Sediakan anggaran kerja untuk projek sepanjang proses jualan (Project Service)
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.
Digunakan pada aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Sepanjang proses jualan, anda boleh menghasilkan anggaran jualan dari asas dengan barisan sebut harga. Keupayaan Perkhidmatan Projek dalam Dynamics 365 for Customer Engagement menyediakan cara yang lebih saintifik dan deterministik untuk menghasilkan anggaran jualan dengan memecahkan item kerja dan mengaitkan atribut berkaitan yang menyumbang kepada anggaran projek dalam struktur pecahan kerja.
Sebaik sahaja anda memenangi jualan, anda boleh menggunakan struktur pecahan kerja berkaitan dalam rancangan projek anda, menghalusinya seperti yang diperlukan untuk berjaya melengkapkan projek anda.
Pautkan projek dengan barisan sebut harga
Apabila mencipta barisan sebut harga berdasarkan projek, anda boleh mencipta projek baharu daripada barisan sebut harga. Anda kemudiannya boleh menggunakan templat projek yang sama ada rancangan projek standard yang diprakonfigurasikan dan anggaran kewangan yang biasa untuk organisasi anda atau salinan rancangan projek dan anggaran daripada projek terdahulu. Apabila anda mencipta projek, memilih templat projek menyediakan asas untuk menghalusi rancangan projek, anggaran dan keperluan peranan. Dengan mencipta projek anda daripada sebut harga, projek dikaitkan secara automatik dengan barisan sebut harga.
Komponen anggaran projek
Struktur pecahan kerja dalam projek menyediakan cara untuk memecahkan kerja kepada tugas, mengekalkan hierarki tugas dan menguntukkan anggaran usaha yang diperlukan untuk melengkapkan setiap tugas. Anda juga boleh mengaitkan peranan dengan tugas untuk menunjukkan anggaran jenis sumber yang diperlukan bagi melengkapkan tugas dan jadual.
Struktur pecahan kerja membantu anda menentukan usaha kerja dan anggaran jadual. Secara lalai, projek ini menggunakan senarai harga lalai yang anda takrifkan lebih awal. Kos dan harga jualan yang ditakrifkan dalam senarai harga membantu menentukan anggaran kewangan untuk pecahan kerja projek.
Jika projek anda dikaitkan dengan sebut harga dan sebut harga tersebut mempunyai senarai harga yang berbeza daripada lalai, senarai harga sebut harga digunakan untuk anggaran kewangan.
Import anggaran daripada projek ke dalam sebut harga
Sebaik sahaja anda mempunyai anggaran projek dalam projek, anda boleh mengimport anggaran ini ke dalam baris sebut harga:
Dalam Butiran Baris Sebut Harga, klik Import daripada anggaran.
Pilih sama ada hendak mengimport anggaran projek yang diringkaskan oleh jenis transaksi atau tahap nod struktur pecahan kerja.