Jejak status projek (Project Service)
Penting
Dynamics 365 Project Service Automation telah berkembang menjadi Dynamics 365 Project Operations. Untuk maklumat lanjut, lihat Peralihan Automasi Perkhidmatan Projek.
Digunakan pada aplikasi Project Service versi 2.x dan 1.x
Gunakan untuk Dynamics 365 Project Service Automation menjejaki kemajuan projek klien.
Sebagaimana kemajuan penglibatan, peringkat projek dikemas kini untuk menunjukkan peringkat penglibatan:
| Tugas | Description |
|---|---|
| New | Apabila anda mencipta projek, peringkat disetkan kepada Baru. Jika anda mencipta projek daripada templat, pada peringkat ini, projek mungkin mempunyai jadual, anggaran dan data pasukan. Sebaliknya, hanya terdapat rangka projek dan anda perlu memasukkan komponen projek yang lain secara manual. |
| Quote | Apabila anda mengaitkan projek dengan sebut harga atau menciptanya daripada sebut harga, peringkat projek disetkan kepada Sebut Harga dan anggaran tarikh mula dan tamat juga dikemas kini. Apabila projek berada dalam peringkat sebut harga, butiran pada paparan sebut harga pada tab Jualan pada halaman Projek . |
| Pelan | Apabila anda memenangi sebut harga yang berkaitan dengan projek, dan apabila penglibatan berlangsung ke peringkat kontrak, peringkat projek mengemas kini kepada Pelan. Butiran kontrak dipaparkan pada tab Jualan pada halaman Projek . |
| Complete | Apabila kerja projek selesai, anda boleh membalikkan peringkat untuk Selesai. Apabila peringkat projek ditetapkan kepada selesai, difahami bahawa kerja 100% selesai tetapi projek terus dibuka untuk sebarang masa menunggu atau entri perbelanjaan direkodkan. |
| Tutup | Apabila semua transaksi telah direkodkan pada projek dan anda tidak mengharapkan apa-apa lagi untuk dilog, anda boleh menetapkan peringkat secara manual untuk Tutup. Apabila projek ditetapkan kepada Tutup, anda tidak boleh log sebarang transaksi lagi pada projek dan projek akan dibaca sahaja. |
Untuk menjejaki status projek
Pergi ke Projek > Perkhidmatan.
Klik program y ang anda mahu kerjakan.
Dalam bar merentasi bahagian atas skrin, pilih anak panah bawah di sebelah nama projek, kemudian klik Penjejakan Projek.
Pilih Penjejakan Usaha atau Penjejakan Kos dalam senarai juntai bawah di atas senarai tugas.
Dwiklik mana-mana tugas untuk mengeditnya. Anda juga boleh mengalihkan atau mengubah saiz bar dalam carta Gantt untuk mengubah masa dan kemajuan untuk tugas.