Contoh untuk peraturan penugasan dan segmen penugasan
Dalam bahagian ini, kami telah menggunakan beberapa contoh untuk menerangkan cara mencipta peraturan dan segmen tugasan untuk senario yang berbeza.
Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
---|---|
Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Microsoft Relationship Sales |
Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem, Pengurus Jujukan atau Pengurus Jualan |
Terdapat dua cara untuk mengautomasikan:
- Cipta segmen untuk petunjuk dengan akaun dan tugaskannya kepada pemilik akaun.
- Gunakan peraturan tugasan untuk menapis petunjuk dengan akaun dan menugaskannya kepada pemilik akaun.
Mari kita lihat setiap pilihan secara terperinci.
Dalam pendekatan ini, kami akan menapis petunjuk dengan akaun menggunakan segmen dan kemudian menugaskan petunjuk ini kepada pemilik akaun masing-masing menggunakan peraturan tugasan. Kami mengesyorkan agar anda menggunakan pilihan ini apabila anda berurusan dengan sejumlah besar petunjuk. Ia boleh meningkatkan prestasi kerana keadaan diagihkan antara segmen dan peraturan tugasan.
Cipta petunjuk segmen daripada segmen akaun sedia ada, yang hanya mengambil petunjuk dengan akaun induk yang berkaitan.
Dalam tab Peraturan tugasan segmen, cipta peraturan penugasan untuk mengenal pasti pemilik akaun dan memperuntukkan bakal pelanggan kepada pemilik akaun. Semasa memilih penjual, tambahkan syarat melalui entiti berkaitan Akaun (Pengguna pemilikan) di mana Akaun sama dengan Lead.akaun induk untuk petunjuk.
Simpan dan aktifkan petunjuk segmen daripada segmen akaun sedia ada.
Semua petunjuk baharu daripada akaun sedia ada secara automatik masuk ke dalam segmen ini dan diperuntukkan berdasarkan peraturan penugasan yang dikonfigurasikan untuk segmen ini.
Gunakan peraturan tugasan untuk menapis petunjuk dengan akaun dan menugaskannya kepada pemilik akaun
Dalam pendekatan ini, kami akan menggunakan peraturan tugasan untuk kedua-dua menapis petunjuk dengan akaun dan menugaskannya kepada pemilik akaun.
Pilih segmen yang anda mahu peruntukkan petunjuk kepada pemilik akaun. Di sini, kami menggunakan segmen lalai.
Buat peraturan penugasan seperti berikut:
Dalam bahagian Petunjuk yang layak untuk peraturan ini, pilih akaun induk untuk petunjuk>Mengandungi data. Syarat ini mempertimbangkan petunjuk dengan akaun induk dan mengabaikan petunjuk tanpa akaun.
Dalam bahagian Peruntukkan petunjuk ini kepada penjual, pasukan atau baris gilir, tambah syarat melalui entiti berkaitan Akaun (Pengguna pemilikan) di mana Akaun sama dengan Lead.akaun induk untuk bakal pelanggan. Syarat ini mengenal pasti pemilik akaun dan memberikan petunjuk kepada pemilik akaun.
Mari kita pertimbangkan bahawa anda seorang pengurus jualan dari institusi kewangan, bertanggungjawab untuk menjual pelan insurans, Kad kredit dan produk kewangan lain kepada pelanggan. Apabila petunjuk masuk untuk polisi insurans, anda ingin memberikan petunjuk secara automatik kepada penjual yang berkelayakan yang memiliki sekurang-kurangnya pensijilan Tahap 1 Insurans dan memegang Diploma atau ijazah dalam bidang kewangan.
Nota
Di sini kami mempertimbangkan segmen lalai semasa membuat peraturan penugasan.
Buat atribut penjual untuk pensijilan Tahap 1 Insurans dan Diploma atau ijazah dalam kewangan. Di sini kami telah mencipta Sijil Insurans dan kelayakan Akademik, dan menambah nilai mengikut keperluan perniagaan. Maklumat lanjut:Tetapkan atribut dan kapasiti penjual
Gunakan atribut yang dibuat kepada penjual masing-masing. Maklumat lanjut: Peruntukkan atribut dan kapasiti kepada penjual
Cipta peraturan penugasan untuk memperuntukkan petunjuk yang berkaitan dengan insurans kepada penjual dengan sijil dan kelayakan yang diperlukan.
Dalam bahagian Petunjuk yang layak untuk peraturan ini, cipta syarat di mana kategori Petunjuk sama dengan Insurans untuk menapis petunjuk dengan insurans. Di sini, kami telah menyesuaikan entiti utama dengan menambah Insurans sebagai kategori.
Dalam bahagian Peruntukkan petunjuk ini kepada penjual, pasukan atau baris gilir, pilih Penjual dengan kriteria padanan daripada senarai juntai lungsur dan kemudian pilih pilihan Gunakan atribut penjual yang ditakrifkan untuk peraturan tugasan.
Buat syarat berikut mengikut peraturan perniagaan:
-
Sijil>Insurans sama dengan>Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3.
Nota
Jika tahap sijil lain lebih daripada Tahap 1, anda boleh memasukkan tahap tersebut kerana sijil insurans Tahap 1 adalah keperluan minimum.
- Kelayakan>akademik Sama dengan>Diploma - Kewangan, Siswazah - Kewangan, dan PG - Kewangan.
-
Sijil>Insurans sama dengan>Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3.
Sebarang petunjuk baharu yang berkaitan dengan insurans secara automatik masuk ke dalam peraturan penugasan ini.
Tetapkan petunjuk kepada penjual dengan unit perniagaan yang sepadan dan tinggal dalam poskod yang sama
Anda mahu menghalakan petunjuk kepada penjual yang berkongsi poskod yang sama dan sepadan dengan unit perniagaan. Jika anda mempunyai bilangan rantau yang besar, mencipta peraturan tugasan untuk setiap rantau sukar untuk diuruskan. Dengan menggunakan kriteria padanan dinamik, anda boleh mencipta satu peraturan untuk memperuntukkan bakal pelanggan kepada penjual yang tinggal dalam poskod yang sama dengan unit perniagaan bakal pelanggan dan padanan.
Nota
Di sini kami mempertimbangkan segmen lalai semasa membuat peraturan penugasan.
Cipta peraturan penugasan dan dalam bahagian Tugaskan petunjuk ini kepada penjual, pasukan atau baris gilir, konfigurasikan bahagian seperti yang diterangkan:
- Pilih Penjual dengan kriteria padanan daripada senarai lungsur bawah.
- Pilih opsyen Gunakan atribut penjual yang ditakrifkan untuk peraturan tugasan.
- Tambah syarat berikut:
ZIP / poskod>sama>$(address_1_postalcode).
Medan ZIP/Poskod ialah medan pengguna sistem yang perlu dipadankan dengan ZIP/Poskod dalam entiti petunjuk. Oleh kerana medan ZIP/Poskod ialah jenis rentetan (satu baris teks), gunakan nama logik medan ZIP/Poskod(address_1_postalcode) daripada entiti utama untuk memadankan pengguna sistem. Sintaks untuk menambah nilai rentetan ialah $(Nama logik medan).Unit>Perniagaan Sama dengan>Leads.Memiliki Unit Perniagaan.
Medan Unit perniagaan ialah set pilihan yang tersedia dalam kedua-dua pengguna utama dan sistem. Pilih nilai Unit Perniagaan Leads.Owning daripada senarai lungsur.
Peraturan tunggal yang dicipta secara automatik menghalakan setiap petunjuk kepada penjual yang betul di rantau yang betul.
Dalam organisasi anda, petunjuk datang daripada pelbagai sumber, seperti kempen pemasaran, pelawat daripada tapak web, rakan kongsi dan jurujual anda. Ciri Tugasan kerja mengedarkan petunjuk secara automatik kepada penjual yang layak berdasarkan peraturan yang termasuk petunjuk yang dicipta oleh penjual. Selalunya, petunjuk yang dicipta oleh penjual anda dihalakan kepada penjual lain berdasarkan peraturan tugasan. Walau bagaimanapun, jika anda lebih suka petunjuk diberikan kepada penjual yang benar-benar menjananya, anda boleh melaksanakan peraturan untuk menapis petunjuk yang dicipta oleh penjual lain. Anda boleh mencapainya melalui proses berikut.
Sesuaikan borang petunjuk untuk menambah medan untuk menghalakan kepada penjual lain.
Cipta dan tambah medan tersuai pada borang petunjuk untuk menunjukkan sama ada petunjuk perlu dihalakan kepada penjual lain. Contohnya, anda boleh menambah medan yang dipanggil Laluan kepada penjual lain dengan nilai Ya atau Tidak.Tetapkan nilai untuk medan kepada Tidak untuk petunjuk yang tidak sepatutnya dihalakan kepada penjual lain.
Kategorikan semua petunjuk yang mengandungi medan tersuai untuk menghalakan kepada penjual lain sebagai Tidak ke dalam segmen Jangan halakan bakal pelanggan .
Cipta segmen yang dipanggil Jangan halakan petunjuk dan kemudian tentukan syarat sebagai Laluan kepada penjual>lain Sama dengan>Tidak. Syarat ini menapis petunjuk yang tidak sepatutnya dihalakan kepada penjual lain.Petunjuk baharu atau dikemas kini termasuk dalam segmen masing-masing.
Tetapkan keutamaan tertinggi kepada segmen tanpa peraturan tugasan.
Jika petunjuk memenuhi syarat untuk berbilang segmen, maka segmen dengan keutamaan tertinggi diutamakan. Untuk memastikan bakal pelanggan kekal bersama penjual yang mencipta bakal pelanggan, tetapkan keutamaan tertinggi segmen Jangan halakan bakal pelanggan . Maklumat lanjut: Utamakan peraturan tugasan
Organisasi anda menjalankan kempen perayaan tahunan yang menjana petunjuk untuk rangkaian produk yang ditawarkan oleh organisasi. Anda mempunyai pasukan jualan khusus yang pakar dalam setiap produk, dan objektif anda adalah untuk memastikan bahawa petunjuk yang dijana daripada kempen dihalakan kepada pasukan jualan pakar produk yang sepadan. Anda boleh mencapainya melalui proses berikut.
Kenal pasti atribut antara petunjuk dan pasukan untuk dipadankan dengan produk.
Setiap pasukan jualan khusus mempunyai atribut Produk Dimiliki yang mempunyai maklumat tentang produk yang dimiliki oleh pasukan jualan dan bakal pelanggan mempunyai atribut Produk Berminat yang mempunyai maklumat tentang minat bakal pelanggan. Maklumat lanjut:Tetapkan atribut dan kapasiti penjualTapis petunjuk dengan maklumat tentang produk yang diminati yang datang daripada kempen dan menugaskannya kepada pasukan jualan khusus.
Apabila petunjuk yang layak telah ditapis dalam definisi segmen, maka anda boleh mengabaikan langkah ini. Jika tidak, buat peraturan penugasan untuk segmen dan di bawah bahagian petunjuk yang layak, tentukan syarat seperti yang diterangkan:Dalam bahagian Petunjuk yang layak untuk peraturan ini, tambah syarat.
Produk>yang Berminat Mengandungi data. Keadaan ini mempertimbangkan petunjuk dengan produk yang diminati.
Kempen SumberEquals > > Kempen Perayaan Tahunan.
Syarat ini mempertimbangkan petunjuk yang dijana daripada kempen perayaan tahunan.
Dalam Peruntukkan petunjuk ini kepada bahagian penjual, pasukan atau baris gilir, pilih Pasukan dengan atribut yang sepadan daripada senarai lungsur turun dan tambah syarat Produk Dimiliki>Sama dengan>Lead.Interested Product.
Syarat ini mengenal pasti produk yang dimiliki oleh pasukan dan memberikan petunjuk kepada pasukan.
Ini memastikan bahawa semua petunjuk yang datang daripada kempen diberikan secara automatik kepada pasukan jualan yang paling sesuai dan penjual dalam pasukan boleh memupuk mereka hingga penutupan.
Buat dan aktifkan peraturan tugasan
Buat dan aktifkan segmen
Tetapkan atribut dan kapasiti penjual