Tentukan dan jejak matlamat jualan anda
Dengan Dynamics 365, anda boleh mentakrif, mengukur dan menjejak matlamat organisasi dan pasukan anda. Sebagai contoh, organisasi jualan anda boleh mentakrifkan matlamat berdasarkan pendapatan jualan untuk wilayah tertentu, bilangan bakal pelanggan yang dicipta, bilangan unit yang dijual, dan sebagainya. Begitu juga, organisasi khidmat pelanggan anda boleh mentakrifkan matlamat berdasarkan bilangan kes yang ditutup.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem, Pengurus Jualan atau di atas Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan |
Proses penetapan matlamat
Anda boleh membuat matlamat induk berdasarkan kriteria seperti penyelidikan pasaran, perancangan bajet, dan prestasi sejarah. Lazimnya, anda akan menugaskan matlamat induk kepada pengurus, dan kemudian menugaskan matlamat anak kepada individu, pasukan, organisasi, wilayah, dan baris produk. Matlamat ini bergabung dengan matlamat keseluruhan untuk metrik yang ditetapkan.
Sebagai contoh, matlamat induk mungkin akan menjana bilangan bakal pelanggan yang tertentu pada setiap suku tahun. Matlamat anak ditugaskan untuk wilayah, pasukan, atau individu yang akan menjadi sebahagian daripada matlamat induk mereka. Anda boleh menjejak matlamat anak secara berasingan, dengan setiap matlamat anak menyumbang kepada matlamat induk. Hasil sebenar dan dalam kemajuan matlamat anak bergabung ke matlamat induk semasa gulungan yang dijadualkan atau melalui pencetus manual.
Untuk menetapkan matlamat, pertimbangkan faktor ini:
- Hierarki matlamat
- Menetapkan metrik matlamat
- Mentakrifkan pertanyaan gulungan
- Mengesetkan sasaran
- Menetapkan tempoh masa untuk matlamat
- Matlamat pemantauan
- Peranan matlamat dan keselamatan
Takrifkan hierarki matlamat
Lazimnya, matlamat pengurus adalah jumlah matlamat yang ditugaskan kepada kakitangan mereka. Matlamat organisasi yang besar boleh menjadi kombinasi untuk jualan serantau atau matlamat perkhidmatan.
Matlamat kakitangan adalah matlamat anak matlamat pengurus, yang seterusnya boleh mempunyai matlamat induk di peringkat serantau dan sebagainya. Matlamat hanya boleh mempunyai satu matlamat induk, tetapi matlamat induk boleh mempunyai beberapa matlamat anak.
Memadamkan matlamat induk tidak memadamkan matlamat kanak-kanak. Memadamkan matlamat induk hanya mengalih keluar rujukan kepada matlamat induk untuk matlamat kanak-kanak.
Gulung atas matlamat dilakukan dari bawah hierarki ke atas. Semasa gulung atas, jumlah matlamat induk adalah jumlah semua matlamat anak.
Tetapkan metrik matlamat
Metrik matlamat membolehkan anda menentukan cara matlamat akan diukur. Sebagai contoh, prestasi pasukan jualan boleh diukur berdasarkan bilangan bakal pelanggan yang mereka dapat atau amaun hasil.
Terdapat dua jenis metrik matlamat:
Kiraan: Mengira perkara yang anda jejaki, seperti bilangan panggilan telefon jualan yang telah diselesaikan dalam tempoh tertentu. Jenis data untuk Count ialah integer.
Amaun: Menjejaki perkara seperti hasil atau jualan yang diukur dalam sesuatu yang selain daripada nombor bulat. Metrik ini lebih serba boleh. Anda boleh menggunakan jumlah metrik untuk menjejaki jualan produk yang dijual mengikut berat, atau untuk membuat matlamat lebih khusus, seperti bilangan panggilan jualan yang bertahan lebih lama daripada lima minit, bukannya hanya jumlah bilangan panggilan yang dibuat.
Jika jenis metrik anda adalah Jumlah, anda perlu menentukan lebih lanjut jenis data Jumlah:
Wang: Menjejaki jumlah wang, seperti pendapatan daripada barisan produk.
Integer: Menjejaki apa-apa yang boleh dikira dalam nombor bulat, seperti unit yang dijual.
Perpuluhan: Menjejaki data yang termasuk nombor separa, seperti paun yang dijual produk yang dijual mengikut berat.
Nota
Selepas anda memilih jenis metrik dan jenis data dan menyimpan metrik, anda tidak boleh mengubah jenisnya.
Maklumat lanjut: Cipta atau edit metrik matlamat
Mentakrifkan medan gulung tikar
Medan gulung digunakan untuk mengira nilai sebenar dan dalam kemajuan untuk metrik matlamat.
Anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya salah satu daripada medan gulung atas berikut, tetapi anda tidak boleh mempunyai lebih daripada satu setiap jenis.
Sebenar: Boleh diubah suai sebagai Sebenar (Wang), Sebenar (Integer) atau Sebenar (Perpuluhan), bergantung pada jenis data metrik matlamat. Ini menunjukkan jumlah sebenar atau kiraan keputusan boleh diukur yang selesai, seperti invois tertutup atau jualan yang dikatakan selesai.
In-Progress: Boleh diubah suai sebagai Kemajuan (Wang), Dalam Kemajuan (Integer) atau Dalam Kemajuan (Perpuluhan), bergantung pada jenis data metrik matlamat. Ini termasuk hasil boleh diukur yang akan menyumbang kepada matlamat, tetapi tidak dikira lagi sebagai sebenar. Sebagai contoh, medan gulung atas dalam kemajuan yang menunjukkan bakal pelanggan berkelayakan yang belum dihubungi boleh membantu anda menjejaki kemajuan terhadap menghubungi bakal pelanggan.
Medan Rollup Tersuai: Boleh diubah suai sebagai Medan Rollup Tersuai (Wang), Medan Rollup Tersuai (Integer) atau Medan Rollup Tersuai (Perpuluhan), bergantung pada jenis data metrik matlamat. Gunakan ini untuk menjejaki kategori ketiga untuk hasil.
Sebagai contoh, anda boleh menggunakan hasil sebenar untuk menunjukkan petunjuk yang dihubungi, medan rollup dalam kemajuan untuk menjejaki petunjuk yang berkelayakan dan medan gulung tersuai untuk menjejaki petunjuk baru.
Maklumat lanjut: Cipta atau edit metrik matlamat
Takrifkan pertanyaan gulung atas
Pertanyaan rollup digunakan untuk menentukan rekod yang perlu dimasukkan dalam rollup matlamat. Pertanyaan rollup dicipta untuk setiap medan rollup matlamat. Sebagai contoh, anda boleh mencipta metrik matlamat yang mengukur semua invois yang ditutup dalam tempoh tertentu. Kemudian anda boleh mencipta pertanyaan gulung atas untuk menunjukkan invois yang dimiliki oleh orang, atau ditingkatkan untuk pelanggan dalam wilayah.
Matlamat bergabung dari bawah hierarki matlamat ke atas, dengan Dynamics 365 menggulung jumlah matlamat anak ke dalam jumlah matlamat induk mereka. Matlamat di atas hierarki menunjukkan penjumlahan semua matlamat dalam organisasi.
Anda hanya boleh membuat pertanyaan satu jenis entiti dalam pertanyaan, tetapi pembina pertanyaan membantu anda membuat pertanyaan semudah atau serumit yang anda perlukan. Apabila anda memperhalusi pertanyaan anda, anda boleh menguji hasil.
Maklumat lanjut: Mencipta atau mengedit pertanyaan gulungan
Tetapkan sasaran
Anda boleh menentukan nilai sasaran untuk setiap matlamat untuk mengukur hasil gulung atas matlamat dan anda juga boleh menentukan sasaran regang untuk setiap matlamat. Matlamat hasil sasaran untuk satu baris produk mungkin $100,000, dengan sasaran regang $120,000.
Maklumat lanjut: Cipta atau edit matlamat
Tetapkan tempoh masa untuk matlamat
Anda boleh menetapkan tempoh fiskal, seperti suku atau tahun, atau tempoh tersuai, seperti kempen atau peristiwa jualan.
Jika organisasi anda bergabung dengan organisasi lain yang menggunakan tempoh masa yang berbeza, anda boleh mengubah organisasi anda untuk dipadankan dengan organisasi baharu.
Mengubah tahun fiskal atau tempoh fiskal tidak mengubah tarikh secara automatik untuk matlamat; anda perlu mengemas kininya untuk menunjukkan tarikh baharu sebagai langkah berasingan.
Maklumat lanjut: Cipta atau edit matlamat
Pantau matlamat
Anda boleh memantau matlamat menggunakan alat kecerdasan perniagaan dalam Dynamics 365.
Anda boleh menyediakan papan pemuka tersuai untuk menyenaraikan matlamat yang anda jejaki atau laporan yang mempunyai pandangan lengkap tentang matlamat dan prestasi pasukan terhadapnya.
Memahami matlamat dan peranan keselamatan
Had peranan pengguna yang setiap pengguna boleh lihat, bergantung pada jenis capaian yang mereka ada dan jenis rekod yang mereka perlu lihat. Dynamics 365 membenarkan anda menetapkan keselamatan pada entiti atau pada medan tertentu. Ini membantu untuk melindungi capaian maklumat daripada pengguna yang tidak sepatutnya melihatnya.
Penetapan matlamat lazimnya adalah proses berbilang lapis yang matlamat anak bergabung menjadi matlamat induk. Pengguna mungkin mencipta matlamat menggunakan entiti atau medan yang pengguna dihalang daripada melihat atau ia mungkin boleh menambah matlamat anak yang merangkumi entiti atau medan yang mereka tidak dapat lihat.
Sebagai contoh, Pengguna Satu mencipta matlamat yang merujuk entiti terhad yang Pengguna Satu ada keizinan untuk lihat. Pengguna Dua tidak dapat melihat entiti ini dalam matlamat Pengguna Satu, tetapi boleh mencipta matlamat induk yang merangkuminya. Apabila Pengguna Dua menggabungkan hasil matlamat induk, Pengguna Dua melihat data gulung atas agregat yang merangkumi data daripada entiti terhad, tetapi masih tidak dapat melihat data terhad Pengguna Satu dengan sendirinya.