Panduan asas untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versi 9.x

Artikel ini digunakan pada Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 menggunakan klien web warisan. Jika anda menggunakan Antara Muka Disatukan, apl anda berfungsi sama seperti Antara Muka Disatukan untuk berpandukan model Power Apps. Untuk versi Power Apps artikel ini, lihat: Gunakan apl berpandukan model dalam Power Apps

Panduan asas Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mengandungi perkara penting yang anda perlu tahu untuk menavigasi sistem, memasukkan data, menggunakan papan pemuka, carta dan laporan secara berkesan dan banyak lagi.

Bina perhubungan pelanggan

Salah satu manfaat terbesar menggunakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) adalah mempunyai tempat yang teratur, mudah diakses untuk menyimpan data tentang semua pelanggan dan prospek anda. Sesetengah data tersebut anda akan dimasukkan oleh anda dan pasukan anda sambil anda bekerja dengan pelanggan-pelanggan anda. Sesetengah data boleh ditarik masuk dari sumber lain seperti dari sistem perakaunan anda, atau bahkan dari Facebook dan Twitter.

Sebaik sahaja data berada dalam sistem, keseronokan sebenar bermula. Anda boleh menggunakan pendapat-pendapat yang anda pungut daripada data tersebut untuk menguruskan hari anda, untuk mengetahui apa yang berlaku pada pasukan anda dan membuat keputusan yang termaklum mengenai cara untuk memupuk pelanggan anda dan membina hubungan sepanjang hayat dengan mereka.

Menjadi lebih produktif di mana saja

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) bukan hanya untuk digunakan dalam pelayar web pada komputer anda — anda juga boleh menggunakannya pada telefon anda, pada tablet anda Android atau pada Apple anda iPad. Panduan ini merangkumi penggunaan sistem dalam pelayar web anda, untuk memastikannya sesingkat mungkin dan kerana aplikasi mudah alih berfungsi hampir sama seperti pada web.

Muat turun aplikasi dari kedai dalam talian untuk telefon atau tablet anda (cari "Dynamics 365" untuk mencari aplikasi). Anda mungkin perlu menyemak dengan orang yang menguruskan sistem anda dari hari ke hari, untuk memastikan anda mempunyai izin keselamatan yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi ini. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Bermula dengan Dynamics 365 untuk telefon. Anda juga boleh melakukan kerja anda dari dalam Outlook, jika anda inginkan. Semak dengan pentadbir sistem anda untuk butiran atau lihat Navigasi asas dalam Aplikasi for Outlook.

Dapatkan pembelajaran berharga walaupun sistem anda telah disuaikan

Walaupun sistem anda telah disesuaikan agar sesuai dengan perniagaan anda (dan anda menggunakan nama yang berbeza atau skrin anda kelihatan berbeza), anda masih akan mendapati asas-asas ini berguna, kerana kami hanya menyertakan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sesiapa sahaja yang menggunakan sistem, tidak kira bagaimana skrin telah diubah.

Anda boleh membaca panduan secara terus mengikut aturan, atau hanya membaca tajuk yang anda minati. Atau, jika anda individu yang bertanggungjawab untuk melatih orang di organisasi anda, anda boleh menyemak topik dalam sesi latihan yang anda lakukan dengan pekerja. Bahkan, anda boleh menyimpan kesemua panduan ini sebagai PDF untuk diambil!

Bagaimana jika skrin anda kelihatan berbeza daripada apa yang anda lihat di sini?

Jika organisasi anda bekerja rapat dengan seorang Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rakan kongsi, peluangnya tinggi untuk skrin sistem anda kelihatan berbeza daripada apa yang anda lihat dalam panduan ini. Dan walaupun organisasi anda tidak berfungsi dengan rakan kongsi, seseorang di organisasi anda mungkin telah menambah ciri tambahan atau mungkin telah menyesuaikan sistem agar sesuai dengan industri anda dan cara anda melakukan sesuatu.

Tidak perlu bimbang.

Topik dalam panduan ini direka supaya langkah-langkahnya sama untuk semua orang. Anda boleh menggunakan panduan ini untuk mempelajari asas Customer Engagement (on-premises), tidak kira apa panggilan anda bagi medan di skrin, atau sama ada ia disusun dengan cara yang berbeza daripada contoh-contoh yang ditunjukkan di sini.

Tetapan keselamatan—Bagaimanakah jika anda tidak boleh mengakses sesuatu ciri?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dilengkapi dengan tetapan keselamatan yang mengawal akses anda kepada ciri-ciri, data atau medan tertentu di skrin, bergantung pada peranan anda.

Jika ternyata anda tidak boleh melihat atau mengakses sesuatu yang diterangkan dalam panduan ini atau jika sesuatu data ditandakan "baca sahaja", periksa dengan orang yang menguruskan sistem anda dari sehari ke sehari. Anda mungkin perlu mendapatkan izin keselamatan tambahan.

Lihat juga

Cari jalan anda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Panduan Pentadbir
Panduan Penyesuaian
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Membantu