Lihat dan urus rekod dalam pandangan terfokus

Pandangan tertumpu membolehkan anda melihat dan mengurus akaun, kenalan, bakal pelanggan, peluang dan rekod lain serta aktiviti berkaitan mereka pada satu halaman. Paparan ini memudahkan anda untuk kekal fokus pada tugas anda dan mengurangkan keperluan untuk menavigasi antara berbilang skrin. Ia juga membolehkan anda mengatur dan mengutamakan tugas anda dengan lebih baik, sekali gus menjimatkan masa dan usaha.

Pandangan tertumpu kini tersedia untuk semua entiti, termasuk entiti tersuai. Walau bagaimanapun, pentadbir anda mesti mendayakannya untuk anda mengaksesnya. Maklumat lanjut: Dayakan pandangan tertumpu dan tetapkannya sebagai paparan lalai.

Nota

• Pandangan tertumpu adalah serupa dengan pandangan ruang kerja Peningkat jualan. Ketahui cara mengutamakan saluran paip jualan anda melalui senarai kerja.
• Untuk melihat kemas kini terkini dan ciri paparan fokus, anda mesti ikut serta untuk kemas kini akses awal. Hubungi pentadbir anda untuk mendayakan kemas kini akses awal untuk anda. Maklumat lanjut: Ikut serta untuk kemas kini akses awal.

Buka paparan tertumpu

Pandangan tertumpu ialah tempat berpusat untuk melihat semua rekod terbuka anda yang mempunyai aktiviti yang perlu dibayar atau belum selesai, tanpa perlu menavigasi melalui berbilang skrin. Secara lalai, grid entiti bakal pelanggan dibuka dalam paparan fokus. Walau bagaimanapun, pentadbir mesti mendayakan dan menetapkan entiti lain seperti Akaun, Kenalan, Peluang dan tersuai sebagai lalai. Maklumat lanjut: Dayakan pandangan tertumpu dan tetapkannya sebagai paparan lalai.

Daripada peta tapak, pilih entiti seperti bakal pelanggan, akaun, kenalan atau peluang. Grid entiti dibuka dalam pandangan tertumpu.

Jika anda membuka grid entiti dalam pandangan tertumpu atau senarai dan kemudian menutupnya dalam pandangan yang sama, aplikasi akan ingat untuk membuka grid dalam pandangan yang sama apabila anda mengaksesnya pada masa akan datang. Contohnya, jika anda membuka grid entiti Akaun dalam pandangan tertumpu dan kemudian menutupnya, apabila anda membuka grid entiti akaun, ia akan dibuka dalam pandangan fokus.

Nota

Pandangan tertumpu tidak tersedia untuk entiti Aktiviti.

Fahami paparan tertumpu

Imej berikut ialah contoh pandangan tertumpu untuk entiti Petunjuk:

Pandangan tertumpu dikategorikan ke dalam bahagian berikut.

1. Tukar paparan dan bar arahan:

   • Menukar Pandangan: Tindakan ini membolehkan anda menukar daripada paparan tertumpu kepada paparan senarai. Untuk melakukan ini, pilih pilihan Grid Baca Sahaja . Pilihan Grid Baca Sahaja hanya tersedia jika anda mempunyai satu kawalan untuk entiti. Jika anda mempunyai berbilang kawalan, pilihan Tunjukkan Sebagai dipaparkan. Pilih Tunjukkan Sebagai dan kemudian pilih pilihan untuk menukar kepada paparan yang diperlukan.
     Jika anda telah memilih untuk kemas kini akses awal, pilihan Tunjukkan Sebagai dipaparkan sebagai pilihan pertama pada bar perintah.
   • Bar perintah: Ciri ini mengandungi tindakan yang membantu anda melaksanakan tindakan pukal pada berbilang rekod. Untuk menggunakannya, pilih Lagi pilihan. Anda kemudian boleh memilih rekod yang anda mahu gunakan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan.

2. Tindakan senarai kerja:

   • Carian, tapis dan isih: Pilihan ini dipaparkan di bahagian atas pandangan item senarai kerja. Anda boleh mencari, menapis dan mengisih rekod yang anda mahu lihat dalam senarai untuk mengenal pasti dengan cepat hanya rekod yang anda mahu bekerjasama. Anda juga boleh bertukar antara paparan tertumpu dan paparan senarai. Atribut yang tersedia dalam paparan dipaparkan sebagai penapis dan isihan. Atribut ini termasuk medan yang ditambah melalui penyesuaian ruang kerja dalam Peningkat jualan dan sebarang medan baharu yang ditambah pada kad senarai kerja melalui penyesuaian kad.

     Nota

     Jenis atribut berikut tidak disokong dalam penapis dan isihan—Pemilik, Carian, Pelanggan, Uniqueidentifier, entiti berkaitan dan penapis lanjutan yang dicipta melalui penyesuaian ruang kerja.

     Untuk entiti bakal pelanggan dan peluang, penapis mungkin memaparkan pilihan atribut yang ditamatkan. Untuk mengalih keluar penapis ini, pergi ke penyesuaian kad senarai kerja dan alih keluar medan Pemarkahan ramalan.

     Jika anda ingin menambah lebih banyak penapis pada paparan, anda boleh mencipta penapis lanjutan.

     • Penapis lanjutan: Cipta pilihan penapis lanjutan menggunakan pembina ungkapan untuk memperhalusi kandungan yang dipaparkan dalam senarai kerja. Anda boleh mempunyai hanya satu penapis lanjutan yang ditakrifkan untuk entiti dalam pandangan fokus. Pilih Edit penapis untuk membuka pembina ungkapan. Dalam pembina ungkapan, cipta syarat seperti yang diperlukan dan kemudian pilih Guna. Apabila penapis lanjutan digunakan, ikon penapis diisi dengan warna biru, dan tag penapis lanjutan dipaparkan di bawah pilihan penapis.

   • Pilih berbilang rekod: Untuk melaksanakan tindakan pukal pada berbilang rekod, pilih pilihan Pilih berbilang rekod . Anda boleh memilih rekod yang anda mahu gunakan dan kemudian melaksanakan tindakan yang diperlukan. Pada bar perintah, pilih Lagi pilihan untuk melaksanakan tindakan pukal.

   • Muat semula dan Tetapan: Pilih Lagi pilihan untuk melakukan muat semula senarai dan konfigurasikan kad senarai kerja melalui tetapan.

     • Muat semula: Pilih Muat Semula untuk memuat semula senarai rekod.
     • Sesuaikan kad senarai kerja: Pilih Seting untuk menyesuaikan kad senarai kerja. Maklumat lanjut: Sesuaikan kad senarai kerja

3. Senarai rekod: Semua rekod untuk entiti yang dipilih, termasuk rekod tanpa aktiviti yang berkaitan, dipaparkan dalam format kad. Anda boleh melaksanakan dan menyelesaikan aktiviti, sama ada manual atau automatik, pada Kad ini dari tarikh semasa dan dari tarikh sebelumnya. Setiap kad memaparkan maklumat seperti nama rekod, nama kenalan utama dan tindakan terbaik seterusnya.

   • Tindakan terbaik seterusnya: Ini termasuk dua aktiviti teratas dengan tarikh akhir terkini. Untuk melengkapkan tindakan terbaik seterusnya, tuding pada tindakan dan kemudian pilih ikon tindakan.
   • Tiada item tindakan: Apabila tiada item tindakan tersedia untuk rekod, rekod memaparkan maklumat seperti nama dan butiran kenalan.
   • Pemarkahan ramalan: Apabila pemarkahan ramalan didayakan dalam organisasi anda, senarai juga memaparkan skor untuk bakal pelanggan atau peluang tersebut di penjuru kanan sebelah atas kad. Ketahui lebih lanjut tentang mengutamakan petunjuk melalui skor dan mengutamakan peluang melalui skor.

4. Butiran rekod: Pilih rekod dalam senarai kerja untuk membuka pandangan terperinci rekod pada halaman yang sama.

Sesuaikan kad senarai kerja

Anda boleh menyesuaikan kad senarai kerja untuk memaparkan maklumat yang anda mahu lihat. Apabila Peningkat jualan didayakan, penyesuaian yang anda buat di sini juga ditunjukkan dalam item senarai kerja Peningkat jualan. Maklumat lanjut: Sesuaikan penampilan item kerja dalam Peningkat jualan

Penyesuaian yang anda buat pada kad senarai kerja adalah khusus untuk jenis entiti. Contohnya, jika anda menyesuaikan kad senarai kerja untuk entiti Bakal pelanggan, penyesuaian digunakan hanya pada entiti Bakal Pelanggan. Penyesuaian tidak digunakan pada Akaun, Kenalan, Peluang atau entiti lain. Penyesuaian ini juga menjejaskan pandangan ruang kerja Peningkat jualan.

Nota

Anda perlu mempunyai keizinan baca untuk entiti tetapan pengguna senarai kerja untuk melihat ikon Tetapan dan menyesuaikan kad senarai kerja. Hubungi pentadbir anda untuk memberikan keizinan yang diperlukan.

1. Dalam halaman pandangan terfokus, pada anak tetingkap senarai kerja, pilih Lagi pilihan dan kemudian pilih Tetapan.

   

2. Dalam kotak dialog Tetapan , pilih Penampilan item kerja.

   

   Berikut ialah pertimbangan yang perlu diingat apabila menyesuaikan kad senarai kerja dalam paparan fokus:

   • Pilihan Tukar kepada mod pentadbir dan Kunci penyesuaian hanya tersedia untuk pentadbir.
   • Jika penyesuaian dinyahdayakan, hubungi pentadbir anda untuk mematikan kunci penyesuaian.
   • Apabila mod pentadbir dihidupkan, anda boleh menyesuaikan item kerja untuk semua pengguna dalam organisasi anda. Apabila dimatikan, anda boleh menyesuaikan item kerja untuk diri anda sahaja. Jika mod pentadbir dimatikan, hubungi pentadbir anda untuk menghidupkannya. Maklumat lanjut: Kunci atau buka kunci penyesuaian untuk peranan pengguna lain
   • Anda tidak boleh menyesuaikan item tindakan dalam kad senarai kerja. Selain itu, dalam mod pratonton, ikon Lagi pilihan tidak kelihatan untuk memilih item tindakan yang dikonfigurasikan dalam pandangan ruang kerja Peningkat jualan.

3. Di bawah bahagian Sesuaikan , gunakan pilihan berikut untuk menyesuaikan:

   • Untuk menukar ikon yang muncul pada item kerja, pilih ikon pensel dan kemudian pilih salah satu daripada pilihan berikut:

     • Rakam imej: Foto kenalan, jika ada.
     • Rakam inisial: Inisial pertama dan terakhir kenalan.
     • jenis rekod: Ikon yang dikaitkan dengan jenis rekod.
     • Jenis aktiviti: Ikon yang dikaitkan dengan aktiviti semasa pada rekod.

   • Untuk menukar kandungan item kerja, pilih medan atau atribut untuk dipaparkan:

     • Untuk menukar atribut sedia ada, pilih atribut lain di tempatnya daripada senarai.
     • Untuk menambah atribut dalam baris yang sama, tuding pada atribut sedia ada dan pilih Lagi pilihan>Tambah medan. Anda boleh memaparkan sehingga tiga medan berturut-turut.
     • Untuk menambah ikon dalam baris yang sama, tuding pada atribut sedia ada dan pilih Lagi pilihan>Tambah ikon. Anda boleh memaparkan sehingga tiga ikon berturut-turut.
     • Untuk menambah baris, pilih ikon tambah (+). Anda boleh menunjukkan sehingga empat baris maklumat dalam item kerja.
     • Untuk memadamkan medan atau ikon, tuding di atasnya dan pilih Lebih banyak pilihan>Alih keluar.

     Nota

     Pada masa ini, pilihan Ikut penunjuk tidak berfungsi dalam paparan fokus.

   • Untuk mengalih keluar semua penyesuaian dan memulihkan item kerja kepada penampilan asalnya, pilih Tetapkan semula kepada lalai.

   Bahagian Pratonton memaparkan Pratonton kad senarai kerja berdasarkan penyesuaian yang anda buat.

4. Pilih Simpan.

Muat semula rekod automatik

Rekod dalam senarai kerja boleh disegarkan semula secara automatik apabila ia dikemas kini. Walau bagaimanapun, pentadbir mesti mendayakan ciri ini dan mengkonfigurasikan selang masa untuk rekod dimuat semula. Untuk maklumat lanjut tentang cara mengkonfigurasikan ciri ini, lihat Muat semula rekod secara automatik.

Tingkatkan bilangan rekod yang dipaparkan dalam pandangan tertumpu

Anda boleh mengkonfigurasikan bilangan rekod yang dipaparkan setiap halaman dalam pandangan fokus. Secara lalai, 50 rekod dipaparkan, tetapi anda boleh meningkatkan nombor ini sehingga maksimum 250. Untuk berbuat demikian, pergi ke tetapan pemperibadian anda dan di bawah tab Umum konfigurasikan opsyen Tetapkan bilangan baris yang ditunjukkan setiap halaman dalam mana-mana senarai baris untuk meningkatkan bilangan rekod yang dipaparkan setiap halaman dalam pandangan fokus. Maklumat lanjut: Tetapkan pilihan peribadi

Maklumat berkaitan

Dayakan paparan fokus dan tetapkannya sebagai lalai
Utamakan saluran paip jualan dengan senarai kerja
Bekerja dengan peluang dalam pandangan Kanban
Sesuaikan item kerja
Soalan Lazim paparan tertumpu