Rekodkan aktiviti berkaitan pelanggan dengan rekod automatik
Rekod automatik membantu tenaga jualan dengan memudahkan pengelogan aktiviti berkaitan pelanggan ke dalam Dynamics 365 Sales. Rekod automatik menyediakan cadangan aktiviti untuk e-mel dan mesyuarat yang berkaitan dengan kerja anda berdasarkan pada data yang direkodkan dari akaun Outlook anda. Ini membantu anda melihat e-mel dan mesyuarat berkaitan pada garis masa anda, bersama-sama dengan semua aktiviti lain yang berkaitan dengan rekod yang diberikan.
Cadangan aktiviti yang dijana oleh rekod automatik kekal peribadi dan hanya dapat dilihat oleh anda sehingga anda memilih untuk menjejaki e-mel atau mesyuarat. Anda boleh menyimpan atau memadamkan cadangan, dan anda boleh membuat e-mel atau mesyuarat yang dapat dilihat oleh semua orang yang mempunyai akses kepada rekod tertentu yang telah ditambah kepada cadangan.
Rekod automatik mengelog setiap aktiviti berkaitan pelanggan supaya kakitangan jualan dapat memfokuskan masa mereka untuk menjual. Interaksi pelanggan ini dipaparkan pada garis masa untuk rekod berkaitan dengan Kenalan, Peluang, Bakal Pelanggan, Akaun, Kes dan entiti tersuai.
Pentadbir anda mesti mendayakan tangkapan automatik sebelum anda boleh mencubanya. Untuk butiran lengkap tentang prasyarat, cara mendayakan ciri dan cara menyediakannya, lihat Dayakan dan konfigurasikan tangkapan automatik.