Tangkap auto
Gunakan tangkapan automatik untuk menangkap aktiviti yang berkaitan dengan e-mel dan kenalan anda, dan dipaparkan pada garis masa.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Apa itu tangkapan automatik?
Aktiviti yang direkod oleh ciri rekod automatik ditunjukkan pada garis masa dalam Dynamics 365 Sales. Ciri ini mencari aktiviti dengan menggunakan set peraturan yang khusus untuk jenis rekod. Contohnya, apabila anda melihat peluang dalam Microsoft Dynamics 365 Sales, garis masa menunjukkan semua aktiviti yang telah anda log masuk. Selain itu, ia menunjukkan cadangan untuk sehingga 50 e-mel dan mesyuarat terkini dari tiga hari terakhir dalam akaun Outlook anda yang berkaitan dengan kenalan utama untuk peluang atau pihak berkepentingannya.
Nota
Cadangan pelantikan mula muncul pada garis masa tiga hari sebelum masa mesyuarat sebenar.
Imej berikut menunjukkan sebaik sahaja e-mel dan mesyuarat dijejak dan ditangkap (belum lagi dijejak) dipaparkan pada garis masa:
E-mel dan mesyuarat tangkapan automatik: E-mel dan mesyuarat ini dikesan oleh tangkapan automatik sebagai berkaitan dengan rekod semasa, tetapi ia masih peribadi, jadi hanya anda yang boleh melihatnya. Berbanding dengan mesej yang dijejak, mesej ini ditunjukkan sebagai e-mel atau mesyuarat yang belum dijejaki. Imej berikut menunjukkan e-mel yang tidak dijejaki.
Nota
Daripada versi 9.2.24031.00102, Dynamics 365 Sales mengikut prinsip akses keistimewaan paling rendah, yang menyekat akses kepada e-mel dan mesyuarat yang tidak dijejaki untuk pengguna yang mempunyai dasar akses bersyarat pada penyewa mereka. Jika anda tidak melihat e-mel dan mesyuarat yang tidak dijejaki, hubungi pentadbir anda untuk mengesahkan sama ada isu itu disebabkan oleh dasar akses bersyarat pada penyewa anda. Sebagai alternatif, pentadbir anda boleh mendayakan Microsoft 365 Copilot untuk Jualan dalam Outlook supaya anda boleh merekodkan aktiviti individu atau penyegerakan bahagian pelayan untuk menjejaki semua e-mel dan mesyuarat secara automatik.
Pautan jejak: Pilih ikon Jejak pada aktiviti yang tidak dijejaki yang ditangkap oleh tangkapan automatik, menjadikannya kelihatan kepada semua orang yang mempunyai akses kepada garis masa rekod khusus ini. Aktiviti yang ditemui rekod automatik adalah hanya boleh dilihat oleh anda, jadi ahli lain dalam pasukan jualan anda tidak akan dapat melihatnya dalam Dynamics 365 Sales. Apabila anda memilih pautan Jejaki pada mana-mana mesej yang ditangkap secara automatik, anda menukarkannya kepada mesej e-mel yang dijejaki, yang menyimpan aktiviti ke dalam pangkalan data Dynamics 365 Sales dan menjadikannya kelihatan kepada ahli pasukan anda yang lain. Ia mungkin mengambil masa beberapa minit untuk aktiviti beralih daripada tidak dijejaki kepada dijejaki, pada masa itu ia menunjukkan mesej Penjejakan belum selesai .
E-mel dan mesyuarat yang dijejaki: Simbol sampul surat menunjukkan bahawa e-mel atau mesyuarat ini telah dijejaki, jadi ia telah diimport ke dalam Jualan dan dikongsi dengan pasukan anda.
Seperti jubin jenis lain aktiviti yang ditunjukkan pada garis masa, anda boleh memilih jubin untuk mengembangkan atau meruntuhkan kandungan pada jubin.
Manakah aktiviti yang direkod?
Pertanyaan rekod automatik akaun Outlook anda dan mencari aktiviti yang berkaitan dengan rekod yang anda lihat. Jadual berikut meringkaskan cara rekod automatik mengenal pasti aktiviti yang berkaitan.
| Jenis entiti | Memadankan nilai medan ini dengan alamat Kepada, CC atau Daripada bagi setiap e-mel dan mesyuarat |
|---|---|
| Akaun | Alamat e-mel Kenalan Utama yang disenaraikan. Alamat e-mel 50 kenalan teratas yang mempunyai akaun sebagai akaun induk mereka. Semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod akaun itu sendiri. |
| Peluang | Alamat e-mel yang disenaraikan untuk Kenalan Peluang. Alamat e-mel mana-mana kenalan dalam senarai Pihak Berkepentingan . Semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod peluang itu sendiri. Alamat e-mel kenalan akaun yang dipautkan kepada peluang. Jika peluang dikaitkan dengan petunjuk, alamat e-mel kenalan dalam petunjuk. |
| Bakal pelanggan | Alamat e-mel yang disenaraikan dalam bahagian Hubungan . Semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod petunjuk itu sendiri. |
| Hubungan | Semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod kenalan. |
| Entiti tersuai | Untuk medan akaun : alamat e-mel untuk Kenalan Utama akaun, serta semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod akaun itu sendiri. Untuk medan kenalan : semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod kenalan. Untuk medan pelanggan yang merujuk kepada kenalan: semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod kenalan. Untuk medan pelanggan yang merujuk kepada akaun: alamat E-mel Kenalan Utama yang disenaraikan, serta semua alamat E-mel yang ditakrifkan untuk rekod akaun itu sendiri. |