Pengalaman kerjasama yang dipertingkatkan dengan aplikasi Dynamics 365 untuk Microsoft Teams

Artikel ini menyediakan maklumat tentang cara menggunakan kerjasama yang dipertingkatkan dan Microsoft Teams menyambungkan rekod atau pandangan ke saluran pasukan daripada aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Ahli Pasukan atau mana-mana lesen aplikasi Dynamics 365 customer engagement Microsoft Teams Lesen Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 Microsoft Teams Harga Dynamics 365 Ahli Pasukan Panduan Pelesenan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual, atau pengurus jualan Sebarang peranan yang mempunyai capaian kepada rekod Dynamics 365 Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Gambaran keseluruhan

Sambungkan aplikasi Customer Engagement dengan mudah dalam Dynamics 365 (Jualan Dynamics 365, Dynamics 365 khidmat pelanggan, Dynamics 365 Field Service, Pemasaran Dynamics 365 atau Dynamics 365 Project Service Automation) rekod atau pandangan ke saluran menggunakan Microsoft Teams butang Bekerjasama pada halaman rekod atau paparan. Proses langkah demi langkah akan membantu anda menyambungkan rekod terpilih atau pandangan Microsoft Teams.

Pengalaman kerjasama asas hanya membolehkan anda mengepin rekod atau melihat saluran pasukan dari dalam Microsoft Teams. Pengalaman kerjasama yang dipertingkatkan merangkumi segala-galanya dalam pengalaman kerjasama asas dan juga membolehkan anda menyematkan rekod atau pandangan ke saluran pasukan semasa anda bekerja dalam aplikasi Customer Engagement dalam Dynamics 365 (seperti Jualan Dynamics 365 dan Dynamics 365 khidmat pelanggan).

Sambungkan rekod atau pandangan kepada saluran pasukan daripada aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365

1. Dalam aplikasi penglibatan pelanggan (seperti Dynamics 365 Sales atau Dynamics 365 Customer Service), buka rekod atau pandangan.

2. Pada bar arahan, pilih Bekerjasama.

   

3. Pada tetingkap Bekerjasama dengan Microsoft Teams , anda akan melihat salah satu daripada berikut:

   • Jika tiada saluran: Anda boleh menyambungkan rekod atau paparan semasa ke mana-mana saluran pasukan dengan memilih,Mari bermula.

     

   • Jika terdapat saluran yang telah disambungkan: Pilih saluran daripada senarai dan kemudian pilih,Mulakan kerjasama. Ini akan membuka Microsoft Teams dan menavigasi ke saluran yang anda pilih. Atau, sambungkan rekod atau pandangan semasa ke saluran pasukan baru dengan memilih,Cipta sambungan baharu.

     

   Nota

   Jika anda memilih saluran pasukan bersambung sedia ada di mana anda bukan pemilik atau ahli dalam pasukan tersebut, kemudian apabila Microsoft Teams dibuka, pilih Sertai untuk menghantar permintaan untuk ditambahkan pada saluran.

4. Selepas anda memilih Bermula atau Buat sambungan baharu, anda akan memasuki proses sambungan.

   langkah 1: Pilih pasukan sedia ada atau cipta pasukan baharu.

   • Pilih pasukan sedia ada yang anda sertai kemudian pilih Berikut.

     

   • Atau cipta pasukan baharu:

     1. Pilih Cipta pasukan baharu.

        

     2. Masukkan nama untuk pasukan kemudian pilih Berikut.
        Jika pentadbir anda telah mendayakan label sensitiviti untuk Pasukan, anda akan melihat medan Sensitiviti . Pilih label Sensitiviti daripada senarai. Tuding pada label untuk melihat petua alat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang label. Pilih Jadikannya pasukan persendirian untuk memastikan bahawa hanya pemilik pasukan boleh menambah ahli tambahan.

        

   langkah 2: Pilih saluran sedia ada dan kemudian pilih Seterusnya, atau pilih Buat saluran baharu untuk mencipta saluran baharu.

   

   Nota

   Apabila anda mencipta pasukan baru, sistem secara automatik mencipta saluran bernama Jeneral. Anda boleh menyambungkan rekod semasa ke saluran Umum dan kemudian pilih Seterusnya atau pilih buat saluran baharu untuk mencipta saluran baharu di bawah pasukan yang baru dibuat.

   

   langkah 3: Jika anda adalah pemilik pasukan yang dipilih maka anda boleh menambah rakan sepasukan yang disyorkan yang sama ada memiliki rekod atau rekod telah dikongsi dengan mereka kepada kumpulan ahli pasukan. Daripada senarai, pilih sebarang atau semua ahli pasukan yang disenaraikan. Anda juga boleh menggunakan pilihan carian untuk mencari rakan sepasukan di dalam senarai. Apabila anda selesai, pilih Selesai.

   Nota

   Anda akan melihat langkah ini hanya jika anda ialah pemilik pasukan yang dipilih semasa berhubung dengan rekod aplikasi penglibatan pelanggan. Jika anda menyambungkan pandangan aplikasi penglibatan pelanggan kepada saluran Microsoft Teams, anda akan melangkau langkah ini. Untuk maklumat lanjut tentang cara berkongsi rekod, lihat Memperuntukkan atau berkongsi rekod..

   

5. Apabila proses sambungan selesai, sistem akan membuka aplikasi Microsoft Teams dan pergi ke saluran yang anda bersambung.

Lihat juga

• Mendayakan label sensitiviti untuk melindungi kandungan dalam Pasukan Microsoft