Cipta atau edit pesanan jualan

Gunakan pesanan untuk menjejak butiran produk atau perkhidmatan yang pelanggan anda mahu membuat pesanan untuknya.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Bila hendak membuat pesanan

Buat pesanan apabila pelanggan bersedia untuk membeli produk atau perkhidmatan anda. Dalam Dynamics 365 Sales, pesanan boleh berasal daripada penerimaan sebut harga pelanggan atau anda boleh membuat pesanan tanpa sebut harga yang diterima, bergantung pada situasi.

Satu cara yang boleh membantu anda meningkatkan jualan anda ialah dengan menambah semua produk yang pelanggan anda perlukan untuk pesanan anda. Dynamics 365 Sales juga mungkin menawarkan himpunan produk atau keluarga produk untuk memudahkan anda memilih produk untuk jualan tinggi dan jualan silang. Jika anda telah menyiapkan sebut harga untuk pelanggan anda, anda boleh membuat pesanan dari sebut harga tersebut.

Cipta pesanan daripada sebut harga

Biasanya, anda menukar quote yang anda telah menang kepada suatu perintah. Mulakan dengan petikan yang aktif. Ambil perhatian bahawa selepas sebut harga diterima, anda tidak boleh menyemak semula sebut harga itu.

1. Pilih ikon Peta tapak dan kemudian pilih Sebut Harga.

2. Pilih sebut harga yang anda mahu buat pesanan.

3. Pada bar perintah, pilih Aktifkan Sebut Harga.

4. Selepas sebut harga diaktifkan, pilih Buat Pesanan pada bar perintah.

   Nota

   Dalam aplikasi Sales Professional, pilihan Cipta Pesanan tersedia hanya jika pentadbir anda telah mendayakan penciptaan pesanan daripada sebut harga

5. Dalam kotak dialog Cipta Pesanan , medan Tarikh Menang ditetapkan kepada tarikh semasa. Pilih tarikh yang berbeza jika diperlukan.

6. Tambah perihalan dan pilih OK. Pesanan dibuat dan semua produk daripada sebut harga ditambahkan pada pesanan. Senarai harga dan mata wang juga disalin daripada sebut harga kepada pesanan.

   Bergantung pada sama ada anda telah mendayakan penyepaduan pemprosesan pesanan jualan, medan Harga Dikunci ditetapkan seperti berikut:

   • Jika penyepaduan dinyahdayakan, medan Harga Terkunci ditetapkan kepada Ya.

   • Jika penyepaduan didayakan, medan Harga Terkunci ditetapkan kepada nilai lalai yang ditentukan untuk ispricelocked lajur dalam jadual Pesanan. Jika anda belum mengemas kini lajur, medan Harga Terkunci ditetapkan kepada Tidak . Maklumat lanjut: Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau invois

Cipta pesanan

Anda boleh membuat suatu pesanan yang berdasarkan komunikasi anda dengan pelanggan dan bukan untuk sebut harga yang diterima.

1. Pilih ikon Peta tapak dan kemudian pilih Pesanan.

2. Pilih Baharu.

3. Pada borang Pesanan , masukkan data dalam medan yang diperlukan berikut:

   • Nama. Anda mesti masukkan nama dengan panjang 100 aksara atau kurang. Maklumat mestilah bermakna dan unik. Secara lalai, rekod ini diisih mengikut Nama dalam senarai rekod.
   • Senarai Harga dan Mata Wang: Pilih senarai harga dan mata wang yang akan digunakan untuk mengira harga produk.

   Nota

   • Secara lalai, memilih senarai harga diperlukan agar dapat menambah produk pada pesanan. Walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah tetapan organisasi anda untuk menjadikan medan Senarai Harga sebagai pilihan.
   • Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Sebagai contoh, jika pesanan anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar AS, anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambah pada pesanan. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, pesanan), melainkan anda mengalih keluar semua item baris yang berkaitan dengan rekod.
   • Harga Dikunci. Medan ini baca sahaja. Anda boleh menukarnya selepas anda menyimpan pesanan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau invois.

4. Dalam bahagian Maklumat Jualan, dalam Bakal Pelanggan, pilih pelanggan yang anda cipta pesanan ini.

5. Pada bar perintah, pilih Simpan untuk mencipta rekod pesanan.

6. Untuk menambah produk daripada peluang anda pada pesanan anda, pilih ikon Lagi pilihan dan kemudian pilih Dapatkan Produk , pilih peluang anda dan pilihOK .

   -ATAU- Untuk menambah produk lain secara manual, dalam bahagian Produk , pilih Tambah Produk. Untuk maklumat lanjut, lihat Tambah produk pada Sebut Harga, invois atau rekod pesanan. Jika pentadbir anda telah mengkonfigurasikan pengalaman yang dipertingkatkan untuk menambah produk, anda akan melihat butang Tambah Produk . Untuk maklumat lanjut tentang menambah produk menggunakan pengalaman dipertingkatkan, lihat Cari dan tambah berbilang produk pada sebut harga, pesanan atau invois.

   Nota

   • Anda perlu memasukkan jumlah cukai apabila anda menambah produk kepada sebut harga, pesanan atau invois. Dynamics 365 Sales tidak mengira cukai secara automatik untuk produk individu. Walau bagaimanapun, jumlah cukai telah dikira secara automatik berdasarkan jumlah amaun cukai untuk semua produk-produk individu dalam sebut harga, pesanan atau invois.

7. Dalam kawasan Maklumat Penghantaran , masukkan butiran penghantaran.

8. Dalam kawasan Alamat , masukkan alamat penghantaran dan pengebilan.

9. Pilih Simpan di penjuru kanan sebelah bawah skrin.

Nota

• Anda menutup satu pesanan dengan sama ada melaksanakan pesanan atau membatalkan pesanan itu. Produk atau perkhidmatan yang dihantar telah dipenuhi. Anda harus membatalkan tempahan untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang tidak dihantar.
• Jika anda telah mengubah suai had aksara maksimum untuk atribut Perihalan dalam entiti Pesanan, pastikan anda membuat perubahan yang sepadan dalam entiti Tutup Pesanan juga. Ini adalah perlu untuk mengelakkan kemungkinan ralat atau pemotongan data apabila sistem menyalin Perihalan daripada entiti Pesanan kepada entiti Tutup Pesanan.
• Anda tidak boleh menetapkan status berbilang pesanan untuk dipenuhi sekaligus.
• Anda tidak boleh mengemas kini atau mengubah pesanan selepas pesanan ditutup atau jika pesanan tersebut dipenuhi sebahagian atau sepenuhnya.

Langkah seterusnya yang lazim

Buat atau edit invois

Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Cetak sebut harga, invois atau rekodlain Urus niaga jualan dalam Dynamics 365 Sales