Cipta atau edit sebut harga
Sebut harga termasuk butiran harga produk yang diminati oleh bakal pelanggan anda.
Tip
Jika anda ingin mencuba Dynamics 365 Sales secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Cara membuat atau mengedit petikan
Kebanyakan jualan bermula dengan kuota harga, yang akhirnya menjadi suatu pesanan. Anda mungkin akan mengedit sebut harga beberapa kali semasa jualan berlangsung. Pada mulanya, anda mencipta draf, dan kemudian anda perlu mengaktifkan ia apabila ia bersedia untuk pergi ke pelanggan. Apabila pelanggan menerima sebutan harga, anda membuat pesanan. Jika tidak, anda tutup sebut harga sebagai semakan, dibatalkan, atau hilang.
Cipta sebut harga daripada peluang
Pilih peta tapak
, dan kemudian pilih Peluang.Pilih peluang yang anda mahu cipta sebut harga untuknya.
Pergi ke tab Petikan dan kemudian pilih Sebut Harga Baharu.
Borang sebut harga dibuka. Borang sebut harga diisi terlebih dahulu dengan butiran daripada rekod peluang, termasuk produk yang ditambah pada peluang.
Tambah lebih banyak produk atau alih keluar yang sedia ada daripada kawasan Produk . Ketahui lebih lanjut tentang cara harga dikira untuk sebut harga.
Masukkan maklumat penghantaran dan pembayaran dalam kawasan Maklumat Penghantaran borang Sebut Harga .
Masukkan alamat pengebilan dan penghantaran dalam kawasan Alamat borang Sebut Harga .
Simpan perubahan.
Apabila sebut harga anda sedia untuk dihantar kepada pelanggan anda, pilih Aktifkan Sebut Harga pada bar perintah.
Nota
Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Sebagai contoh, jika sebut harga anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar AS, anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambah pada sebut harga. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, sebut harga), melainkan anda mengalih keluar semua item baris yang berkaitan dengan rekod. Begitu juga, jika sebut harga dicipta daripada peluang, ia mesti menggunakan mata wang yang sama seperti peluang.
Buat sebut harga
Pilih peta tapak
, dan kemudian pilih Sebut harga.Pilih Baharu.
Pada borang Sebut Harga , masukkan data dalam medan yang diperlukan berikut:
Nama
Senarai Harga dan Mata Wang: Senarai harga yang akan digunakan untuk mengira harga produk dan mata wang. Ketahui lebih lanjut tentang cara harga dikira untuk sebut harga.
Nota
Secara lalai, memilih senarai harga diperlukan agar dapat menambah produk pada sebut harga. Walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah tetapan organisasi anda untuk menjadikan medan Senarai Harga sebagai pilihan. Maklumat lanjut:Benarkan menambah produk tanpa senarai harga yang berkaitan
Dalam bahagian Maklumat Jualan, dalam Bakal Pelanggan, masukkan maklumat tentang pelanggan yang anda cipta sebut harga ini.
Simpan sebut harga untuk meneruskan penambahan produk.
Untuk menambah produk daripada peluang pada sebut harga anda, pilih Dapatkan Produk di bahagian atas borang Sebut Harga , pilih peluang dan kemudian pilih OK.
-ATAU-
Untuk menambah produk lain secara manual, dalam bahagian Produk , pilih Tambah Produk. Maklumat lanjut: Tambah produk pada rekod Sebut Harga, invois atau pesanan
Dalam kawasan Maklumat Penghantaran , masukkan butiran penghantaran.
Dalam kawasan Alamat , masukkan alamat penghantaran dan pengebilan.
Pilih Simpan.
Apabila sebut harga anda sedia untuk dihantar kepada pelanggan anda, pilih Aktifkan Sebut Harga pada bar perintah.
Cara harga dikira untuk sebut harga
Pengiraan harga untuk sebut harga bergantung pada katalog produk, item baris, peraturan harga, diskaun dan cukai. Ia juga berbeza-beza berdasarkan fasa sebut harga seperti draf, aktif atau tertutup.
Draf keadaan: Semasa fasa draf, pengiraan harga adalah berdasarkan elemen berikut:
Katalog produk: Termasuk katalog produk dengan produk/perkhidmatan yang tersedia untuk sebut harga.
Senarai harga: Mentakrifkan harga produk yang disertakan dalam sebut harga.
Item baris: Termasuk produk/perkhidmatan yang telah anda tambahkan sebagai item baris pada sebut harga, bersama-sama dengan kuantiti.
Peraturan harga: Menentukan harga produk atau perkhidmatan berdasarkan pelbagai faktor seperti diskaun volum, harga khusus pelanggan, terma kontrak atau sebarang kriteria lain yang dikonfigurasikan.
Diskaun: Menentukan diskaun yang akan digunakan pada item baris individu atau sebut harga keseluruhan berdasarkan syarat tertentu atau rundingan dengan pelanggan. Diskaun boleh berasaskan peratusan atau jumlah tetap.
Cukai: Menentukan peraturan cukai yang dikonfigurasikan untuk mengira cukai yang berkenaan berdasarkan produk, lokasi pelanggan dan faktor lain yang berkaitan.
Dalam keadaan draf, harga dilaraskan kepada harga sebenar pada senarai harga apabila anda membuka atau mengedit sebut harga. Harga keseluruhan dikira dengan menambah harga semua produk dalam sebut harga dan menolak sebarang diskaun yang dikenakan.
Keadaan aktif: Keadaan sebut harga aktif mempunyai harga yang sama seperti keadaan draf. Walau bagaimanapun, jumlah keseluruhan dikunci dan tidak boleh diubah suai selepas ia diterbitkan.
Fasa tertutup: Dalam keadaan tertutup, harga biasanya berdasarkan syarat yang dipersetujui antara penjual dan pelanggan. Sebaik sahaja sebut harga ditutup, harga dianggap tetap dan tidak lagi tertakluk kepada perubahan melainkan sebut harga atau perjanjian baharu dibuat.
Dalam keadaan aktif dan tertutup, harga tidak diselaraskan kepada harga sebenar pada senarai harga apabila anda membuka atau mengedit sebut harga.
Eksport kepada PDF
Apabila anda telah menambah semua butiran pada sebut harga, anda boleh hantarkannya kepada pelanggan. Untuk menghantar e-mel terus kepada pelanggan dengan sebut harga yang dilampirkan, buka sebut harga, pilih Eksport ke PDF pada bar perintah. Maklumat lanjut: Eksport ke PDF
Langkah seterusnya yang lazim
Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Urus niaga jualan dalam Dynamics 365 Sales
Eksport sebut harga anda ke fail PDF
Jejaki dan uruskan aktiviti
Cetak sebut harga, invois, atau rekod lain