Dibaca dalam bahasa Inggeris

Kongsi melalui


Klon ramalan

Apabila anda mengklon ramalan, anda menduakan sebarang konfigurasi yang anda buat sebelum ini. Anda boleh bekerja pada ramalan yang diklon ini sebagai draf untuk ramalan baru yang lebih memenuhi keperluan anda. Anda mengekalkan konfigurasi yang anda mahu, membuat pengeditan kepada orang lain dan mencipta ramalan baharu yang sepadan dengan keperluan anda. Selepas anda membuat perubahan, anda boleh menyimpan dan mengaktifkan ramalan yang diklon.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau Pengurus Ramalan
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Untuk mengklon ramalan

  1. Daftar masuk ke aplikasi Hab Jualan.

  2. Dalam peta tapak, pilih Tukar kawasanTukar kawasan. dan kemudian pilih Seting Aplikasi.

  3. Di bawah Pengurusan prestasi, pilih Konfigurasi ramalan.
    Halaman pandangan konfigurasi ramalan dibuka.

  4. Pada ramalan yang anda mahu klon, pilih Lagi pilihanLebih banyak pilihan. dan kemudian pilih Klon.

    Klon ramalan.

  5. Dalam mesej yang muncul, pilih OK.

    Pilih OK dalam mesej pengesahan.

    Klon ramalan terpilih dibuka dalam mod edit.

  6. Edit ramalan untuk memenuhi keperluan anda, dan kemudian aktifkannya.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Konfigurasikan ramalan dalam organisasi anda