Bagaimanakah pemegang amanah dan ahli pasukan jualan dijejaki untuk peluang?
Apabila anda mengerjakan peluang, anda perlu menjejaki siapakah pemegang amanah dan juga ahli pasukan yang bekerja dengan anda dalam peluang tersebut. Subgrid Pemegang Amanah dan Pasukan Jualan pada borang Peluang siap guna membolehkan anda berbuat demikian.
Subgrid Pemegang Amanah
Subgrid Pihak Berkepentingan menggunakan sambungan untuk mengaitkan rekod kenalan sebagai pihak berkepentingan dengan peluang. Maklumat lanjut: Tambah peranan sambungan untuk memautkan baris antara satu sama lain.
Anda boleh menambah kenalan sebagai pihak berkepentingan kepada peluang dengan memilih Sambungan Baru pada subgrid. Ini mencipta rekod sambungan antara peluang dan kenalan dengan menggunakan peranan sambungan Pihak Berkepentingan . Untuk maklumat lanjut, lihat Konfigurasikan peranan sambungan. Anda boleh menukar peranan sambungan kepada mana-mana peranan sambungan pihak berkepentingan lain yang berkenaan dengan membuka rekod dan menukar medan Sebagai peranan ini pada rekod sambungan. Peranan sambungan luar kotak lain yang dikonfigurasikan di bawah kategori peranan sambungan Pihak Berkepentingan ialah Juara, Pembuat Keputusan, Pengguna Akhir, Pembeli Ekonomi, Pengaruh dan Pembeli Teknikal.
Nota
Subgrid Pihak Berkepentingan pada borang Peluang hanya menunjukkan sambungan yang mempunyai kategori peranan sambungan Pemegang Kepentingan.
Subgrid pasukan jualan
Anda boleh menambah pengguna sedia ada sebagai ahli pasukan jualan dengan menggunakan subgrid pasukan jualan. Subgrid pasukan Jualan juga menggunakan sambungan untuk mengaitkan pengguna dengan peluang dalam peranan ahli jualan yang berbeza. Sama seperti menambah pihak berkepentingan, anda boleh menambah pengguna sedia ada sebagai ahli pasukan jualan dengan menggunakan Sambungan Baharu. Anda boleh menukar peranan sambungan kepada mana-mana peranan sambungan pasukan jualan lain yang berkenaan dengan membuka rekod dan menukar medan Sebagai peranan ini pada rekod sambungan. Peranan sambungan luar kotak lain yang dikonfigurasikan di bawah kategori peranan sambungan pasukan jualan ialah Profesional Penghantaran, Pengurus Akaun, Pengurus Wilayah, Profesional Perkhidmatan, Pakar Industri dan Profesional Jualan Teknikal.
Nota
Subgrid pasukan jualan hanya menunjukkan sambungan yang mempunyai kategori peranan sambungan pasukan Jualan.
Dynamics 365 Sales menggunakan templat Pasukan Akses Jualan Peluang untuk menyediakan akses kepada rekod peluang kepada semua pengguna yang disambungkan di bawah kategori peranan sambungan pasukan Jualan. Jurujual yang mungkin tidak mempunyai akses kepada rekod peluang yang diberikan oleh kelayakan peranan keselamatan yang ditugaskan untuk mereka masih boleh mendapatkan akses apabila ditambahkan sebagai ahli pasukan jualan daripada subgrid ini. Ini membolehkan pengguna ahli pasukan jualan mengakses dan menggunakan rekod peluang dalam Dynamics 365 mengikut rekod. Begitu juga, apabila ahli pasukan jualan sedia ada dipadamkan daripada subgrid, akses kepada rekod peluang diberikan melalui templat pasukan akses juga dialih keluar. Maklumat lanjut: Kongsi rekod menggunakan Pasukan Akses