Panduan pengurus projek (Project Service)

Penting

Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.

Digunakan pada aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x

Keupayaan Project Service dalam Dynamics 365 for Customer Engagement membantu anda mencipta sebut harga projek dan kontrak serta mencipta dan mengurus projek untuk klien anda selepas anda memenangi kontrak. Ia juga menyediakan analisis untuk membantu anda memastikan projek boleh dilaksanakan dan menguntungkan. Anda boleh menyediakan projek mengikut masa dan bahan atau berasaskan harga tetap.

Alat pengurusan projek membantu anda untuk:

• Menganggar kerja secara berkesan

• Meramal keperluan sumber apabila projek berada dalam talian paip

• Membolehkan ahli pasukan bekerjasama dalam projek dan mengekalkan status projek semasa dan tepat pada sepanjang masa

• Mengenal pasti dan menyelesaikan kemungkinan ancaman secara proaktif untuk berjaya dalam setiap penglibatan.

Panduan ini memberi maklumat yang anda perlukan untuk mencipta dan menguruskan projek:

• Berikan anggaran kerja untuk projek semasa proses jualan

• Mencipta projek

• Gunakan tambahan Project Service Automation untuk merancang kerja anda dalam Microsoft Project

• Jadualkan projek dengan struktur pecahan kerja

• Tentukan anggaran kos dan hasil projek

• Jejaki kemajuan dan kos projek

• Mencipta templat projek

• Hantar permintaan sumber

• Office 365 Mencipta Kumpulan untuk projek

• Menambah dokumen pada projek

• Menjejak status projek

• Lihat ahli pasukan projek dan urus tempahan

• Melihat dan mengedit anggaran projek

• Luluskan masa dan perbelanjaan

• Semak semula projek sebenar

• Lihat dan hantar invois

• Lihat papan pemuka dan laporan

Prasyarat

Jika anda belum lagi, anda perlu melengkapkan item berikut sebelum anda boleh mula mencipta projek:

• Mencipta templat waktu kerja. Sediakan kalendar projek yang mentakrifkan bilangan waktu bekerja untuk diberikan setiap hari dalam jadual dan mana-mana penutupan perniagaan.

• Buat senarai harga. Tetapkan kos dan harga jualan untuk peranan sumber dalam organisasi anda serta untuk kategori lain seperti perbelanjaan dan produk.

• Tambah peranan sumber. Takrifkan peranan untuk membantu menentukan keperluan sumber dan kos projek.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan Project Service
Panduan Pentadbir
Panduan Pengurus Akaun
Panduan Pengurus Sumber
Panduan Masa, Perbelanjaan dan Kerjasama