang.
Lihat sembang Pasukan dalam garis masa untuk rekod (pratonton)
Sebagai ejen, apabila anda memulakan sembang yang disambungkan atau menyambungkan sembang sedia ada kepada rekod, anda boleh melihat sembang muncul sebagai aktiviti baharu dalam garis masa. Entri garis masa menunjukkan butiran tentang siapa yang menyambungkan sembang dan apabila mereka menyambungkannya. Ia juga menunjukkan orang terakhir untuk menghantar mesej dalam sembang, dan apabila mereka menghantarnya. Jika tetapan Sertai sembang dihidupkan dalam organisasi anda, ejen juga boleh terus menyertai sembang atau ditambah sebagai peserta sembang dan melihat pertukaran penuh.
Nota
Pentadbir anda mesti mendayakan ciri ini sebelum anda boleh menggunakannya.
Pergi ke rekod yang anda mahu melihat garis masa atau memulakan sembang. Dalam garis masa, anda boleh melihat semua sembang yang dikaitkan dengan rekod.
Lakukan mana-mana tindakan berikut:
Untuk melihat perubahan yang anda telah buat dalam sembang Pasukan, muat semula garis masa secara manual: Pilih elipsis di penjuru kanan kemudian pilih Segar semula garis masa.
Untuk melihat butiran tentang individu yang mula-mula menyambungkan sembang, pilih Lihat lebih lanjut dalam kiriman garis masa.
Jika anda bukan peserta dalam sembang dan pentadbir anda telah menghidupkan seting Sertai sembang untuk rekod, anda boleh menyertai sembang daripada garis masa dengan memilih ikon sertai.
Pautan Dynamics 365 diperbaharui dalam sembang Pasukan
Apabila anda menampal pautan ke rekod ke dalam Microsoft Teams sembang, mesyuarat atau saluran, peserta akan melihat kad penyesuaian dengan butiran tentang pautan kongsian. Pautan ke apl kanvas menunjukkan nama apl dan nama rekod. Pautan aplikasi berpandukan model ke rekod menunjukkan jenis jadual. Apabila anda menampal pautan, anda boleh memadamkan kad dalam tetingkap gubah mesej sebelum menghantar mesej jika anda tidak mahu menghantar pautan sebagai kad.
Nota
Jika anda tidak mempunyai akses kepada apl atau rekod yang anda tampalkan pautan, tiada butiran apl atau rekod akan ditunjukkan dalam kad yang tidak diperbaharui.