Kongsi melalui

Tutup peluang sebagai menang atau kalah

  • Artikel

Tutup peluang apabila anda telah memenangi atau kehilangan perjanjian. Menutup peluang membantu anda mengesan saluran jualan dan meramalkan jualan masa depan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Tutup peluang

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

  2. Buka peluang yang anda mahu tutup.

  3. Pilih tab Sebut Harga dan pastikan semua sebut harga berada dalam keadaan Tertutup . Untuk arahan tentang cara menutup sebut harga, lihat Menutup sebut harga.

  4. Di bahagian atas borang Peluang , lakukan salah satu daripada berikut:

    • Untuk menutup peluang anda seperti yang dimenangi, pilih Tutup sebagai Menang.

    • Untuk menutup peluang anda sebagai hilang, pilih Tutup sebagai Hilang.

      Petikan skrin borang Peluang dengan pilihan penutupan.

  5. Sahkan dan kemas kini butiran seperti pendapatan sebenar, pesaing, tarikh tutup dan perihalan.

    Nota

    Jika pentadbir anda telah menambah medan tersuai pada borang Peluang Tutup, anda akan melihat medan tambahan pada borang.

    Petikan skrin borang Peluang Tutup yang muncul apabila anda memilih Tutup sebagai Menang

Nota

Selepas anda menutup rekod peluang, kategori ramalan peluang dikemas kini secara automatik kepada Won atau Lost bergantung pada pilihan anda untuk penutupan peluang.

Melihat butiran yang dimasukkan semasa menutup peluang

Sebagai pengurus jualan, anda mungkin ingin melihat butiran yang dimasukkan oleh jurujual anda sambil menutup peluang untuk memahami sebab untuk menang atau kehilangan peluang.

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang dan pilih pandangan Peluang Tertutup.

  2. Buka peluang yang anda mahu lihat butirannya.

  3. Pilih Aktiviti> Berkaitan.

  4. Dalam pemilih pandangan, pilih Pandangan Berkaitan Aktiviti Tertutup.

  5. Dwiklik jenis aktiviti Tutup Peluang untuk melihat butiran yang dimasukkan semasa menutup peluang.

    Petikan skrin paparan berkaitan aktiviti tertutup.

Untuk maklumat tentang cara menyelesaikan ralat biasa yang mungkin anda lihat semasa menutup peluang, lihat panduan penyelesaian masalah.

Buka semula peluang yang ditutup

Anda boleh membuka semula peluang tertutup jika pelanggan berminat untuk mengejar peluang.

  1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

  2. Untuk melihat semua peluang yang ditutup, dalam pemilih pandangan, pilih pandangan Peluang Tertutup.

  3. Pilih peluang yang anda ingin buka semula dan pada bar perintah, pilih Buka Semula Peluang.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Memupuk jualan dari plumbum ke pesanan
Panduan penyelesaian masalah jualan Dynamics 365
Selesaikan isu berkaitan peluang