Kongsi melalui

Sesuaikan butiran rekod dalam panel sisi (pratonton)

  • Artikel

Penting

Topik ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.

Penting

Pratonton merupakan ciri yang tidak lengkap, tetapi disediakan kepada anda sebelum ketersediaan umum supaya anda boleh menilai pratonton dan memberikan maklum balas kepada Microsoft. Pratonton mungkin mempunyai fungsi yang terhad dan mungkin menggunakan komitmen privasi, keselamatan atau pematuhan yang berkurangan atau berbeza daripada versi komersial. Oleh itu, pratonton tidak bertujuan untuk kegunaan pengeluaran, ini bermaksud pratonton tidak dimaksudkan untuk Data Pelanggan, Data Peribadi atau data "langsung" lain yang tertakluk kepada keperluan pematuhan yang lebih tinggi. Penggunaan data ini adalah atas risiko tunggal anda dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memaklumkan kepada pengguna akhir anda bahawa maklumat peribadi atau sensitif tidak akan disertakan dengan penggunaan pratonton mereka, sebagaimana yang bersesuaian. Kami tidak memberikan sokongan untuk pratonton dan Sokongan Teknikal Microsoft Dynamics 365 tidak akan dapat membantu anda dengan sebarang isu atau soalan. Pratonton ini dan mana-mana sokongan sekali Microsoft yang ingin diberikan, disediakan "seadanya", "dengan semua kesalahan", "seperti yang tersedia" dan tanpa jaminan.

Penjual boleh menggunakan panel sisi untuk melihat dan mengemas kini butiran rekod dengan cepat semasa mesyuarat Pasukan. Ia memaparkan nota, tugas, dan aktiviti yang berkaitan dengan rekod.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement
  • Microsoft Teams Lesen

Maklumat lanjut:
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem
Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan

Sesuaikan panel sisi rekod

Sebagai pentadbir, anda boleh menyesuaikan butiran rekod yang sepatutnya dipaparkan dalam panel sisi untuk memenuhi keperluan pengguna anda.

Nota

  • Untuk menyesuaikan butiran rekod dalam panel sisi, edit borang Dalam Borang Konteks.
  • Panel sisi menyokong jadual Kenalan, Peluang, Petunjuk, Akaun dan Kes.

Penyesuaian berikut disokong:

  • Tambah atau alih keluar medan dalam bahagian maklumat (jadual).
  • Ubah label medan.
  • Tetapkan keperluan medan (sebagai contoh, baca sahaja).

Penyesuaian berikut tidak disokong:

  • Dayakan atau nyahdayakan tab.
  • Susun semula tab.
  • Tambah tab atau bahagian tersuai.
  • Tambah bahagian selain daripada maklumat (jadual), Kenalan, Nota, Tugas, Kerjasama dan Peluang Terkini.
  • Tambahkan sumber web.
  • Tambah subgrid.
  • Tukar format atau tataletak pengepala, tab, seksyen dan medan.
  • Ubah sifat tertentu pengepala, tab, seksyen dan medan.

Untuk menyesuaikan butiran rekod dalam panel sisi:

  1. Daftar masuk ke Power Apps.

  2. Pilih persekitaran, dan kemudian pilih Jadual> Data.

  3. Di penjuru kanan sebelah atas, pilih senarai pandangan dan kemudian pilih Semua.

    Pilih semua jadual.

  4. Cari dan pilih jadual.

  5. Pilih tab Borang dan kemudian pilih borang Borang Dalam Konteks.

  6. Edit borang untuk memilih medan yang anda mahu paparkan dalam panel sisi.

    Secara lalai, semua medan dalam borang boleh diedit. Untuk menjadikan medan baca sahaja, pilih medan tersebut dan hidupkan sifat Baca sahaja .

Dayakan Microsoft Teams penyepaduan mesyuarat
Sepadukan Dynamics 365 dan Microsoft Teams mesyuarat