Jadual Bakal Pelanggan

Jadual petunjuk mewakili individu yang dikenal pasti oleh syarikat sebagai seseorang yang berminat untuk menerima maklumat khusus tentang produk atau perkhidmatannya. Jurujual menyediakan maklumat kepada petunjuk melalui e-mel atau aktiviti komunikasi lain yang tersedia dalam Dynamics 365 for Customer Engagement. Gunakan petunjuk untuk menjejak kenalan atau akaun yang merupakan bakal pelanggan tetapi belum layak.

Pengurusan utama sebahagian besarnya sama dengan pengurusan peluang. Walau bagaimanapun, asingkan petunjuk daripada data pelanggan dan peluang sehingga petunjuk layak. Negeri yang mungkin untuk mendahului ialah Terbuka, Layak dan Hilang Kelayakan. Anda boleh menukar petunjuk yang layak kepada akaun, kenalan atau peluang. Untuk menukar, gunakan kelas SDK QualifyLeadRequest atau tindakan API QualifyLead Web.

Anda boleh mengaitkan item berikut dengan petunjuk:

• Maklumat hubungan dan akaun
• Permintaan pelanggan
• Aktiviti
• Nota
• Lampirans

Dengan mengaitkan dan menyahkaitkan rekod menggunakan sama ada Dataverse SDK atau API Web, anda mengekalkan pautan antara petunjuk dan mana-mana akaun dan kenalan. Pautan ini memungkinkan untuk menjana laporan yang menunjukkan nilai sumber petunjuk yang berbeza.

Apabila anda memasukkan petunjuk ke dalam Dynamics 365 Sales, anda boleh menggunakan enjin proses (aliran kerja) untuk menghalakannya secara automatik kepada pengguna atau pasukan tertentu berdasarkan peraturan yang ditakrifkan oleh unit perniagaan atau rakan kongsi saluran. Setelah kelayakan, anda sama ada menukar petunjuk kepada peluang atau menyahaktifkannya. Kekalkan petunjuk untuk membolehkan pelaporan perniagaan yang tepat, seperti analisis keberkesanan sumber petunjuk yang berbeza. Untuk maklumat lanjut, lihat Aliran proses perniagaan.

Maklumat berkaitan

Jadual plumbum
Sampel: Layakkan Petunjuk
Jadual Jualan
Jadual Peluang