Urus peluang menggunakan pandangan saluran paip

Pandangan saluran paip peluang, yang dahulunya dikenali sebagai pengurus tawaran, membantu anda memvisualisasikan, mengutamakan dan mengurus peluang dalam saluran paip anda. Carta dalam paparan membantu anda mengetahui tawaran yang perlu susulan seterusnya. Metrik membantu anda menentukan status semasa urus niaga dalam perancangan, urus niaga berjaya ditutup dan urus niaga hilang serta hasil masing-masing.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Video: Pandangan saluran paip peluang

Tonton video pendek ini untuk mengetahui cara pandangan saluran paip peluang membantu penjual menjadi lebih produktif dan cekap.

Tip

Imej yang menyertakan ikon yang kelihatan seperti ini: boleh dikembangkan untuk menunjukkan lebih terperinci. Pilih imej untuk mengembangkannya. Untuk menutupnya, tekan kekunci Esc.

Buka pandangan saluran paip peluang

Dalam panel navigasi Hab Jualan, pilih Peluang. Jika anda tidak melihat pandangan saluran paip peluang, pilih Tunjukkan Sebagai, dan kemudian pilih Pandangan saluran paip.

Petunjuk:

1. Metrik: Lihat metrik utama atau KPI yang ingin anda jejaki. Pilih metrik untuk melihat data asas.
2. Carta: Dapatkan perwakilan visual saluran paip.
3. Grid boleh diedit: Lihat senarai peluang dan editnya sebaris. Pilih mana-mana lajur yang dipautkan untuk melihat dan mengedit butiran dalam panel sisi. Pilih menu tiga titik terhadap peluang untuk melaksanakan tindakan biasa, seperti menutup peluang sebagai menang atau kalah atau membuka semula peluang.
4. Panel sisi: Lihat dan edit butiran rekod dipautkan dengan cepat. Anda juga boleh menavigasi daripada satu objek kepada yang lain dalam panel sisi. Sebagai contoh, apabila anda sedang melihat peluang, anda boleh memilih kenalan untuk melihat butirannya, membuat kemas kini dengan cepat dan kemudian kembali kepada peluang.

Anda boleh memperibadikan pandangan saluran paip peluang untuk menambah, mengalih keluar, mengubah saiz, menyembunyikan, menyusun semula dan mengisih lajur dalam grid boleh edit. Anda juga boleh menyesuaikan panel sisi dan memilih metrik yang ingin anda jejaki.

Peluang kumpulan dan agregat

Jika pentadbir anda telah mendayakan ciri pengelompokan dan pengagregatan, anda boleh mengumpulkan dan mengagregatkan peluang dalam pandangan saluran paip.

Untuk mengumpulkan peluang mengikut lajur, pilih pengepala lajur dan kemudian pilih Kumpulan mengikut. Lajur yang dikumpulkan dipaparkan pada permulaan grid. Untuk mengalih keluar kumpulan, pilih pengepala lajur dan kemudian pilih Nyahkumpulan . Ketahui lebih lanjut tentang kumpulan.

Untuk mengagregatkan peluang mengikut lajur berangka, pilih pengepala lajur dan kemudian pilih fungsi> Jumlah, di mana fungsi boleh menjadi jumlah, purata, minimum atau maksimum. Nilai agregat dipaparkan di bahagian bawah grid. Untuk mengalih keluar pengagregatan, pilih pengepala lajur dan kemudian pilih Jumlah Tiada>. Ketahui lebih lanjut tentang mengagregatkan data.

Fahami carta saluran paip peluang

• Carta gelembung: Minta pentadbir anda untuk menyesuaikan carta gelembung jika anda ingin menukar data yang anda lihat. Secara lalai, carta gelembung menunjukkan maklumat berikut:

  • paksi-x: Memaparkan skor peluang jika anda mempunyai Wawasan Jualan; jika tidak, ia memaparkan kebarangkalian urusan.
  • paksi-y: Memaparkan tarikh tutup. Ini ialah lajur pintar yang memaparkan tarikh tutup sebenar atau anggaran tarikh tutup, bergantung pada sama ada peluang ditutup.
  • Saiz gelembung: Memaparkan hasil. Ini ialah lajur pintar yang memaparkan hasil sebenar atau anggaran hasil, bergantung pada sama ada peluang ditutup.
  • Warna gelembung: Menunjukkan gred peluang jika anda mempunyai Wawasan Jualan; jika tidak, ia memaparkan fasa saluran paip.

• Carta corong jualan: Memaparkan corong berdasarkan jumlah anggaran hasil merentas fasa saluran paip yang berbeza. Minta pentadbir anda menyesuaikan carta corong jika anda ingin menukar data yang anda lihat.

  Carta corong boleh memaparkan sehingga 50,000 rekod. Anda boleh menggunakan penapis untuk mengurangkan bilangan rekod dalam carta.

Nota

Jika anda telah mengaitkan peringkat aliran proses perniagaan yang berbeza kepada berbilang entiti, fasa saluran paip yang ditunjukkan dalam carta gelembung dan corong hanya akan berdasarkan peringkat yang berkaitan dengan entiti peluang. Contohnya, jika anda telah mengaitkan hanya peringkat layak dan membangunkan dengan entiti peluang, carta memaparkan data hanya untuk kedua-dua peringkat ini, apabila carta dibahagikan mengikut fasa saluran paip.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Di manakah ruang kerja pengurus tawaran?
Peribadikan pandangan saluran paip peluang