Di bawah Tetapan lanjutan, pilih Pengurusan pasukan.
Pilih Cipta pasukan.
Dalam anak tetingkap Tambah Pasukan Baharu, masukkan butiran berikut dan kemudian pilih Tambah .
Nama Pasukan: Nama pasukan.
Nama Unit Perniagaan: Ini lalai kepada nama organisasi anda.
Perihalan Pasukan: Masukkan perihalan tentang tujuan pasukan telah dicipta.
Pilih Pentadbir Pasukan: Pilih orang yang akan melakukan pentadbiran pasukan, seperti menambah ahli atau mengalih keluar ahli daripada pasukan.
Tambahkan ahli ke pasukan
Pada halaman Pengurusan pasukan, pilih pasukan yang anda mahu tambah ahli.
Dalam bahagian Ahli pasukan , pilih Tambah Pengguna Sedia Ada.
Dalam panel Rekod Carian, cari dan pilih ahli yang diperlukan dan kemudian pilih Tambah.
Keluarkan ahli daripada pasukan
Pada halaman Pengurusan Pasukan, pilih pasukan yang anda mahu alih keluar ahli
Dalam bahagian Ahli pasukan , pilih ahli yang anda mahu alih keluar dan kemudian pilih Alih keluar.
Urus peranan keselamatan
Apabila pasukan ditugaskan dengan peranan, ahli pasukan diperuntukkan tetapan kelayakan yang dikaitkan dengan peranan tersebut.
Pilih ikon Tetapan , dan kemudian pilih Tetapan lanjutan.
Pilih Tetapan>Pasukan> Keselamatan.
Pilih pasukan yang anda mahu peruntukkan peranan dan kemudian pada bar perintah, pilih Urus Perananan.
Dalam kotak dialog Urus Peranan Pasukan , pilih peranan keselamatan yang anda inginkan untuk pasukan dan kemudian pilih OK.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.