Kongsi melalui

Cipta atau edit peluang

  • Artikel

Cipta peluang apabila petunjuk anda hampir sedia untuk membeli. Dengan peluang, anda boleh meramalkan hasil jualan, menetapkan tarikh tutup yang berpotensi dan faktor dalam kebarangkalian bagi jualan untuk berlaku.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Bagaimana untuk mencipta peluang

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mencipta peluang:

  • Tukar petunjuk kepada peluang, jika peluang berasal daripada bakal pelanggan. Dalam kes ini,
    • Maklumat daripada rekod bakal pelanggan disalin ke peluang.
    • Rekod petunjuk dan peluang dipautkan. Semua aktiviti dan nota dalam rekod petunjuk juga tersedia dalam rekod peluang yang sepadan.
  • Cipta peluang dari awal jika ia tidak berasal daripada petunjuk.

Cipta peluang baharu

Cipta peluang dengan butiran yang anda ada. Anda boleh mengemas kini peluang semasa anda maju melalui peringkat peluang yang berbeza - Layak, Bangun, Cadangkan dan Tutup.

Untuk mencipta peluang:

  1. Dalam peta tapak Hab Jualan, pilih Peluang.

  2. Pada bar perintah, pilih Baharu.

  3. Dalam tab Ringkasan , tangkap butiran penting tentang peluang. Senarai berikut menerangkan medan yang memerlukan penjelasan:

    • Topik: Tentukan ringkasan ringkas peluang. Sertakan butiran seperti produk, kuantiti dan nama pelanggan. Topik yang ditulis dengan baik membantu pihak berkepentingan anda melihat peluang dengan hanya melihat senarai peluang. Contoh: 125 lesen CRM untuk Contoso inc.
    • Mata Wang: Pilih mata wang yang akan digunakan untuk mengira nilai wang dalam peluang.

      Nota

      • Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Contohnya, jika peluang anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar AS, anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambah pada peluang. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, peluang), melainkan anda mengalih keluar semua item senarai yang berkaitan dengan rekod.
      • Begitu juga, semua rekod yang dicipta daripada peluang, seperti sebut harga, pesanan atau invois mesti menggunakan mata wang yang sama seperti peluang.

  4. Jika anda belum bersedia untuk menambah produk pada peluang, anda boleh menentukan anggaran hasil. Pilih menu tarik turun selepas nama Pemilik di penjuru kanan sebelah atas peluang dan kemas kini anggaran hasil dan anggaran tarikh tutup seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin berikut: Tangkapan skrin menu kemas kini anggaran hasil dan tarikh tutup.

    Nota

    Apabila anda sudah bersedia untuk menambah produk, anda boleh memilih untuk mengira hasil secara automatik berdasarkan produk yang ditambah, senarai harga, diskaun dan sebagainya.

  5. Pilih Simpan.

Langkah seterusnya yang lazim

Cari dan tambahkan berbilang produk pada peluang
Tambah pihak berkepentingan, pasukan jualan dan pesaing untuk peluang
Gerakkan peluang melalui peringkat yang berbeza

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.