Kongsi melalui

Tambahkan produk pada peluang

  • Artikel

Kembangkan peluang anda dengan menambah produk, himpunan atau keluarga yang ingin anda jual, tambah jual dan jual silang.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Cari dan tambah produk pada peluang

Anda boleh menambah produk yang sudah wujud dalam katalog produk Dynamics 365 Sales atau menambah produk tulis masuk. Sebarang produk yang ditambah pada peluang dikaitkan secara automatik dengan sebut harga yang dijana daripada peluang.

Untuk mencari dan menambah produk:

  1. Daripada senarai peluang, buka peluang yang anda ingin tambahkan produk.

  2. Pergi ke tab Item baris produk.

  3. Pilih senarai harga. Senarai harga menentukan kos produk.

    Nota

    Secara lalai, anda mesti memilih senarai harga untuk dapat menambah produk pada peluang; walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah tetapan organisasi anda untuk menjadikan medan Senarai harga pilihan.

  4. Jika anda mahu anggaran hasil peluang dikira berdasarkan jumlah bilangan produk, tetapkan Hasil kepada Dikira Sistem. Jika anda mahu menggunakan anggaran hasil tersuai, tetapkannya kepada Disediakan Pengguna.

  5. Pilih Tambah produk.

  6. Dalam borang Cipta Cepat: Produk peluang , lakukan perkara berikut:

    1. Pilih Produk: Tetapkan suis untuk memilih sama ada anda mahu menambah produk sedia ada atau mencipta produk baharu:

      • Untuk menggunakan produk sedia ada, pilih Cari untuk mencari dan menambah produk.

        Nota

        • Apabila senarai harga dipilih untuk peluang, produk yang disenaraikan dalam medan Produk Sedia Ada ditapis mengikut senarai harga. Ini bermaksud hanya produk yang dikaitkan dengan senarai harga yang terpilih ditunjukkan dalam medan ini. Dalam kes ini, pandangan lalai ditetapkan kepada Produk dalam pandangan Senarai Harga Induk. Anda tidak boleh menetapkan pandangan tersuai sebagai pandangan lalai. Walaupun anda berbuat demikian, carian Produk akan menetapkannya semula secara automatik kepada Produk dalam paparan Senarai Harga Induk.
        • Apabila senarai harga tidak dipilih, medan Produk sedia ada menunjukkan semua produk aktif (tidak ditapis mengikut senarai harga). Anda boleh menukar paparan untuk mencari produk lain dengan memilih ikon Tukar Pandangan .
        • Secara lalai, carian produk akan menunjukkan produk yang paling banyak digunakan baru-baru ini. Produk yang paling banyak digunakan baru-baru ini tidak ditapis berdasarkan senarai harga yang terpilih.
        • Jika senarai harga dipilih dan anda memilih produk yang tidak berkaitan dengan senarai harga, anda akan melihat ralat. Pilih produk yang dikaitkan dengan senarai harga yang dipilih.

      • Untuk menambah produk adhoc, pilih Tulis Masuk dan kemudian masukkan nama produk.

    2. Harga: Pilih pilihan harga. Secara lalai, ini ialah harga seunit yang disenaraikan dalam katalog produk. Untuk menggantikan harga katalog, pilih Ganti Harga: Apabila anda menggantikan harga, anda boleh menentukan harga yang anda mahu caj untuk setiap unit produk.

    3. Kuantiti: Masukkan kuantiti produk atau perkhidmatan yang akan disertakan.

    4. Diskaun Manual: Jika anda ingin menawarkan diskaun kepada harga produk, masukkan di sini.

    5. Cukai: Jika perlu, masukkan jumlah cukai yang sesuai.

  7. Untuk menyimpan produk ini dan menambah lebih banyak produk, pilih Simpan dan Baharu.

Grid Item Baris Produk menunjukkan semua produk yang dikaitkan dengan peluang. Jika anda menambah produk sedia ada daripada katalog produk, anda boleh mengubah kuantiti dan diskaun sebaris produk dalam grid Item Baris Produk. Jika anda menambah produk masukan manual, anda juga boleh mengubah harga produk selain kuantiti dan diskaun.

Anda boleh mengambil tindakan berikut pada produk yang ditambah pada grid Item Baris Produk.

Kepada Lakukan Ini:
Edit sifat produk. Klik dua kali produk untuk mengemas kini butiran seperti harga, kuantiti atau diskaun produk yang ditambah.
Padam produk yang dikaitkan dengan peluang. Pilih produk dan pada bar perintah, pilih Padam Produk peluang.
Lihat produk dalam pakej. Pilih ikon Chevron Ikon chevron.untuk pakej produk. Anda akan melihat semua produk yang disertakan dalam pakej.
Lihat dan tambah produk yang berkaitan untuk jualan silang atau kenaikan penjualan atau untuk memilih aksesori atau produk gantian. Pilih produk dan pilih Cadangan dalam grid produk. Anak tetingkap Cadangan menunjukkan semua produk yang ditakrifkan sebagai produk berkaitan untuk produk semasa. Pilih produk berkaitan yang anda mahu tambah dan kemudian pilih OK.
Kumpulkan rekod tertentu bersama-sama dengan mengalihkan rekod ke atas atau ke bawah dalam grid. Pilih rekod, pilih ikon arahan lagi dan kemudian pilih Alih Ke Atas atau Alih Ke Bawah.

Penting

Jika pentadbir sistem anda telah membolehkan peningkatan "tambah produk" pengalaman untuk menambah produk kepada peluang, anda akan melihat pengalaman lain. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Tambah produk pada peluang dengan menggunakan pengalaman yang dipertingkatkan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Cipta atau edit peluang
Memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan
Panduan penyelesaian masalah Dynamics 365 Sales
Pengiraan harga untuk rekod peluang, sebut harga, pesanan dan invois