Tambahkan produk pada peluang

Artikel
04/05/2023

Kembangkan peluang anda dengan menambahkan produk, bundle atau keluarga yang ingin anda jual, upsell, dan jual silang.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Cari dan tambah produk pada peluang

Anda boleh menambah produk yang sudah wujud dalam katalog produk Jualan Dynamics 365 atau menambah produk tulis. Sebarang produk yang ditambah pada peluang dikaitkan secara automatik dengan sebut harga yang dijana daripada peluang.

Untuk mencari dan menambah produk:

Daripada senarai peluang, buka peluang yang anda ingin tambahkan produk.
Pergi ke tab Item baris produk.
Pilih senarai Harga. Senarai harga menentukan kos produk.

Nota

Secara lalai, anda mesti memilih senarai harga untuk dapat menambah produk pada peluang; walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah seting organisasi anda untuk menjadikan medan senarai harga pilihan.
Jika anda mahu anggaran hasil peluang dikira berdasarkan jumlah produk, tetapkan Hasil kepada Sistem Dikira. Jika anda ingin menggunakan anggaran hasil tersuai, tetapkannya kepada Pengguna yang Disediakan.
Pilih Tambah produk.
Dalam borang Cipta Pantas: produk peluang , lakukan perkara berikut:
1. Pilih Produk: Setkan suis untuk memilih sama ada anda mahu menambah produk sedia ada atau mencipta produk baharu:
  - Untuk menggunakan produk sedia ada, pilih Cari untuk mencari dan menambah produk.
    Nota
    - Apabila senarai harga dipilih untuk peluang, produk yang disenaraikan dalam medan Produk Sedia Ada ditapis mengikut senarai harga. Ini bermaksud hanya produk yang dikaitkan dengan senarai harga yang terpilih ditunjukkan dalam medan ini. Dalam kes ini, pandangan lalai disetkan kepada Produk dalam pandangan Senarai Harga Induk. Anda tidak boleh menetapkan pandangan tersuai sebagai pandangan lalai. Walaupun anda melakukannya, carian Produk akan mengesetkannya semula secara automatik kepada Produk dalam paparan Senarai Harga Induk.
    - Apabila senarai harga tidak dipilih, medan Produk sedia ada menunjukkan semua produk aktif (tidak ditapis mengikut senarai harga). Anda boleh mengubah pandangan untuk mencari produk lain dengan memilih ikon Ubah Pandangan .
    - Secara lalai, carian produk akan menunjukkan produk yang paling banyak digunakan baru-baru ini. Produk yang paling banyak digunakan baru-baru ini tidak ditapis berdasarkan senarai harga yang terpilih.
    - Jika senarai harga dipilih dan anda memilih produk yang tidak berkaitan dengan senarai harga, anda akan melihat ralat. Pilih produk yang dikaitkan dengan senarai harga yang dipilih.
  - Untuk menambah produk adhoc, pilih Tulis Masuk, kemudian masukkan nama produk.
2. Harga: Pilih pilihan harga. Secara lalai, ini ialah harga seunit yang disenaraikan dalam katalog produk. Untuk mengubah harga katalog, pilih Semak Semula Harga: Apabila anda mengubah harga, anda boleh menentukan harga yang ingin anda kenakan untuk setiap unit produk.
3. Kuantiti: Masukkan kuantiti produk atau perkhidmatan yang akan disertakan.
4. Diskaun Manual: Jika anda ingin menawarkan diskaun kepada harga produk, masukkannya di sini.
5. Cukai: Jika perlu, masukkan jumlah cukai yang sesuai.
Untuk menyimpan produk ini dan menambah lebih banyak produk, pilih Simpan dan Baharu.

Grid Item Barisan Produk menunjukkan semua produk yang dikaitkan dengan peluang. Jika anda menambah produk sedia ada daripada katalog produk, anda boleh mengubah kuantiti dan diskaun produk sebaris dalam grid Item Barisan Produk. Jika anda menambah produk masukan manual, anda juga boleh mengubah harga produk selain kuantiti dan diskaun.

Anda boleh mengambil tindakan berikut pada produk yang ditambahkan pada grid Item Barisan Produk.

Kepada	Lakukan Ini:
Edit sifat produk.	Klik dua kali produk untuk mengemas kini butiran seperti harga, kuantiti atau diskaun produk tambahan.
Padam produk yang dikaitkan dengan peluang.	Pilih produk dan pada bar perintah, pilih Padam produk peluang.
Lihat produk dalam pakej.	Pilih ikon Chevron untuk pakej produk. Anda akan melihat semua produk yang disertakan dalam pakej.
Lihat dan tambah produk yang berkaitan untuk jualan silang atau kenaikan penjualan atau untuk memilih aksesori atau produk gantian.	Pilih produk dan pilih Cadangan dalam grid produk. Anak tetingkap Cadangan menunjukkan semua produk yang ditakrifkan sebagai produk berkaitan untuk produk semasa. Pilih produk berkaitan yang anda mahu tambah kemudian pilih OK.
Kumpulkan rekod tertentu bersama-sama dengan mengalihkan rekod ke atas atau ke bawah dalam grid.	Pilih rekod, pilih ikon perintah lain, kemudian pilih Alih ke Atas atau Alih Ke Bawah.

Penting

Jika pentadbir sistem anda telah membolehkan peningkatan "tambah produk" pengalaman untuk menambah produk kepada peluang, anda akan melihat pengalaman lain. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Menambah produk kepada peluang menggunakan pengalaman yang dipertingkatkan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Buat atau edit peluang
Memupuk jualan dari plumbum ke pesanan
Panduan penyelesaian masalah jualan Dynamics 365
Pengiraan harga untuk peluang, sebut harga, pesanan dan rekod invois

Kongsi melalui