Navigasi asas dalam Apl untuk Outlook

Gunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook semasa anda menggunakan Outlook pada desktop, web atau telefon. Apabila App for Outlook dipasang, anda boleh menggunakan anak tetingkap Dynamics 365 untuk memautkan dan menjejaki e-mel dan janji temu Outlook kepada rekod dalam aplikasi anda.

Penting

• Keluaran terkini Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook berfungsi dengan aplikasi penglibatan pelanggan (seperti Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service dan Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (di premis), versi 9 dan Microsoft Dataverse.
• Untuk keluaran terdahulu yang berfungsi dengan versi terdahulu aplikasi Dynamics 365, lihat Gunakan aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Memasang

Sebelum memasang App for Outlook, hubungi pentadbir anda dan pastikan semua prasyarat dipenuhi. Untuk maklumat lanjut, lihat Gunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Dalam kebanyakan kes, pentadbir anda akan menolak apl secara automatik kepada anda dan ia sepatutnya tersedia dalam reben Outlook. Jika anda tidak melihatnya, maka anda boleh memasangnya sendiri. Untuk maklumat lanjut, lihat Minta pengguna memasang App for Outlook sendiri.

Akses apl dan log masuk

Setelah dipasang, mudah untuk mengakses anak tetingkap Dynamics 365 App for Outlook sama ada anda menggunakan Outlook pada desktop anda atau aplikasi web.

• Dalam klien desktop Outlook, pilih Dynamics 365.

  

• Dalam Outlook Web Access, buka e-mel dan kemudian pilih Lagi (...) >Dinamik 365.

  

Apabila anda mula-mula mengakses anak tetingkap Dynamics 365 App for Outlook, anda digesa untuk mendaftar masuk ke akaun Dynamics 365 anda. Dalam mesej pengesahan, pilih Benarkan dan kemudian ikut langkah pada skrin untuk mendaftar masuk ke Dynamics 365. Selepas anda log masuk, selagi anda kerap menggunakan apl, anda akan kekal log masuk. Jika anda tidak menggunakan apl selama 90 hari, anda akan diminta untuk log masuk semula.

Pin

Jika anda menggunakan klien desktop Outlook atau Outlook Web Access, anda boleh menyematkan Apl untuk Outlook supaya ia kekal terbuka apabila anda menavigasi dari satu e-mel ke e-mel yang lain. Jika anda tidak melihat pilihan pin, sahkan bahawa ia disokong untuk persediaan anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Perkara yang disokong.

• Untuk menyematkan apl, pilih pin. Untuk menyahpin, pilih pin sekali lagi.

  

Istilah

Istilah	Takrif
Tetapkan berkenaan	Jejaki dan pautkan e-mel atau janji temu ke baris sedia ada aplikasi Dynamics 365 anda.
Trek	Cipta salinan e-mel atau janji temu dalam aplikasi Dynamics 365 anda.
Nyahjejak	Alih keluar salinan e-mel atau janji temu daripada aplikasi Dynamics 365 anda.
Jejak Berjaya	E-mel atau janji temu anda berjaya disalin ke apl Dynamics 365 anda.
Kegagalan trek	E-mel atau janji temu anda gagal disalin ke aplikasi Dynamics 365 anda.
Jejak belum selesai	E-mel atau janji temu anda berada dalam keadaan belum selesai untuk disalin ke apl Dynamics 365 anda.

Bar navigasi

Gunakan bar navigasi di bahagian atas untuk mengakses peta laman, carian, cipta pantas dan banyak lagi arahan.

1. Peta laman: Gunakan peta laman untuk menavigasi ke Laman Utama, Item terkini , Item yang disematkan dan Papan pemuka.
2. Carian: Cari baris merentas berbilang jadual yang disusun mengikut perkaitan.
3. Cipta baris baharu: Cipta baris baharu untuk jadual yang telah disertakan dalam App untuk Outlook dan didayakan untuk ciptaan pantas.
4. Lebih banyak perintah: Akses lebih banyak seperti maklumat pengguna, maklumat persekitaran Dynamics 365 anda, Pembantu danpenyemak Outlook.
5. Pin: Pilih ikon pin untuk menyematkan anak tetingkap Apl Dynamics 365 supaya ia kekal terbuka apabila anda menavigasi dari satu e-mel ke e-mel yang lain.

Peta tapak

Gunakan peta laman untuk menavigasi ke Laman Utama, Item terkini , Item yang disematkan dan Papan pemuka.

Item menu peta tapak

Sangat mudah untuk bersiar-siar dan kembali ke baris kegemaran anda atau yang paling banyak digunakan. Ilustrasi berikut menunjukkan elemen navigasi utama

Legenda

1. Laman Utama: Bawa anda ke skrin utama Dynamics 365 App for Outlook yang memaparkan status penjejakan, baris berkenaan dengan maklumat kontekstual.
2. Terkini: Kembangkan entri ini untuk melihat senarai baris yang anda gunakan baru-baru ini. Pilih baris di sini untuk membukanya. Pilih ikon pin tekan di sebelah baris yang disenaraikan di sini untuk menambahkannya pada baris yang disematkan anda.
3. Disematkan: Kembangkan entri ini untuk melihat dan membuka baris disematkan kegemaran anda. Gunakan senarai Terkini untuk menambah baris di sini. Pilih ikon alih keluar pin di sebelah baris yang disenaraikan di sini untuk mengalih keluarnya daripada senarai ini.

Baris yang dijejaki

Pilih e-mel untuk melihat maklumat tambahan tentang item yang dijejaki dalam anak tetingkap Dynamics 365.

Legenda

1. Maklumat baris terpaut: Baris Dynamics 365 item Outlook ini dipautkan. Borang paparan pantas memaparkan beberapa maklumat utama baris.
2. Penerima: Senarai penerima daripada e-mel atau peserta mesyuarat. Anda boleh menavigasi antara penerima yang berbeza, yang boleh menjadi kenalan, petunjuk atau akaun dan memaparkan pandangan pantas maklumat mereka dalam Dynamics 365.
3. Maklumat berkaitan: Apabila kenalan dipilih, akaun induknya juga tersedia supaya anda boleh menggerudi butiran akaun dan memaparkan lebih banyak data Dynamics 365. Anda juga boleh melihat data yang berkaitan, seperti berkaitan peluang kenalan.

1. Maklumat yang dijejaki: Menunjukkan jika mesej e-mel atau mesyuarat dipautkan kepada baris dan jika ia dijejaki dalam aplikasi Dynamics 365 anda.

2. Lebih banyak perintah: Pilih untuk mengesetkan atau menukar set berkenaan atau maklumat penjejakan atau melihat maklumat tentang baris dalam Dynamics 365

3. Tambah aktiviti: Pilih untuk mencipta aktiviti bagi baris itu atau melihatnya dalam Dynamics 365.

4 & 5. Tetapkan mengenai: Pilih untuk memilih Tetapkan berkenaan untuk baris atau lihat maklumat tentang baris dalam Dynamics 365.