Kongsi melalui

Konfigurasikan pandangan tertumpu

  • Artikel

Dalam paparan fokus, penjual boleh melihat dan mengurus rekod CRM mereka dan aktiviti yang berkaitan pada satu halaman. Paparan ini memudahkan penjual untuk kekal fokus pada tugas mereka, menjimatkan masa dengan menghapuskan keperluan untuk menavigasi melalui berbilang skrin. Ia juga membolehkan penjual mengatur dan mengutamakan tugas mereka dengan lebih baik.

Nota

Pandangan tertumpu tidak tersedia untuk entiti Aktiviti dan Giliran .

Mengkonfigurasi pandangan tertumpu sebagai lalai hanya dibenarkan untuk entiti kenalan, bakal pelanggan, akaun dan peluang. Selain itu, jika anda ingin mengkonfigurasikan pandangan tertumpu sebagai lalai untuk entiti tersuai dan lain-lain, lihat Konfigurasikan sebagai lalai untuk entiti lain.

Selain itu, anda boleh mengkonfigurasikan untuk menyegarkan semula rekod secara automatik pada selang masa yang ditentukan apabila ia dikemas kini. Untuk maklumat lanjut, lihat Muat semula rekod secara automatik

Prasyarat

Konfigurasikan sebagai lalai untuk entiti kenalan, akaun, bakal pelanggan dan peluang

Nota

Untuk melihat pilihan Paparan lalai , pastikan anda telah ikut serta untuk ciri akses awal. Maklumat lanjut: Ikut serta untuk kemas kini akses awal

Secara lalai, pandangan tertumpu didayakan untuk entiti bakal pelanggan. Walau bagaimanapun, untuk meningkatkan pengalaman dan menghapuskan keperluan untuk bertukar manual kepada pandangan fokus, anda boleh mengkonfigurasikan pandangan tertumpu sebagai pandangan lalai untuk entiti kenalan, akaun dan peluang untuk semua pengguna.

Untuk mengkonfigurasikan pandangan tertumpu sebagai lalai, ikut langkah berikut:

  1. Buka grid kenalan, bakal pelanggan, akaun atau peluang.

  2. Tukar kepada paparan tertumpu dan dalam bahagian item kerja, pilih Lagi pilihan>Tetapan.

  3. Pada anak tetingkap Seting , pilih Pandangan lalai.

    Tangkapan skrin mengkonfigurasi paparan fokus sebagai lalai.

  4. Hidupkan togol untuk mendayakan pandangan tertumpu sebagai lalai untuk entiti yang diperlukan.

  5. Simpan dan tutup anak tetingkap tetapan.

    Pandangan tertumpu kini ditetapkan sebagai pandangan lalai untuk entiti yang dipilih.

Konfigurasikan sebagai lalai untuk entiti lain

Untuk mengkonfigurasikan dan mendayakan pandangan tertumpu sebagai lalai untuk entiti tersuai dan lain-lain, ikut langkah berikut:

  1. Dalam apl, pilih ikon Tetapan , dan kemudian pilih Tetapan Lanjutan.

  2. Pada bar navigasi, pilih Tetapan>Penyesuaian>Penyesuaian>Sesuaikan sistem.

  3. Dalam penjelajah penyelesaian, di bawah Komponen, kembangkan Entiti dan kemudian pilih entiti. Contohnya, Invois.

  4. Pada tab Kawalan,pilih Tambah Kawalan.

  5. Dalam kotak dialog Tambah Kawalan , pilih Pandangan tertumpu dan kemudian pilih Tambah .

  6. Grid baca sahaja ialah pilihan lalai, jadi apabila pengguna memilih jadual daripada peta tapak, mereka melihat grid invois baca sahaja. Untuk menjadikan paparan tertumpu sebagai paparan lalai, pilih butang pilihan Paparan fokus yang sepadan.

    Tangkapan skrin mengkonfigurasi pandangan tertumpu sebagai lalai untuk entiti lain.

  7. Simpan dan terbitkan konfigurasi.

Pandangan tertumpu kini ditetapkan sebagai pandangan lalai untuk entiti yang dipilih.

Muat semula rekod secara automatik

Rekod tidak dikemas kini secara automatik dalam paparan fokus. Walau bagaimanapun, anda boleh mengkonfigurasikan pandangan tertumpu untuk memuat semula rekod secara automatik pada selang masa yang ditentukan. Untuk mengkonfigurasikan muat semula automatik untuk rekod, ikut langkah berikut:

  1. Buka grid kenalan, bakal pelanggan, akaun atau peluang.

  2. Tukar kepada paparan tertumpu dan dalam bahagian item kerja, pilih Lagi pilihan>Tetapan.

  3. Pada anak tetingkap Seting , pilih Muat semula automatik.

    Tangkapan skrin mengkonfigurasi paparan tertumpu untuk memuat semula rekod secara automatik apabila dikemas kini.

  4. Hidupkan togol Muat semula automatik untuk mendayakan muat semula automatik grid.

  5. Pilih selang masa untuk rekod dalam paparan untuk dimuat semula. Selang masa boleh ditetapkan kepada 15, 18 atau 20 minit.

  6. Simpan dan tutup anak tetingkap Tetapan .

Rekod kini akan dimuat semula secara automatik pada selang masa yang ditentukan.

Lihat dan uruskan rekod dalam pandangan tertumpu
Soalan Lazim paparan tertumpu