Cipta templat projek (Project Service)
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.
Digunakan pada aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Templat projek menjimatkan masa anda jika syarikat anda membida dengan kerap pada jenis produk yang serupa. Mereka menyediakan set peranan standard dan anggaran jam untuk jenis projek. Pengurus akaun dan pengurus projek boleh mencipta projek berdasarkan templat projek atau mereka boleh menyalin templat dan membuat templat mereka sendiri.
Komponen templat projek
Templat projek terdiri daripada tiga komponen:
Struktur pecahan kerja: Struktur pecahan kerja dalam templat projek mempunyai set unsur yang sama seperti dalam projek. Anda boleh mencipta hierarki tugas, mengaitkan peranan dengan tugas, mentakrifkan atribut jadual, menetapkan kebergantungan dan melihat semua data dalam Gantt. Struktur pecahan kerja dalam templat projek juga menyokong mod tugas untuk setiap tugas. Tiada perbezaan antara templat projek dengan projek apabila mencipta jadual kerja.
Anggaran projek: Anggaran projek dalam templat berfungsi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dalam projek, kecuali senarai harga untuk mungkir kos dan harga jualan sentiasa menjadi senarai kos lalai dan harga jualan yang ditakrifkan dalam parameter Perkhidmatan Projek. Kefungsian yang lain sama seperti dalam projek.
Pembentukan pasukan projek: Apabila membentuk pasukan projek untuk templat projek, anda tidak boleh menempah sumber bernama dalam templat. Anda boleh menggunakan Menjana Pasukan Projek dalam struktur pecahan kerja untuk menjana satu set sumber generik. Anda juga boleh menentukan kemahiran dan kecekapan yang diperlukan untuk sumber generik. Anda tidak boleh menggantikan sumber generik dengan sumber yang boleh ditempah dalam templat projek.
Cipta templat projek daripada projek sedia ada
Anda boleh mencipta templat projek daripada projek dengan cara berikut:
- Struktur pembahagian kerja: Struktur pembahagian kerja dalam templat yang diperoleh daripada projek akan menyalin semua tugas dan kebergantungan. Penugasan yang dicipta akan berdasarkan ahli pasukan generik yang ditambahkan kepada pasukan projek apabila templat projek dicipta.
- Anggaran projek: Apabila templat projek dicipta daripada projek sedia ada, anggaran daripada projek sumber disalin ke templat projek.
- Ahli pasukan projek: Apabila templat dicipta daripada projek sedia ada, semua ahli pasukan yang dinamakan digantikan dengan sumber generik organisasi. Semua nama dan peranan kedudukan dikekalkan.
Cipta projek daripada templat
Anda boleh mencipta projek daripada templat dengan cara berikut:
Apabila mencipta projek daripada sebut harga, anda boleh memilih templat projek dalam borang cipta cepat projek.
Apabila mencipta projek dengan mengklik Projek Baru, borang projek dipaparkan sebelum anda menyimpan rekod. Dari sini, anda boleh klik Pilih medan templat untuk memilih daripada senarai templat projek yang dipratentukan dalam organisasi anda.
Klik Cipta projek daripada templat pada halaman Templat Projek untuk mencipta projek daripada templat .
Menyalin komponen templat kepada projek
Apabila anda menyalin komponen templat ke dalam projek, terdapat beberapa perkara yang perlu anda tahu mengenainya.
Menyalin struktur pecahan kerja: Apabila anda menyalin struktur pecahan kerja daripada templat projek, jika projek mempunyai kalendar projek yang berbeza daripada templat, waktu kerja daripada kalendar projek akan digunakan pada jadual tugas. Ini menyesuaikan jadual untuk kalendar projek sandaran. Begitu juga, tugas pertama pada struktur pecahan kerja mengambil tarikh mula, jadi jadual hierarki tugas lain dikemas kini berdasarkan tempoh dan kebergantungan yang ditentukan dalam struktur pecahan kerja templat.
Menyalin anggaran projek: Apabila anda menyalin merentasi garis anggaran projek, senarai harga dikemas kini berdasarkan unit pemilikan projek untuk senarai harga kos dan pelanggan untuk senarai harga jualan. Kos unit dan harga jualan ditentukan daripada senarai harga ini pada projek yang dikaitkan dengan entiti jualan.
Menyalin pasukan projek: Apabila anda menyalin pasukan projek daripada templat kepada projek, sumber generik disalin merentasi, bersama-sama dengan kemahiran dan kemahiran yang ditakrifkan dalam templat. Tugasan sumber generik juga dikekalkan sebagai mana dalam templat projek.