Lihat dan eksport data KPI
Lihat data KPI untuk kenalan, bakal pelanggan dan peluang menggunakan pandangan sistem dan eksport data tersebut ke fail Excel. Data KPI disimpan dalam entiti berikut:
- Hubungi Item KPI
- Item KPI Utama
- Item KPI Peluang
Nota
Topik ini hanya terpakai untuk ciri Analitis Perhubungan.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem atau Pengurus Jualan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Lihat data KPI
Anda boleh menggunakan pandangan sistem bagi entiti-entiti ini atau cipta pandangan anda sendiri untuk melihat data.
- Pergi ke Carian Lanjutan.
- Dalam senarai Cari , pilih jenis rekod sebagai salah satu entiti yang dinyatakan sebelum ini.
- Pilih pandangan sistem daripada senarai Gunakan Paparan Tersimpan atau cipta pandangan baharu.
- Tentukan lajur untuk disertakan dalam pandangan dengan memilih Edit Lajur dan kemudian memilih lajur untuk dipaparkan.
- Pilih Keputusan untuk melihat data.
Untuk maklumat terperinci tentang penggunaan Carian Lanjutan, lihat Cipta, edit atau simpan carian Carian Lanjutan
Selepas melihat hasil, anda boleh mengeksport data ke Microsoft Excel, jika diperlukan. Anda boleh berbuat demikian dengan memilih pilihan eksport ke Excel dari bar perintah.
Untuk maklumat lanjut tentang mengeksport data daripada Dynamics 365 Sales ke excel, lihat Eksport data ke Excel
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.