Sediakan Ejen Kelayakan Jualan

[Artikel ini merupakan dokumentasi prakeluaran dan tertakluk pada perubahan.]

Sebagai pentadbir, anda perlu menyediakan Ejen Kelayakan Jualan sebelum penjual anda boleh menggunakannya untuk penyelidikan petunjuk, penilaian kesesuaian profil pelanggan ideal (ICP) dan jangkauan e-mel awal. Artikel ini membincangkan cara mengkonfigurasi butiran tentang syarikat dan produk anda yang anda jual, profil pelanggan ideal anda dan tetapan lain untuk membantu ejen sejajar dengan strategi dan matlamat jualan syarikat anda.

Nota

Ejen Kelayakan Jualan kini sedang dilancarkan ke wilayah yang berbeza secara berperingkat. Jika anda tidak melihat ejen dalam persekitaran anda, ia mungkin belum sampai ke rantau anda. Pelancaran itu dijangka selesai pada 31 Mei 2025.

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk kepada syarat penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Prasyarat

Pastikan prasyarat berikut dipenuhi:

• Pentadbir penyewa anda telah memberikan kebenaran kepada ejen untuk menggunakan carian Bing dan Copilot Studio dan memperuntukkan kapasiti yang mencukupi untuk menjalankan ejen. Tetapan persetujuan tersedia dalam halaman EjenCopilot>Tetapan> Umum(Pratonton) dalam tetapan aplikasi Hab Jualan.

  Ejen menggunakan kapasiti yang sama seperti ciri Copilot lain dalam Copilot Studio. Ketahui lebih lanjut dalam Urus Copilot Studio mesej dan kapasiti.

• Anda mempunyai keizinan pentadbir dalam Dynamics 365 Sales.

• Anda mempunyai lesen Copilot Studio. Ketahui lebih lanjut dalam pelesenan Copilot Studio.

• Anda menghidupkan UI moden untuk apl Hab Jualan. Ketahui lebih lanjut dalam Mendayakan rupa moden untuk apl saya dan mengalih keluar togol.

• (Pilihan tetapi disyorkan) Anda menghidupkan Copilot dalam Dynamics 365 Sales untuk membolehkan penjual anda mendapatkan paparan 360 darjah petunjuk dan syarikat mereka. Ketahui lebih lanjut dalam Menghidupkan dan menyediakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales dan Dapatkan maklumat daripada Copilot.

Sebelum anda mula

Tentukan produk yang anda mahu Ejen Kelayakan Jualan membantu dan profil pelanggan (ICP) yang ideal untuk produk tersebut. Produk hendaklah dikendalikan oleh satu pasukan jualan dan mempunyai profil pelanggan ideal yang serupa. Jika syarikat anda menjual berbilang produk melalui pasukan jualan yang berbeza, pilih satu barisan produk.

Cipta peranan keselamatan tersuai dan berikan keizinan

Untuk memastikan cerapan yang tepat dan penggunaan kapasiti yang optimum, cipta peranan keselamatan—atau gunakan peranan sedia ada—yang merangkumi hanya penjual yang bertanggungjawab untuk produk yang anda konfigurasikan ejen. Ketahui lebih lanjut dalam Cipta atau edit peranan keselamatan untuk mengurus akses.

Penting

Elakkan memberikan peranan keselamatan yang termasuk penjual yang mengendalikan produk lain. Ia mungkin membawa kepada cerapan yang salah dan penggunaan kapasiti Copilot Studio yang tidak perlu.

Berikan keizinan peringkat Pengguna untuk membaca, menulis, mencipta, menambah, menambah dan memperuntukkan kepada entiti berikut:

• Wawasan E-mel Copilot Jualan
• Wawasan Copilot Jualan
• Keadaan Kad Wawasan Copilot Jualan

Sediakan dan aktifkan ejen

1. Dalam apl Hab Jualan, pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri bawah halaman dan pilih Seting Apl.

2. Pergi ke Tetapan> Umum EjenCopilot>(pratonton).

   Jika bahagian Sebelum anda bermula muncul pada halaman Ejen , ini bermakna persetujuan dan kapasiti yang diperlukan tidak dikonfigurasikan. Pentadbir penyewa perlu melengkapkan prasyarat sebelum anda boleh menyediakan ejen.

   

3. Dalam bahagian Umum , masukkan butiran tentang syarikat anda, produk yang anda jual dan siapa yang sepatutnya mempunyai akses kepada ejen. Jadual berikut menerangkan medan yang perlu anda isi dan menyediakan contoh input.

   Medan	Input	Contoh input
   Akses pasukan	Pilih peranan keselamatan penjual yang anda buat atau kenal pasti sebelum ini. Pilih juga peranan pentadbir sistem jika pentadbir perlu melihat cerapan ejen.	ContosoSalesTeam, Pentadbir Sistem
   Pengetahuan syarikat	Masukkan nama syarikat dan URL tapak web anda.	Contoso Ltd.; https://www.contoso.com
   Cadangan nilai tawaran anda	Terangkan produk atau barisan produk yang dikendalikan oleh penjual dalam senarai akses Pasukan , dalam bahasa semula jadi.	Penyelesaian CRM berasaskan awan yang membantu perniagaan menyelaraskan proses jualan, meningkatkan hubungan pelanggan dan memacu pertumbuhan hasil. Platform kami termasuk ciri seperti pengurusan petunjuk, penjejakan peluang, penyepaduan e-mel dan analitik.

4. Dalam bahagian Data , pilihan Muat Semula ditetapkan kepada Sederhana secara lalai, yang sesuai untuk kebanyakan perniagaan. Anda boleh menyegarkan semula data penyelidikan lebih atau kurang kerap berdasarkan keperluan perniagaan anda dan kapasiti yang tersedia.

   • Tinggi: Data dimuat semula setiap hari. Pilihan ini sesuai untuk perniagaan yang sentiasa memerlukan maklumat terkini, tetapi ia menggunakan lebih banyak kapasiti.
   • Sederhana: Data dimuat semula setiap tiga hari. Pilihan ini sesuai untuk perniagaan yang memerlukan kemas kini berkala tetapi tidak memerlukan cerapan harian. Ia mengimbangi prestasi dan ketepatan data.
   • Rendah: Data dimuat semula setiap tujuh hari. Pilihan ini menggunakan kapasiti paling sedikit dan sesuai untuk perniagaan yang tidak memerlukan kemas kini yang kerap dan ingin menjimatkan kapasiti.

5. Dalam bahagian Penyelidikan , semak sumber yang digunakan ejen untuk mengumpul maklumat tentang petunjuk. Sumber-sumber berikut ditetapkan untuk anda dan tidak boleh disunting:

   • Penyelidikan asas lalai: Termasuk cerapan yang dikumpul daripada ringkasan Copilot, siapa tahu siapa, peluang berkaitan dan sebagainya.
   • Penyelidikan web lalai: Termasuk cerapan daripada sumber web yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan maklumat sahih tentang perniagaan, kewangan dan berita syarikat.

6. Untuk membantu ejen mengenal pasti petunjuk yang sesuai untuk penglibatan selanjutnya, dalam bahagian Kelayakan , tentukan profil pelanggan Ideal anda.

   • Masukkan atau pilih kriteria yang menerangkan pelanggan sasaran anda, termasuk industri, saiz syarikat, lokasi pelanggan dan tajuk pekerjaan.

   • Di bawah Di mana untuk mencari kriteria ini dalam Dataverse, sahkan medan praisi daripada jadual Dataverse di luar kotak yang perlu dilihat oleh ejen untuk membandingkan kriteria.

     Jika anda mahu menggunakan medan atau jadual tersuai, tambahkan kriteria tersuai pada profil pelanggan ideal anda.

   

7. Semak tetapan untuk memastikan tetapan tersebut sejajar dengan strategi dan matlamat jualan syarikat anda.

8. Pilih Aktifkan.

Status bertukar kepada Aktif. Ejen mula memproses 100 petunjuk terakhir, bermula dengan yang paling baru dibuat.

Ejen menggunakan kapasiti yang diberikan kepada penyewa anda untuk memproses petunjuk dan menjana cerapan. Jika anda tidak mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk mengaktifkannya, sepanduk muncul di bahagian atas halaman. Pilih pautan pusat pentadbiran Power Platform dalam sepanduk untuk menambah lebih banyak kapasiti, atau simpan tetapan ejen dan kembali kemudian untuk mengaktifkannya.

Tambahkan kriteria tersuai pada profil pelanggan ideal anda

Gunakan kriteria tersuai untuk menentukan ciri yang penting untuk profil pelanggan ideal anda. Anda boleh memetakan kriteria anda kepada medan tersuai dalam Dataverse atau menambah URL awam yang memberikan maklumat yang berkaitan. Sebagai contoh, anda boleh menambah kriteria tersuai untuk "Inisiatif Kelestarian Alam Sekitar" dan memetakannya ke medan tersuai dalam Dataverse atau menyediakan URL yang menyenaraikan inisiatif alam sekitar utama syarikat.

1. Pada halaman tetapan ejen kelayakan jualan, tatal ke bawah keprofil pelanggan Kelayakan> Ideal.

2. Pilih Tambah kriteria tersuai.
   

3. Masukkan nama kriteria tersuai. Sebagai contoh, masukkan Inisiatif Kelestarian Alam Sekitar.

4. Beritahu ejen di mana untuk mencari maklumat untuk menilai kriteria tersuai. Anda boleh memilih salah satu daripada pilihan berikut:

   • Pilih Pilih medan Dataverse, dan kemudian pilih medan yang anda mahu petakan kepada kriteria tersuai.

   • Pilih Atau tambah URL awam, dan kemudian masukkan URL tapak web yang menyediakan maklumat. Pastikan tapak web boleh diakses secara umum dan tidak memerlukan pengesahan.

5. Jika anda menambah URL, berikan arahan kepada ejen untuk mengekstrak maklumat yang anda cari.

   • Tentukan maklumat yang anda mahu ejen ekstrak daripada tapak web.
   • Pilih medan Dataverse yang paling berkaitan dengan maklumat yang anda mahu ekstrak dengan menambah garis miring ke hadapan (/).
     Sebagai contoh, anda boleh berkata, "Lihat laporan kemampanan syarikat dan kenal pasti inisiatif alam sekitar utama mereka /". Garis miring ke hadapan membuka senarai juntai bawah medan yang tersedia dalam jadual Dataverse. Pilih jadual dan medan daripada senarai. Dalam contoh ini, Nama Syarikat Utama > dipilih. Arahan itu kini ialah "Lihat laporan kemampanan syarikat dan kenal pasti inisiatif alam sekitar utama mereka berdasarkan {{Lead.Company Name}}."

   

6. Pilih Tambah.

7. Masukkan nilai untuk kriteria tersuai yang baru ditambah. Sebagai contoh, jika syarikat harus mempunyai sekurang-kurangnya tiga inisiatif alam sekitar utama, masukkan >=3.

Lihat penggunaan ejen

Selepas ejen diterbitkan, anda boleh mula memantau kapasiti yang digunakannya dan jumlah kapasiti yang tinggal. Ketahui lebih lanjut dalam Apakah aktiviti yang menggunakan kapasiti Copilot Studio? dalam Soalan Lazim Ejen Kelayakan Jualan.

1. Dalam kawasan Tukar aplikasi Hab Jualan, pilih Tetapan> Apl EjenCopilot>(pratonton).

   

2. Pada halaman ejen Copilot , pilih Lihat penggunaan penggunaan. Anda diubah hala ke halaman Pelesenan dalam pusat pentadbiran Power Platform.

   Pilihan ini hanya tersedia selepas ejen diterbitkan.

3. pada halaman Pelesenan , di bawah Produk, pilih Copilot Studio.

   Halaman ini memaparkan penggunaan penggunaan mengikut produk, ejen dan persekitaran.

Nyahaktifkan ejen

Jika anda tidak lagi mahu Ejen Kelayakan Jualan berjalan di persekitaran anda atau perlu menjimatkan kapasiti, anda boleh menyahaktifkannya.

Apabila ejen dinyahaktifkan, ia tidak memproses petunjuk baharu atau mengemas kini cerapan petunjuk sedia ada. Walau bagaimanapun, cerapan yang telah dijana masih tersedia.

1. Buka halaman tetapan Ejen Kelayakan Jualan.
2. Tatal ke bawah ke bahagian bawah halaman.
3. Pilih Nyahaktifkan.

Status ejen berubah kepada Menyahaktifkan sehingga proses selesai. Setelah dinyahaktifkan, status bertukar kepada Tidak aktif.

Maklumat berkaitan

• Soalan Lazim Ejen Kelayakan Jualan
• Layakkan petunjuk dengan Ejen Kelayakan Jualan