Kongsi melalui

Tutup peluang sebagai menang atau kalah

  • Artikel

Tutup peluang apabila anda telah menang atau kalah dalam perjanjian. Menutup peluang membantu anda menjejaki saluran paip jualan dan meramalkan jualan masa hadapan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Tutup peluang

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

  2. Buka peluang yang ingin anda tutup.

  3. Pilih tab Sebut Harga dan pastikan semua sebut harga berada dalam keadaan Ditutup . Untuk arahan tentang cara menutup sebut harga, lihat Tutup sebut harga.

  4. Di bahagian atas borang Peluang , lakukan salah satu daripada berikut:

    • Untuk menutup peluang anda sebagai dimenangi, pilih Tutup sebagai Menang.

    • Untuk menutup peluang anda sebagai hilang, pilih Tutup sebagai Hilang.

      Tangkapan skrin borang Peluang dengan pilihan penutupan.

  5. Sahkan dan kemas kini butiran seperti hasil sebenar, pesaing, tarikh tutup dan penerangan.

    Nota

    Jika pentadbir anda telah menambah medan tersuai pada borang Tutup Peluang, anda akan melihat medan tambahan pada borang.

    Tangkapan skrin borang Tutup Peluang yang muncul apabila anda memilih Tutup sebagai Menang

Nota

Selepas anda menutup rekod peluang, kategori ramalan peluang dikemas kini secara automatik kepada Menang atau Kalah bergantung pada pilihan anda untuk penutupan peluang.

Lihat butiran yang dimasukkan semasa menutup peluang

Sebagai pengurus jualan, anda mungkin mahu melihat butiran yang dimasukkan oleh jurujual anda semasa menutup peluang untuk memahami sebab menang atau kehilangan peluang.

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang dan pilih pandangan Peluang Tertutup.

  2. Buka peluang yang anda mahu lihat butirannya.

  3. Pilih Aktiviti Berkaitan>.

  4. Dalam pemilih paparan, pilih Paparan Berkaitan Aktiviti Tertutup.

  5. Klik dua kali jenis aktiviti Tutup Peluang untuk melihat butiran yang dimasukkan semasa menutup peluang.

    Tangkapan skrin paparan berkaitan aktiviti tertutup.

Untuk maklumat tentang cara menyelesaikan ralat biasa yang mungkin anda lihat semasa menutup peluang, lihat panduan penyelesaian masalah.

Buka semula peluang yang ditutup

Anda boleh membuka semula peluang tertutup jika pelanggan berminat untuk mengejar peluang tersebut.

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

  2. Untuk melihat semua peluang tertutup, dalam pemilih paparan, pilih paparan Peluang Tertutup.

  3. Pilih peluang yang anda mahu buka semula dan pada bar perintah, pilih Buka Semula Peluang.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan
Panduan penyelesaian masalah Dynamics 365 Sales
Selesaikan masalah dengan peluang