Kongsi melalui

Konfigurasikan jadual untuk penciptaan pantas bagi rekod dan aktiviti

  • Artikel

Aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales menyokong penciptaan pantas bagi rekod dan aktiviti dalam aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales. Sebagai pentadbir, anda boleh mengawal rekod dan aktiviti yang tersedia untuk penciptaan pantas dan medan yang tersedia dalam borang penciptaan pantas.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Pentadbir sistem
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Dayakan jadual atau aktiviti untuk penciptaan pantas

Jadual atau aktiviti perlu mempunyai sifat berikut tersedia dalam senarai penciptaan pantas:

  • Didayakan untuk penciptaan pantas dan boleh dilihat dalam aplikasi mudah alih
  • Mempunyai borang pandangan pantas

Didayakan untuk penciptaan pantas dan boleh dilihat dalam aplikasi mudah alih

Untuk jadual atau aktiviti yang tersedia untuk penciptaan pantas dan boleh dilihat dalam aplikasi mudah alih, pastikan bahawa sifat berikut dipilih dalam metadata jadual atau aktiviti:

  • Izinkan penciptaan cepat
  • Dayakan bagi ekspres telefon

Dayakan jadual atau aktiviti untuk penciptaan dan keterlihatan pantas dalam aplikasi mudah alih.

Apabila anda memilih kotak semak, sifat metadata berikut ditetapkan:

  • IsQuickCreateEnabled ditetapkan kepada benar
  • IsVisibleInMobile ditetapkan kepada benar

Mempunyai borang pandangan pantas

Penciptaan pantas didayakan hanya untuk jadual atau aktiviti yang mempunyai borang pandangan pantas. Maklumat lanjut: Cipta borang pandangan cepat

Kawalan medan yang dipaparkan dalam borang penciptaan pantas

Medan diperoleh sebagai satu pengagregatan berikut:

  • Medan daripada borang pandangan pantas utama jadual atau aktiviti
  • Medan yang ApplicationRequired (lihat RequiredLevel)

Jenis medan yang disokong

Pada masa ini, penciptaan pantas menyokong jenis medan berikut:

  • Jalur
  • TarikhMasa
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Cari
  • Dihormati
  • Memo
  • Teks Generik

Gunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales
Ketahui asas-asas