Hidupkan atau matikan kad cerapan
Anda boleh menentukan Kad cerapan yang ingin anda lihat atau sembunyikan.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Hidupkan atau matikan kad
Nota
Anda boleh menggantikan konfigurasi pentadbir untuk Kad tertentu, seperti Tiada aktiviti dengan rekod, di mana anda boleh memaparkan kad apabila terdapat aktiviti untuk bilangan hari yang ditetapkan pada rekod. Konfigurasi ini akan diguna pakai hanya untuk anda.
Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri bawah halaman dan pilih Wawasan> tetapan peribadi.
Studio bawah Pembantu, pilih Kad Wawasan.
Halaman Urus Kad cerapan dibuka dengan senarai Kad cerapan yang disusun mengikut status dan keutamaan.
Untuk menghidupkan kad
Pilih kad yang dimatikan dan kemudian pilih Hidupkan Kad.
Sebagai alternatif, anda boleh memilih ikon Lagi pilihan pada kad dan kemudian pilih Hidupkan kad.
Nota
Anda boleh memilih berbilang kad yang dimatikan dan kemudian hidupkan ia pada masa yang sama.
Untuk mematikan kad
Pilih kad yang dihidupkan dan kemudian pilih Matikan Kad. Kad tidak akan dipaparkan lagi untuk anda.
Sebagai alternatif, anda boleh memilih ikon Lagi pilihan pada kad dan kemudian pilih Matikan kad.
Nota
Anda boleh memilih berbilang kad yang dihidupkan dan kemudian matikan ia pada masa yang sama.
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Gunakan Pembantu untuk membimbing komunikasi pelanggan
Rujukan Kad wawasan