Soalan Lazim pengurusan ramalan
Artikel ini menjawab soalan lazim tentang pengurusan ramalan dalam premium Jualan dan Jualan Dynamics 365.
Siapa yang memiliki ramalan itu?
Untuk melihat pemilik ramalan:
- Dalam aplikasi Hab Jualan, pilih Seting Apl.
- Di bawah Pengurusan prestasi, pilih Konfigurasi ramalan.
- Pilih konfigurasi ramalan yang berkaitan dengan ramalan kemudian pilih Keizinan langkah.
- Semak medan carian Pemilik untuk menentukan individu yang memiliki ramalan.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Takrifkan pemilik ramalan.
Bagaimanakah cara menukar pengiraan ramalan untuk peluang yang hilang?
Secara lalai, pengiraan ramalan untuk peluang yang hilang adalah berdasarkan pendapatan sebenar. Untuk mengubahnya kepada anggaran hasil, pergi ke Tataletak langkah konfigurasi ramalan, pilih kategori ramalan yang hilang , dan kemudian pilih Est. Hasil dalam medan Amaun . Untuk maklumat lanjut, pergi ke Pilih tataletak dan lajur.
Bolehkah saya menetapkan kategori ramalan peluang secara manual sebagai Menang atau Hilang?
Secara teknikal, anda boleh. Borang peluang dan grid yang boleh diedit, selain grid dalam ramalan, membenarkan pemilihan Won atau Lost sebagai kategori ramalan.
Walau bagaimanapun, secara manual menetapkan kategori ramalan mengganggu nilai ramalan dan gulungan anda dan bukan amalan yang ideal. Sebagai contoh, jika anda menetapkan nilai peluang secara manual kepada Menang tanpa menutup peluang, peluang itu mungkin tidak muncul dalam ramalan. Secara lalai, ramalan dikonfigurasikan untuk menunjukkan peluang sebagai Won hanya apabila hasil sebenar dan tarikh tutup sebenar tersedia.
Amalan terbaik adalah menutup peluang sebagai Won atau Lost dan mempunyai kategori ramalan dikemas kini secara automatik. Untuk maklumat lanjut, pergi ke Tutup peluang seperti menang atau kalah.