Kongsi melalui

Rekod carian dalam aplikasi mudah alih

  • Artikel

Anda boleh mencari rekod seperti kenalan, akaun, bakal pelanggan, nota dan peluang dalam aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau Microsoft Relationship Sales
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Cari rekod

Pada bar navigasi di bahagian bawah skrin, ketik Cari dan masukkan teks dalam kotak carian untuk mencari maklumat berkaitan dengan cepat. Apabila anda mula menaip, rekod yang dicadangkan dipaparkan yang termasuk teks. Masukkan perkataan yang lengkap untuk keputusan yang lebih baik.

Nota

Anda mesti mendayakan carian keterkaitan untuk persekitaran yang anda dayakan aplikasi mudah alih. Maklumat lanjut: Konfigurasikan carian keterkaitan untuk meningkatkan hasil carian dan prestasi

Apabila anda membuat carian, keputusan dikategorikan mengikut jenis jadual, seperti kenalan, akaun, bakal pelanggan, nota dan peluang. Contohnya, jika anda mencari contoso , hasilnya akan termasuk rekod yang mengandungi teks ini, termasuk kenalan, akaun dan bakal pelanggan. Ketik rekod untuk melihat butiran lanjut. Anda juga boleh mengetik Lihat semua untuk mengembangkan senarai bagi kategori.

Hasil carian.

Di bawah kotak carian, anda boleh melihat bilangan rekod yang ditemui dalam hasil carian. Di sebelah kiraan keputusan adalah pilihan untuk menapis hasilnya. Anda boleh mengecilkan keputusan anda untuk memasukkan hanya pemilik atau jenis rekod yang berkaitan dan had keputusan berdasarkan tarikh diubah suai dan dicipta. Ketik ikon penapis (Perhalusi hasil carian.), dan kemudian pilih pilihan penapis.

Penapis carian.

  • Pemilik: Menentukan nama pemilik yang dikaitkan dengan teks carian. Anda boleh mengetik pemilik untuk memperhalusi hasil carian selanjutnya.

  • jenis rekod: Menentukan jenis rekod yang muncul dalam hasil carian, seperti bakal pelanggan, peluang, mesej e-mel, akaun, kenalan, lampiran dan nota. Anda boleh mengetik jenis rekod untuk memperhalusi hasil carian selanjutnya.

  • Diubahsuai Pada: Menunjukkan jangka masa untuk tarikh diubah suai terakhir bagi rekod yang muncul dalam hasil carian. Untuk menukar jangka masa, ketik pilihan, dan kemudian pilih tempoh masa Dari dan Ke. Contohnya, jika anda memilih Dari Satu>minggu yang lalu dan Ke Hari>Ini, keputusan diperhalusi untuk memaparkan rekod yang diubah suai dalam minggu lepas.

  • Dicipta Pada: Menunjukkan jangka masa untuk tarikh penciptaan rekod yang muncul dalam hasil carian. Untuk menukar jangka masa, ketik pilihan, dan kemudian pilih tempoh masa Dari dan Ke. Contohnya, jika anda memilih Dari Satu>tahun yang lalu dan Ke Hari>Ini, hasil diperhalusi untuk memaparkan rekod yang dicipta dalam tahun lepas.

Gunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales
Ketahui asas-asas