Cipta aliran tugas mudah alih

Reka bentuk aliran awan dalam Dynamics 365 untuk telefon atau Dynamics 365 untuk tablet berdasarkan tugas biasa yang dilakukan pengguna anda. Sebagai contoh, jika mereka perlu sentiasa melakukan beberapa langkah susulan selepas mesyuarat klien, cipta satu aliran tugas. Apabila pengguna mengetik tugas baharu dalam aplikasi mudah alih mereka, ia akan membimbing mereka dari mula hingga akhir supaya mereka tidak lupa langkah penting.

Aliran tugasan boleh menggunakan borang dan logik berbilang jadual, serta boleh mempunyai logik borang yang berjalan merentasi halaman aliran tugas.

Cipta aliran tugas

  1. Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem atau kebenaran yang setara. Pengurus, Naib Presiden atau CEO-Pengurus Perniagaan, peranan keselamatan juga boleh mencipta aliran tugas mudah alih.

  2. Buka penjelajah penyelesaian dan pilih Proses.

  3. Pada bar alat Actions , pilih Baharu.

  4. Dalam kotak dialog Proses Cipta , lengkapkan medan yang diperlukan:

    • Masukkan nama proses.

    • Dalam senarai Kategori , pilih Aliran Proses Perniagaan.

    • Dalam senarai Jadual , pilih jadual yang anda mahu.

  5. Pilih pilihan Jalankan sebagai aliran tugas (Mudah alih dalam talian) .

  6. Pilih OK.

    Pereka bentuk aliran tugas dibuka dalam tetingkap baharu.

    Tetingkap pereka aliran tugas.

  7. Jika pengguna anda akan maju dari satu halaman ke halaman lain mengikut urutan, seret Halaman komponen daripada tab Komponen di sebelah kanan skrin dan lepaskannya pada log + di tempat yang sesuai. Untuk menambah nama untuk halaman, pilih halaman, pilih tab Properties , taip nama baharu dan kemudian pilih Apply.

  8. Untuk menambah cawangan pada aliran tugas, seret Keadaan komponen daripada tab Komponen dan lepaskannya pada log + di tempat yang sesuai. Untuk menetapkan sifat bagi syarat tersebut, pilih syarat, tetapkan sifat dalam tab Properties dan kemudian pilih Gunakan.

    Nota

    Apabila anda menambah halaman dan syarat pada aliran tugas, anda akan nampak peta mini di sudut bawah kiri tetingkap yang menunjukkan semua halaman dan syarat dalam aliran tugas.

  9. Untuk menambahkan medan, label atau label bahagian pada halaman, seret Medan, Label atau Label Bahagian daripada tab Komponen ke halaman yang sesuai. Untuk menukar sifat bagi salah satu item ini, pilih item, tetapkan sifat dalam tab Properties dan kemudian pilih Apply.

  10. Untuk mengesahkan aliran tugas, pilih Sahkan pada bar tindakan.

  11. Untuk menyimpan proses sebagai draf, pilih Simpan di bahagian atas skrin. (Selagi proses draf, orang tidak akan dapat menggunakannya.)

  12. Untuk mengaktifkan aliran tugasan supaya orang ramai boleh menggunakannya, pilih Aktifkan.

Tip

Berikut adalah beberapa petua untuk diingat ketika anda mengusahakan aliran tugas anda dalam tetingkap pereka bentuk:

  • Untuk mengambil gambar semua dalam tetingkap aliran tugas, pilih Snapshot pada bar tindakan.
  • Untuk menyambungkan komponen yang sah kepada komponen lain yang sah dalam pereka bentuk, pilih Penyambung pada bar tindakan.
  • Anda boleh menjadikan imej pada skrin lebih besar atau lebih kecil dengan memilih butang Tingkatkan tahap zum atau Kurangkan tahap zum di penjuru kanan sebelah atas skrin. Pilih butang Fit to canvas untuk meniup imej sehingga saiz terbesar yang sesuai pada skrin.

Langkah-langkah berikutnya

Buat aliran proses perniagaan

  • Last updated on