Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan
Anda boleh membantu memastikan bahawa orang memasukkan data secara konsisten dan mengikut langkah yang sama setiap kali mereka bekerja dengan pelanggan dengan mencipta aliran proses perniagaan. Sebagai contoh, anda mungkin mahu mencipta aliran proses perniagaan untuk semua orang mengendalikan permintaan khidmat pelanggan dengan cara yang sama, atau untuk meminta orang mendapatkan kelulusan bagi invois sebelum menghantar pesanan. Aliran proses perniagaan menggunakan teknologi asas yang sama seperti proses lain, tetapi keupayaan yang mereka sediakan adalah berbeza daripada ciri lain yang menggunakan proses. Untuk mengetahui cara mencipta atau mengedit aliran proses perniagaan, pergi ke Cipta aliran proses perniagaan.
Tonton video pendek tentang aliran proses perniagaan.
Mengapa aliran proses perniagaan digunakan
Aliran proses perniagaan menyediakan panduan untuk orang melakukan kerja. Mereka menyediakan pengalaman pengguna yang diperkemas yang membawa orang ramai melalui proses yang ditakrifkan oleh organisasi mereka untuk interaksi yang perlu dimajukan kepada beberapa jenis kesimpulan. Pengalaman pengguna ini boleh disesuaikan supaya orang dengan peranan keselamatan yang berlainan boleh merasai pengalaman yang paling sepadan dengan kerja yang mereka lakukan.
Gunakan aliran proses perniagaan untuk mentakrifkan satu set langkah-langkah untuk diikuti orang untuk membawa mereka kepada hasil yang diingini. Langkah-langkah ini memberikan penunjuk visual yang memberitahu orang ramai di mana mereka berada dalam proses perniagaan. Aliran proses perniagaan mengurangkan keperluan untuk latihan kerana pengguna baharu tidak perlu menumpukan pada jadual yang harus mereka gunakan. Mereka boleh membiarkan proses tersebut membimbing mereka. Anda boleh mengkonfigurasi aliran proses perniagaan untuk menyokong kaedah jualan biasa yang boleh membantu Kumpulan jualan anda mencapai keputusan yang lebih baik. Untuk kumpulan perkhidmatan, aliran proses perniagaan dapat membantu pekerja baru untuk menambah kelajuan dengan lebih pantas dan mengelakkan kesilapan yang boleh menyebabkan pelanggan tidak berpuas hati.
Apa yang boleh dilakukan oleh aliran proses perniagaan
Dengan aliran proses perniagaan, anda mentakrifkan satu set peringkat dan langkah yang kemudiannya dipaparkan dalam kawalan di bahagian atas borang.
Setiap peringkat mengandungi sekumpulan langkah. Setiap langkah mewakili lajur di mana data boleh dimasukkan. Anda boleh maju ke peringkat seterusnya dengan menggunakan butang Peringkat Seterusnya. Dalam aplikasi dipacu model, anda boleh bekerja dengan peringkat aliran proses perniagaan di dalam flyout peringkat atau anda boleh menyematkannya pada anak tetingkap sisi. Aliran proses perniagaan tidak menyokong mengembangkan flyout peringkat ke anak tetingkap sisi pada peranti mudah alih.
Anda boleh membuat langkahdiperlukan supaya orang mesti memasukkan data untuk lajur yang sepadan sebelum mereka boleh meneruskan ke peringkat seterusnya. Ini biasanya dipanggil "gerbang pentas." Jika anda menambah lajur yang diperlukan perniagaan atau diperlukan sistem pada peringkat aliran proses perniagaan, kami mengesyorkan agar anda menambah lajur ini pada borang anda juga.
Aliran proses perniagaan kelihatan agak mudah berbanding dengan jenis proses lain kerana ia tidak menyediakan sebarang logik perniagaan bersyarat atau automasi selain menyediakan pengalaman yang diperkemas untuk kemasukan data dan mengawal kemasukan ke peringkat. Walau bagaimanapun, apabila anda menggabungkannya dengan penyesuaian dan proses lain, ia boleh memainkan peranan penting dalam menjimatkan masa seseorang, mengurangkan kos latihan, dan meningkatkan penerimaan pengguna.
Nota
Jika mana-mana peringkat, termasuk peringkat semasa, mempunyai lajur yang diperlukan (kecuali lajur tersembunyi), anda mesti mengisi lajur pada peringkat tersebut sebelum anda menyimpan borang atau beralih ke peringkat baharu. Lajur yang dilumpuhkan masih akan menyekat navigasi peringkat jika ia kosong dan diperlukan. Langkah yang diperlukan terikat pada lajur Dua Pilihan (Ya/Tidak) mesti mempunyai Ya (benar) sebagai nilainya, jika tidak, ia dianggap kosong dan menyekat navigasi peringkat. Ambil perhatian bahawa tingkah laku ini berbeza daripada cara medan yang diperlukan perniagaan dikendalikan pada borang, di mana Tidak tidak dianggap sebagai nilai kosong.
Aliran proses perniagaan bersepadu dengan penyesuaian lain
Apabila anda atau pengguna anda memasukkan data menggunakan aliran proses perniagaan, perubahan data juga digunakan pada lajur borang supaya sebarang automasi yang disediakan oleh peraturan perniagaan atau skrip borang boleh digunakan serta-merta. Langkah boleh ditambah yang menetapkan nilai untuk lajur yang tidak hadir dalam borang dan lajur ini ditambah pada model objek yang Xrm.Page digunakan untuk skrip borang. Sebarang aliran kerja yang dimulakan oleh perubahan pada lajur yang disertakan dalam aliran proses perniagaan digunakan apabila data dalam borang disimpan. Jika automasi digunakan oleh aliran kerja masa nyata, perubahan serta-merta kelihatan kepada pengguna apabila data dalam borang dimuat semula selepas baris disimpan.
Walaupun kawalan aliran proses perniagaan dalam borang tidak menyediakan sebarang kebolehprograman sisi klien langsung, perubahan yang digunakan oleh peraturan perniagaan atau skrip borang digunakan secara automatik pada kawalan aliran proses perniagaan. Jika anda menyembunyikan lajur pada borang, lajur itu juga disembunyikan dalam kawalan aliran proses perniagaan. Jika anda menetapkan nilai dengan menggunakan peraturan perniagaan atau skrip borang, nilai tersebut ditetapkan dalam aliran proses perniagaan.
Aliran proses serentak
Aliran proses perniagaan serentak membolehkan penyesuai mengkonfigurasi berbilang proses perniagaan dan mengaitkannya dengan baris permulaan yang sama. Pengguna boleh menukar antara berbilang proses perniagaan yang berjalan serentak dan menyambung semula kerja mereka pada peringkat dalam proses yang mereka berada sebelum ini.
Sistem aliran proses perniagaan
Apabila persekitaran anda Power Platform mempunyai tetapan Dayakan aplikasi Dynamics 365 dihidupkan, aliran proses perniagaan berikut disertakan. Untuk memahami bagaimana kerja aliran proses perniagaan, semak semula aliran proses perniagaan sistem ini:
- Membawa kepada Proses Jualan Peluang
- Proses Telefon ke Kes
- Proses Jualan
Berbilang jadual dalam aliran proses perniagaan
Anda boleh menggunakan aliran proses perniagaan untuk satu jadual atau merentasi berbilang jadual. Contohnya, anda boleh mempunyai proses yang bermula dengan peluang, kemudian diteruskan kepada sebut harga, pesanan dan kemudian invois, sebelum akhirnya kembali untuk menutup peluang.
Anda boleh mereka bentuk aliran proses perniagaan yang mengikat baris untuk sehingga lima jadual berbeza ke dalam satu proses supaya orang yang menggunakan aplikasi boleh menumpukan pada aliran proses mereka dan bukannya pada jadual yang mereka kerjakan. Mereka boleh menavigasi antara baris jadual yang berkaitan dengan lebih mudah.
Berbilang aliran proses perniagaan tersedia bagi setiap jadual
Tidak setiap pengguna dalam organisasi mengikuti proses yang sama dan syarat yang berbeza mungkin memerlukan proses yang berbeza digunakan. Anda boleh mempunyai sehingga 10 aliran proses perniagaan aktif bagi setiap jadual untuk menyediakan proses yang sesuai untuk situasi yang berbeza.
Kawal aliran proses perniagaan yang digunakan
Anda boleh mengaitkan aliran proses perniagaan dengan peranan keselamatan supaya hanya individu yang mempunyai peranan keselamatan tersebut boleh melihat atau menggunakannya. Anda juga boleh menetapkan tertib aliran proses perniagaan supaya anda boleh mengawal aliran proses perniagaan yang ditetapkan secara lalai. Ini berfungsi dengan cara yang sama bahawa berbilang borang untuk jadual ditakrifkan.
Apabila seseorang mencipta baris jadual baharu, senarai takrifan proses perniagaan aktif yang tersedia ditapis mengikut peranan keselamatan pengguna. Takrifan proses perniagaan yang pertama diaktifkan yang tersedia untuk peranan keselamatan pengguna mengikut senarai tertib pesanan ialah takrifan yang digunakan secara lalai. Jika lebih daripada satu takrifan proses perniagaan aktif tersedia, pengguna boleh memuatkan yang lain daripada dialog Tukar Proses . Apabila proses ditukar, takrifan yang pada masa ini ditunjukkan pergi ke latar belakang dan digantikan dengan takrifan yang dipilih tetapi ia mengekalkan keadaannya dan boleh ditukar kembali. Setiap baris boleh mempunyai berbilang tika proses yang dikaitkan (setiap satu untuk definisi aliran proses perniagaan yang berbeza, sehingga sejumlah 10). Semasa muat borang, hanya satu aliran proses perniagaan ditunjukkan. Apabila mana-mana pengguna menggunakan proses yang berbeza, proses itu hanya boleh dimuatkan secara lalai untuk pengguna tertentu tersebut.
Untuk memastikan proses perniagaan dimuatkan secara lalai untuk semua pengguna (tingkah laku yang setara dengan "menyemat" proses), skrip API klien tersuai (sumber web) boleh ditambah pada beban borang yang secara khusus memuatkan tika proses perniagaan sedia ada berdasarkan ID takrifan proses perniagaan.
Pertimbangan aliran proses perniagaan
Anda boleh mentakrifkan aliran proses perniagaan hanya untuk jadual yang menyokongnya. Anda juga perlu mengetahui had bagi bilangan proses, peringkat dan langkah yang boleh ditambah.
Aliran proses perniagaan yang memerlukan aliran kerja
Anda boleh memanggil aliran kerja atas permintaan dari dalam aliran proses perniagaan. Anda mengkonfigurasikan ini daripada pereka bentuk aliran proses perniagaan dengan menyeret komponen aliran kerja ke peringkat proses atau ke bahagian Aliran Kerja Global.
Apabila anda menyertakan aliran kerja yang anda mahu cetuskan pada Peringkat Keluar peringkat dalam aliran proses perniagaan anda dan peringkat itu ialah peringkat terakhir dalam aliran, pereka bentuk memberikan tanggapan bahawa aliran kerja dicetuskan apabila peringkat itu selesai. Walau bagaimanapun, aliran kerja tidak dicetuskan kerana peralihan peringkat tidak berlaku. Anda tidak menerima amaran atau ralat yang menghalang anda daripada memasukkan aliran kerja pada pentas. Apabila pengguna berinteraksi dengan aliran proses perniagaan, menamatkan atau meninggalkan proses tidak menghasilkan peralihan peringkat dan oleh itu aliran kerja tidak dicetuskan. Pertimbangkan contoh yang berikut:
Anda mencipta aliran proses perniagaan dengan dua peringkat, S1 menyambung ke S2, dengan aliran kerja pada peringkat S2 dan menetapkan pencetus kepada Keluar Peringkat.
Anda mencipta aliran proses perniagaan dengan tiga peringkat, S1 bersambung kepada S2, kemudian S2 mencabang kepada S3. Anda menyertakan aliran kerja pada S2 dan menetapkan pencetus kepada Keluar Peringkat.
Aliran kerja tidak dicetuskan dalam kedua-dua kes. Untuk mengatasi isu ini, tambah aliran kerja global dan tambah aliran kerja yang anda mahu cetuskan kepadanya supaya aliran kerja dicetuskan untuk proses perniagaan dan bukannya peringkat proses. Anda boleh mengesetkan pencetus untuk aliran kerja global kepada Proses Terbengkalai atau Proses Selesai untuk menyebabkan aliran kerja dicetuskan apabila pengguna meninggalkan atau melengkapkan proses perniagaan.
Jadual yang boleh menggunakan aliran proses perniagaan
Semua jadual tersuai boleh menggunakan aliran proses perniagaan. Jadual standard berikut juga boleh menggunakan aliran proses perniagaan. Sesetengah jadual memerlukan aplikasi Dynamics 365, seperti Dynamics 365 for Sales atau Dynamics 365 for Customer Service.
- Akaun
- Janji temu
- Kempen
- Aktiviti Kempen
- Respons Kempen
- Pesaing
- Kenalan
- E-mel
- Kelayakan
- Faks
- Kes
- Invois
- Bakal Pelanggan
- Surat
- Senarai Pemasaran
- Peluang
- Panggilan Telefon
- Produk
- Item Senarai Harga
- Sebut Harga
- Janji Temu Berulang
- Risalah Jualan
- Aktiviti Sosial
- Urutan
- User
- Tugas
- Pasukan
Untuk mendayakan jadual tersuai untuk aliran proses perniagaan, pilih kotak semak Aliran proses perniagaan (lajur akan dicipta) dalam takrifan jadual. Anda tidak boleh membuat asal tindakan ini.
Nota
Jika anda menavigasi ke peringkat aliran proses perniagaan yang mengandungi Social Activity jadual dan memilih butang Peringkat Seterusnya, anda akan melihat pilihan Cipta . Apabila anda memilih Cipta, borang Aktiviti Sosial dimuatkan . Walau bagaimanapun, kerana Social Activity tidak sah untuk Create daripada antara muka pengguna apl, anda tidak akan dapat menyimpan borang dan anda akan melihat mesej ralat: "Ralat yang tidak dijangka."
Bilangan maksimum proses, tahap, dan langkah
Untuk memastikan prestasi yang boleh diterima dan kebolehgunaan antara muka pengguna, terdapat beberapa had yang perlu anda ketahui apabila anda menggunakan aliran proses perniagaan:
- Tidak boleh ada lebih daripada 10 proses aliran proses perniagaan yang diaktifkan bagi setiap jadual.
- Setiap proses boleh mengandungi tidak lebih daripada 30 peringkat.
- Proses berbilang jadual boleh mengandungi tidak lebih daripada lima jadual.
Sokongan penyesuaian jadual aliran proses perniagaan
Jadual aliran proses perniagaan boleh muncul dalam sistem supaya data baris jadual boleh disediakan dalam grid, pandangan, carta dan papan pemuka.
Gunakan baris jadual aliran proses perniagaan dengan grid, pandangan, carta dan papan pemuka
Dengan aliran proses perniagaan tersedia sebagai jadual, anda boleh menggunakan carian lanjutan, pandangan, carta dan papan pemuka yang diperoleh daripada data aliran proses perniagaan untuk jadual tertentu, seperti bakal pelanggan atau peluang. Pentadbir sistem dan penyesuai boleh mencipta grid, pandangan, carta dan papan pemuka aliran proses perniagaan tersuai yang serupa dengan yang dicipta dengan mana-mana jadual lain.
Untuk mengakses pandangan aliran proses perniagaan lalai, pergi ke, Power Apps pilih Penyelesaian, buka penyelesaian yang anda mahu, pilih Jadual Objek> dan buka jadual proses yang anda mahu, seperti jadual Proses Jualan Petunjuk Ke Peluang. Pilih Pandangan dan kemudian pilih pandangan yang anda mahu.
Beberapa pandangan lalai tersedia yang anda boleh lihat sebagai carta, seperti pandangan Proses Jualan Peluang Aktif.
Berinteraksi dengan jadual aliran proses perniagaan daripada aliran kerja
Anda juga boleh berinteraksi dengan jadual aliran proses perniagaan daripada aliran kerja. Contohnya, anda boleh mencipta aliran kerja untuk baris jadual aliran proses perniagaan untuk mengubah Peringkat Aktif apabila lajur pada baris jadual Peluang dikemas kini. Untuk maklumat lanjut tentang cara melakukan ini, pergi ke Mengautomasikan peringkat aliran proses perniagaan menggunakan aliran kerja.
Jalankan aliran proses perniagaan di luar talian
Anda boleh menggunakan aliran proses perniagaan di luar talian jika syarat berikut dipenuhi:
- Aliran proses perniagaan digunakan daripada Power Apps apl.
- Aplikasi ini Power Apps didayakan untuk kegunaan luar talian.
- Aliran proses perniagaan mempunyai jadual tunggal.
Khususnya, tiga perintah yang tersedia untuk aliran proses perniagaan apabila Power Apps aplikasi berada di luar talian ialah:
- Peringkat seterusnya
- Peringkat sebelumnya
- Tetapakan Peringkat aktif
Lajur carian dalam peringkat aliran proses perniagaan
Baris terkini boleh dilihat dalam lajur carian untuk aplikasi dipacu model. Untuk menghalang item yang paling baru digunakan daripada dipaparkan dalam carian, ikut langkah berikut:
Semasa dalam reka bentuk borang dengan borang jadual untuk jadual yang digunakan dalam aliran proses perniagaan, pilih langkah data lajur carian anda daripada pandangan pokok pada anak tetingkap navigasi kiri.
Semak Lumpuhkan item yang paling baru digunakan.
Simpan dan kemudian terbitkan.
Had menggunakan jadual aliran proses perniagaan
Pada masa ini, anda tidak boleh mencipta borang tersuai untuk jadual berdasarkan aliran proses perniagaan.
Jika penyelesaian termasuk jadual aliran proses perniagaan, jadual aliran proses perniagaan mesti ditambah secara manual pada penyelesaian sebelum anda mengeksportnya. Jika tidak, jadual aliran proses perniagaan tidak akan disertakan dalam pakej penyelesaian. Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke cipta dan edit jadual.
Menambah jadual proses pada aplikasi dipacu model mungkin menghasilkan fungsi terhad. Untuk mengetahui lebih lanjut, pergi ke mencipta dan mengedit aliran proses perniagaan.
Aliran proses perniagaan menunjukkan nama tika aliran proses perniagaan, yang ditetapkan pada masa aliran proses perniagaan dicipta. Ini bermakna jika nama dalam takrifan aliran proses perniagaan berubah, tika aliran proses perniagaan baharu memaparkan nama yang dikemas kini, tetapi tika aliran proses perniagaan yang lebih lama memaparkan nama asal. Selain itu, nama takrifan aliran proses perniagaan setempat tidak dipaparkan.