Jadual Bakal Pelanggan

Jadual petunjuk mewakili individu yang dikenal pasti sebagai seseorang yang berminat untuk menerima maklumat khusus tentang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Maklumat diberikan kepada petunjuk oleh jurujual melalui e-mel atau aktiviti komunikasi lain yang tersedia dalam Dynamics 365 for Customer Engagement. Petunjuk digunakan untuk menjejaki kenalan atau akaun yang merupakan bakal pelanggan, tetapi yang belum layak.

Pengurusan utama sebahagian besarnya sama dengan pengurusan peluang. Walau bagaimanapun, petunjuk disimpan berasingan daripada data pelanggan dan peluang sehingga petunjuk layak. Negeri yang mungkin untuk mendahului ialah Terbuka, Layak dan Hilang Kelayakan. Petunjuk yang layak boleh ditukar kepada akaun, kenalan atau peluang. Untuk menukar, gunakan kelas SDK QualifyLeadRequest atau tindakan API QualifyLead Web.

Item berikut boleh dikaitkan dengan petunjuk:

• Maklumat hubungan dan akaun
• Permintaan pelanggan
• Aktiviti
• Nota
• Lampirans

Pautan dikekalkan antara petunjuk dan mana-mana akaun dan kenalan dengan mengaitkan dan menyahkaitkan rekod menggunakan sama ada Dataverse SDK atau API Web. Ini memungkinkan untuk menjana laporan yang menunjukkan nilai sumber petunjuk yang berbeza.

Apabila anda memasukkan petunjuk ke dalam Dynamics 365 Sales, anda boleh menggunakan enjin proses (aliran kerja) untuk menghalakannya secara automatik kepada pengguna atau pasukan tertentu berdasarkan peraturan yang ditakrifkan oleh unit perniagaan atau rakan kongsi saluran. Selepas kelayakan, petunjuk sama ada ditukar kepada peluang atau dinyahaktifkan, tetapi dikekalkan untuk membolehkan pelaporan perniagaan yang tepat, contohnya, analisis keberkesanan sumber petunjuk yang berbeza. Untuk maklumat lanjut, lihat Aliran proses perniagaan.

Maklumat berkaitan

Jadual plumbum
Sampel: Layakkan Petunjuk
Jadual Jualan
Jadual Peluang