Gambaran keseluruhan peramalan jualan

Ramalan membantu organisasi anda meramalkan betapa banyaknya pendapatan pasukan jualan anda akan jana dalam tempoh masa tertentu. Apabila dilakukan dengan betul, ia boleh memainkan peranan penting dalam kejayaan syarikat anda.

Penting

Ciri ini bertujuan membantu pengurus atau penyelia jualan mempertingkatkan prestasi pasukan mereka. Ciri ini bukan bertujuan untuk digunakan untuk membuat dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang menjejaskan pekerjaan pekerja atau kumpulan pekerja, termasuk pampasan, ganjaran, kekananan, atau hak atau kelayakan lain. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya kerana menggunakan Dynamics 365, ciri ini dan mana-mana ciri atau perkhidmatan yang berkaitan dalam mematuhi semua undang-undang yang dikenakan, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan mengakses analitis pekerja individu dan memantau, merakam, dan menyimpan komunikasi dengan pengguna akhir. Ini juga termasuk memberitahu pengguna akhir secukupnya bahawa komunikasi mereka dengan penjual boleh dipantau, dirakam, atau disimpan dan, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang dikenakan, mendapatkan persetujuan daripada pengguna akhir sebelum menggunakan ciri dengan mereka. Pelanggan juga digalakkan untuk mempunyai mekanisme untuk memberitahu penjual mereka bahawa komunikasi mereka dengan pengguna akhir boleh dipantau, dirakam atau disimpan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Bagaimanakah ramalan membantu pasukan jualan

Dengan menggunakan ramalan:

• Penjual boleh menjejak prestasi mereka terhadap sasaran dan mengenal pasti risiko talian paip yang mungkin menjejaskan keupayaan mereka untuk mencapai sasaran.

• Pengurus boleh menjejak prestasi jualan individu terhadap kuota untuk menyediakan latihan secara proaktif.

• Pengarah boleh menggunakan trend ramalan untuk meramal jualan jabatan dan memperuntukkan semula sumber jika perlu.

• Ketua organisasi boleh menggunakan unjuran anggaran untuk mengubah strategi produk atau menyampaikan unjuran yang dikemas kini kepada pelabur.

Lihat semula prasyarat:

Semak semula prasyarat berikut sebelum menggunakan ramalan:

• Ramalan dicipta dengan sekurang-kurangnya salah satu daripada pilihan berikut:

  • Hierarki yang anda adalah sebahagian daripadanya.

  • Peranan keselamatan yang anda adalah menjadi sebahagian daripadanya telah diberikan akses.

  Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Mengkonfigurasikan ramalan.

• Anda mesti membaca kelayakan untuk entiti Pengguna dan Wilayah. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Peranan dan keistimewaan Keselamatan.

Menambah entri peta laman grid ramalan dan konfigurasi pada aplikasi tersuai

Apabila anda mencipta aplikasi berpandukan model tersuai, anda boleh memilih penyelesaian lalai untuk mencipta peta tapak untuk aplikasi tersebut. Walau bagaimanapun, senarai mengandungi penyelesaian yang berdasarkan pada borang entiti sahaja. Pilihan ramalan adalah berdasarkan borang kawalan tersuai URL dan tidak muncul dalam senarai penyelesaian. Anda mesti menambah pilihan ini secara manual kepada peta tapak. Selepas anda menambahkan pilihan ini, pengguna dalam organisasi anda boleh melihatnya pada peta tapak aplikasi.
Gunakan URL berikut untuk menambah peta laman ramalan pada aplikasi tersuai anda dan lakukan langkah dalam menambah entri peta laman pada aplikasi tersuai:

Nama ciri	URL
Grid ramalan	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Konfigurasi ramalan	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

Lihat juga

Mengkonfigurasikan ramalan
Lihat ramalan