Urus borang
Aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales menggunakan borang pandangan pantas secara lalai untuk memaparkan jadual. Borang borang pandangan cepat ialah pandangan ringan yang tidak termasuk semua atribut jadual. Cipta atau edit borang pandangan cepat.
Anda boleh menggunakan borang Antara Muka Disatukan dalam aplikasi mudah alih Jualan dan bukannya borang pandangan pantas. Anda perlu menghidupkan pilihan ini dalam Power Platform pusat pentadbiran.
Keperluan lesen dan peranan
Anda mesti mempunyai lesen dan peranan keselamatan berikut untuk mengurus borang dalam aplikasi mudah alih Jualan.
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales Untuk mendapatkan maklumat lanjut, rujuk Harga Dynamics 365 Sales. |
| Peranan keselamatan | Pentadbir sistem Untuk maklumat lanjut, rujuk peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan. |
Uruskan borang pandangan pantas
Jika anda telah mencipta berbilang borang pandangan pantas, aplikasi mudah alih Jualan menggunakan yang pertama dalam tertib borang.
Sebagai contoh, di sini kami telah mencipta tiga borang pandangan pantas untuk jadual Kenalan , disusun seperti yang ditunjukkan:
| Urutan borang | Nama borang |
|---|---|
| 1 | Alamat |
| 2 | Pelbagai kenalan |
| 3 | Butiran kenalan |
Aplikasi mudah alih memaparkan maklumat berdasarkan medan yang ditakrifkan dalam Alamat kerana ia pertama dalam senarai.
Untuk menukar medan yang dipaparkan oleh aplikasi mudah alih, ubah suai borang pandangan cepat pertama dalam senarai.
Tertib medan input dalam aplikasi mudah alih ditentukan oleh jenis medan seperti berikut:
- Tajuk (mewakili atribut utama untuk entiti)
- Input teks tanpa ikon (String, Money, Integer)
- Input teks dengan ikon (String, Money, Integer)
- Input pemilihan nilai (TarikhMasa)
- Tetapkan input (Negeri, SubGrid, Senarai Pilihan, Senarai Parti, Carian, Pelanggan)
- Multiline (Memo)
Nota
Apabila anda mengubah suai borang pandangan cepat, perubahan mungkin mengambil masa sehingga enam jam untuk dipaparkan dalam aplikasi mudah alih.
Untuk mengubah pandangan pantas yang digunakan oleh aplikasi mudah alih untuk memaparkan jadual, tetapkan tertib borang supaya borang yang anda inginkan berada dalam senarai terlebih dahulu.
Gunakan borang Antara Muka Disatukan
Untuk melihat, mencipta dan mengemas kini jadual menggunakan borang Antara Muka Disatukan dan bukannya borang pandangan pantas, anda perlu mengubah beberapa tetapan dalam Power Platform pusat pentadbiran. Anda juga boleh mematikan fungsi ciptaan pantas apl mudah alih.
Log masuk ke Power Platform Pusat Pentadbiran.
Dalam tab Persekitaran, pilih persekitaran anda.
Pergi ke Tetapan>Ciri>Produk.
Dalam bahagian Aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales, hidupkan tetapan berikut mengikut keperluan:
Cipta rekod dan aktiviti baharu menggunakan borang Antara Muka Disatukan dan bukannya borang pandangan pantas: Membenarkan aplikasi mudah alih menggunakan borang Antara Muka Disatukan untuk mencipta rekod dan aktiviti.
Nyahdayakan pilihan untuk mencipta rekod dan aktiviti baharu dengan cepat dalam aplikasi Mudah Alih: Mematikan fungsi cipta cepat dalam aplikasi mudah alih. Tersedia hanya apabila Cipta rekod dan aktiviti baharu menggunakan borang Antara Muka Disatukan dan bukannya borang pandangan pantas dihidupkan.
Edit dan lihat rekod dan aktiviti menggunakan borang Antara Muka Disatukan dan bukannya borang pandangan pantas: Membenarkan aplikasi mudah alih menggunakan borang Antara Muka Disatukan untuk melihat dan mengedit rekod dan aktiviti.
Maklumat berkaitan
Gunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales
Ketahui asas-asas
Cipta atau edit borang pandangan cepat