Sepadukan dengan SharePoint

Simpan dokumen yang berkaitan dengan rekod entiti Dynamics 365 Sales dalam SharePoint. Cepat akses, kongsi, dan urus dokumen ini daripada aplikasi Jualan dengan mengintegrasikan bersama SharePoint Online.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Pengurus Sistem, Pengurus Jualan, Pengurus Profesional Jualan, atau Naib Presiden Jualan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Konfigurasikan penyepaduan

Bergantung pada lesen Dynamics 365 Sales yang anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk maklumat khusus:

Premium Jualan dan Perusahaan Jualan

Prasyarat

Bagi membolehkan untuk mengkonfigurasi SharePoint, awak mesti mempunyai:

• Microsoft 365 Langganan

• Langganan SharePoint Online

Langkah-langkah untuk menyepadukan

1. Ikut arahan dalam Urus dokumen anda menggunakan SharePoint untuk mengkonfigurasi penyepaduan.

Profesional Jualan

Prasyarat

Bagi membolehkan untuk mengkonfigurasi SharePoint, awak mesti mempunyai:

• Microsoft 365 Langganan

• Langganan SharePoint Online

Sepadukan dengan SharePoint

1. Dalam peta tapak, pilih Tetapan Jualan dan kemudian di bawahTetapan Standard, pilih Sambung. SharePoint

   Jika organisasi anda tidak mempunyai langganan SharePoint, anda perlu terlebih dahulu membeli satu.

2. Pada halaman Sambung ke SharePoint Dynamics 365 Sales , masukkan alamat organisasi SharePoint anda dan pilih Sambung. SharePoint

   Konfigurasi berikut berlaku dalam latar belakang:

   1. Subtapak SharePoint dicipta dengan URL akar lalai SharePoint. URL ini digunakan untuk mengkonfigurasikan SharePoint. Contohnya, sublaman /Dynamics 365/orgname dicipta di bawah tenant.sharepoint.com.

   2. Tapak SharePoint disahkan.

      SharePoint didayakan pada entiti berikut secara lalai:

      • Akaun

      • Orang Hubungan

      • Petunjuk

      • Peluang

      • Sebut Harga

      • Invois

      • Produk

      • Janji Temu

      • Tugas

      • Panggilan Telefon

      Struktur folder dicipta berdasarkan entiti Akaun . Ini bermakna folder dicipta di bawah folder untuk akaun berkaitan. Contohnya, struktur folder berikut dicipta untuk dokumen bagi rekod peluang "100 Basikal" yang mempunyai akaun berkaitan dengan perjalanan Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Anda akan melihat mesej pengesahan apabila SharePoint berjaya dikonfigurasikan.

3. Jika sebarang ralat berlaku semasa konfigurasi, mesej dipaparkan. Ralat boleh berlaku jika terdapat isu dengan keizinan atau isu semasa mengesahkan laman atau mencipta folder.

4. Pilih Cuba Semula.

   Semua langkah konfigurasi bahagian belakang dilaksanakan semula dalam latar belakang.

   Penting

   Jika isu berterusan, ikut arahan dalam Sediakan aplikasi Dynamics 365 untuk menggunakan SharePoint Dalam Talian.

Maklumat berkaitan

Bekerjasama menggunakan SharePoint