Dapatkan maklumat daripada Copilot
Gunakan Copilot untuk mendapatkan maklumat tentang saluran paip anda, meringkaskan peluang dan petunjuk anda serta mendapatkan berita terkini tentang akaun anda. Anda boleh sama ada menggunakan gesaan yang telah ditetapkan atau bertanya soalan dalam bahasa semula jadi. Artikel ini menerangkan beberapa gesaan yang telah ditetapkan yang boleh anda gunakan untuk mendapatkan maklumat daripada Copilot. Ketahui lebih lanjut tentang berbual dengan Copilot dalam bahasa semula jadi.
Tunjukkan talian paip saya
Copilot boleh menyediakan senarai peluang terbuka yang diberikan kepada anda, diisih mengikut anggaran tarikh tutup.
Buka Copilot, pilih ikon kilauan (
), pilih Dapatkan maklumat>Tunjukkan saluran paip saya dan pilih Enter.
Ringkaskan akaun
Penting
- Ciri Ringkasan akaun ialah ciri akses awal. Anda boleh memilih untuk menggunakannya untuk ujian dan penerimaan dalam persekitaran anda.
- Ciri ini tersedia hanya jika pentadbir anda telah memilih untuk mendapatkan kemas kini akses awal.
Pilih ikon kilauan (
), pilih Dapatkan maklumat>Ringkaskan akaun.Daripada senarai akaun, tuding pada akaun yang ingin anda ringkaskan dan pilih Ringkaskan.
Nota
Ringkasan akaun juga dipaparkan dalam anak tetingkap sisi Copilot secara lalai apabila anda membuka rekod akaun.
Ringkasan akaun dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut:
Ringkasan akaun termasuk maklumat berikut:
- Maklumat asas: Maklumat asas akaun termasuk hasil tahunan, bilangan pekerja, negara / wilayah dan akaun induk. Jika maklumat ini tersedia dalam medan masing-masing rekod akaun, ia dipaparkan dalam ringkasan; jika tidak, medan tidak dipaparkan.
- Maklumat utama: Maklumat utama termasuk butiran tentang tempoh akaun dikaitkan dengan organisasi anda, domainnya, jumlah nilai peluang tertutup, peluang tertutup terkini, aktiviti terkini dan maklumat lain yang dijana AI.
- Bakal pelanggan, peluang dan kes yang berkaitan: Semua bakal pelanggan, peluang dan kes terbuka yang dikaitkan dengan akaun dipaparkan. Rekod yang disenaraikan ialah rekod yang anda mempunyai akses baca. Maksimum 10 rekod dipaparkan untuk setiap bahagian. Pilih bahagian untuk melihat butiran rekod yang berkaitan. Untuk meringkaskan bakal pelanggan, peluang atau kes tertentu, tuding pada rekod dan pilih Ringkaskan. Untuk kes dipaparkan, organisasi anda mesti mendayakan aplikasi Dynamics 365 khidmat pelanggan.
Nota
Pentadbir boleh mengkonfigurasikan medan yang menjana ringkasan dan maklumat berkaitan untuk pandangan ringkasan akaun. Maklumat lanjut: Konfigurasikan medan untuk menjana ringkasan dan senarai perubahan terkini.
Selanjutnya, anda boleh menelusuri butiran yang berkaitan dengan akaun, pilih gesaan yang dicadangkan yang dipaparkan di bawah ringkasan akaun. Gesaan Cari akaun Sales Navigator yang berkaitan muncul jika anda mempunyai lesen LinkedIn Sales Navigator. Pilih gesaan untuk membuka akaun LinkedIn Sales Navigator yang berkaitan yang dikaitkan dengan akaun.
Ringkaskan peluang
Pilih ikon kilauan (
), pilih Dapatkan maklumat>Ringkaskan peluang.Daripada senarai peluang, tuding pada peluang yang ingin anda ringkaskan dan pilih Ringkaskan.
Nota
Ringkasan peluang juga dipaparkan dalam anak tetingkap sisi Copilot secara lalai apabila anda membuka rekod peluang.
Ringkasan peluang dipaparkan seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut:
Ringkasan peluang termasuk maklumat berikut:
Maklumat asas: Maklumat asas peluang termasuk anggaran hasil, anggaran tarikh tutup, kenalan utama peluang dan nama akaun. Jika maklumat ini tersedia dalam medan masing-masing rekod peluang, ia dipaparkan dalam ringkasan; jika tidak, medan tidak dipaparkan.
Maklumat utama: Maklumat utama termasuk butiran tentang tempoh akaun dikaitkan dengan organisasi anda, jumlah nilai peluang tertutup, peluang yang paling baru ditutup, kemajuan peluang terkini, nama kenalan akaun dengan peluang terbanyak dan maklumat lain yang dijana AI.
Cerapan produk, sebut harga dan pesaing:
- Bahagian Wawasan produk Semua produk yang berkaitan dengan peluang dipaparkan bersama-sama dengan belanjawan dan anggaran hasil.
- Bahagian Wawasan sebut harga memaparkan bilangan sebut harga yang dikongsi dengan peluang bersama-sama dengan tarikh sebut harga terkini.
- Bahagian Cerapan pesaing memaparkan pesaing yang dikaitkan dengan peluang bersama-sama dengan kekuatan dan kelemahan pesaing.
Maklumat yang dipaparkan dalam seksyen ini adalah berdasarkan medan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir untuk menjana ringkasan. Maklumat lanjut: Konfigurasikan medan untuk menjana ringkasan dan senarai perubahan terkini.
Lihat ringkasan peluang widget
Secara lalai, apabila anda membuka peluang, ringkasan peluang widget dipaparkan dalam borang Peluang , di atas widget seterusnya . Widget memaparkan cerapan peluang yang serupa dengan ringkasan peluang yang dipaparkan dalam anak tetingkap atau halaman sisi Copilot.
Jika anda tidak melihat ringkasan peluang widget dalam borang Peluang , hubungi pentadbir anda untuk mendayakannya. Maklumat lanjut: Tambah ringkasan peluang widget pada borang tersuai
Ringkaskan petunjuk
Pilih ikon kilauan (
), pilih Dapatkan maklumat>Ringkaskan petunjuk dan kemudian pilih Enter.- Apabila rekod dibuka, Copilot meringkaskannya.
- Apabila dalam pandangan grid, Copilot menyenaraikan rekod yang anda mempunyai akses baca. Tuding pada rekod dan pilih Ringkaskan.
Untuk mendapatkan senarai perubahan bagi bakal pelanggan tertentu, taipkan / selepas gesaan dan kemudian mula menaip nama bakal pelanggan.
Adakah anda ingin melihat ringkasan medan yang berbeza?
Copilot menjana ringkasan daripada satu set medan yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, bidang lain mungkin lebih penting bagi anda. Contohnya, anggaran hasil, tarikh tutup, kenalan, peringkat saluran paip dan penyelesaian yang dicadangkan mungkin merupakan perkara pertama yang anda cari dalam peluang. Bekerjasama dengan pentadbir Dynamics 365 Sales anda untuk menambah medan tersebut pada konfigurasi.
Perlu diingat bahawa medan ringkasan dikonfigurasikan pada peringkat organisasi. Pastikan seluruh pasukan jualan anda bersetuju dengan 10 medan teratas yang paling relevan untuk perniagaan anda.
Memperkayakan petunjuk dengan maklumat berkaitan
Copilot boleh memperkayakan petunjuk anda dengan maklumat daripada Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn dan Bing, seperti:
Kenalan yang mungkin, berdasarkan nama petunjuk, nombor telefon, alamat e-mel dan nama syarikat
Cerapan tentang Sentimen pelanggan, tingkah laku dan minat yang dijana berdasarkan data aktiviti bersatu dalam Dynamics 365 Customer Insights, jika dikonfigurasikan. Ketahui lebih lanjut
Berita terkini tentang akaun, yang disusun oleh Bing
Profil LinkedIn yang dicadangkan untuk kenalan, jika anda mempunyai lesen LinkedIn Sales Navigator
Selepas anda memilih bakal pelanggan, Copilot mencadangkan rekod lain yang mungkin dikaitkan dengan bakal pelanggan dan daripadanya ia boleh mengumpul lebih banyak maklumat.
Minta Copilot meringkaskan petunjuk.
Jika Copilot menemui kemungkinan rekod kenalan yang sepadan, ia menyenaraikannya selepas ringkasan. Bagaimanakah Copilot memadankan petunjuk dengan kenalan dan bolehkah saya menyesuaikan medan yang sepadan?
Pilih Sambung untuk menyambungkan bakal pelanggan dengan rekod yang sepadan.
Selepas Copilot menyambungkan rekod, pilih Dapatkan ringkasan bakal pelanggan yang dikemas kini untuk menjana ringkasan baharu yang merangkumi maklumat daripada rekod yang disambungkan.
Copilot juga menyenaraikan medan yang boleh dikemas kini dengan maklumat daripada rekod yang disambungkan, seperti bandar, negeri, nombor telefon dan poskod.
Untuk mengemas kini rekod bakal pelanggan dengan nilai yang dicadangkan, pilih Kemas kini semua.
Meringkaskan cadangan yang berkaitan dengan rekod
Anda mungkin sering mempunyai dokumen seperti cadangan dan kontrak yang dikaitkan dengan rekod anda. Copilot boleh meringkaskan kandungan dokumen ini dan membantu anda memahami perkara utama. Sebagai contoh, anda boleh meminta Copilot meringkaskan dokumen cadangan untuk memahami belanjawan, kuasa (pembuat keputusan), keperluan dan garis masa (BANT) peluang.
Nota
- Pentadbir anda mesti telah menyediakan aplikasi penglibatan pelanggan untuk menggunakan SharePoint Dalam Talian, untuk ciri ini berfungsi.
- Pada masa ini, Copilot hanya boleh meringkaskan dokumen PDF dan Word.
Buka rekod, seperti peluang, bakal pelanggan, akaun atau kenalan, yang mempunyai dokumen yang berkaitan dengannya.
Dalam anak tetingkap sisi Copilot, masukkan gesaan Ringkaskan dokumen / dan kemudian masukkan nama dokumen yang anda mahu ringkaskan.
Sekurang-kurangnya tiga aksara diperlukan untuk memulakan carian. Anda boleh mencari mengikut nama fail. Sebagai contoh,
- Masukkan Ringkaskan dokumen / kontrak untuk mendapatkan senarai dokumen yang mempunyai kontrak dalam nama fail.
- Masukkan Ringkaskan dokumen /pdf untuk mendapatkan senarai dokumen yang mempunyai pdf dalam nama fail atau sambungan.
Bergantung pada saiz dokumen, ia mungkin mengambil masa beberapa saat untuk meringkaskan dokumen.
Tunjukkan berita terkini tentang akaun
Copilot boleh mendapatkan berita terkini yang memaparkan atau menyebut akaun anda, yang disusun oleh Bing. Artikel berita ini boleh menjadi permulaan perbualan yang hebat dan membantu anda memahami dinamik dalam organisasi pelanggan anda.
Seperti biasa apabila anda bekerja dengan kandungan sumber AI, baca artikel dengan teliti untuk mengesahkan ia daripada sumber yang sahih dan sememangnya mengenai pelanggan anda.
Pilih ikon kilauan (
), pilih Dapatkan maklumat>Dapatkan berita terkini untuk akaun dan pilih Enter.- Jika anda mempunyai rekod yang terbuka, Copilot menyenaraikan artikel berita yang berkaitan dengan akaun tersebut.
- Jika anda berada dalam paparan grid, Copilot menyenaraikan artikel berita untuk 10 akaun teratas yang anda bekerjasama, diisih mengikut hasil yang berkaitan dengannya.
Untuk mendapatkan artikel berita bagi akaun tertentu, taip / dan kemudian mula menaip nama akaun.