Kongsi melalui

Cipta aliran tugas mudah alih

  • Artikel

Reka bentuk aliran awan dalam Dynamics 365 for telefon atau Dynamics 365 for tablet berdasarkan tugas biasa yang dilakukan oleh pengguna anda. Sebagai contoh, jika mereka perlu sentiasa melakukan beberapa langkah susulan selepas mesyuarat klien, cipta satu aliran tugas. Apabila pengguna mengetik tugas baharu dalam aplikasi mudah alih mereka, ia akan membimbing mereka dari mula hingga akhir supaya mereka tidak lupa langkah penting.

Aliran tugas boleh menggunakan borang dan logik berbilang jadual dan boleh mempunyai logik borang yang berjalan merentasi halaman aliran tugas.

Cipta aliran tugas

  1. Pastikan anda mempunyai Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem peranan keselamatan atau keizinan yang setara. Pengurus, Naib Presiden atau CEO-Pengurus Perniagaan, peranan keselamatan juga boleh mencipta aliran tugas mudah alih.

  2. Buka penjelajah penyelesaian dan pilih Proses.

  3. Pada bar alat Tindakan , pilih Baru.

  4. Dalam kotak dialog Cipta Proses , lengkapkan medan yang diperlukan:

    • Masukkan nama proses.

    • Dalam senarai Kategori , pilih aliran proses perniagaan.

    • Dalam senarai Jadual , pilih jadual yang anda inginkan.

  5. Pilih proses Jalankan sebagai aliran tugas (Mudah alih dalam talian) pilihan.

  6. Pilih OK.

    Pereka bentuk aliran tugas dibuka dalam tetingkap baharu.

    Tetingkap pereka aliran tugas.

  7. Jika pengguna anda akan maju dari satu halaman ke halaman lain mengikut tertib, seret komponen Halaman dari tab Komponen di sebelah kanan skrin dan lepaskannya pada + log masuk di tempat yang sesuai. Untuk menambah nama halaman, pilih halaman, pilih tab Sifat, taipkan nama baru kemudian pilih Gunakan .

  8. Untuk menambah cawangan kepada aliran tugas, seret komponen Syarat daripada tab Komponen dan lepaskannya pada + log masuk tempat yang sesuai. Untuk menetapkan sifat bagi keadaan, pilih syarat, tetapkan sifat dalam tab Sifat , kemudian pilih Gunakan.

    Nota

    Apabila anda menambah halaman dan syarat pada aliran tugas, anda akan nampak peta mini di sudut bawah kiri tetingkap yang menunjukkan semua halaman dan syarat dalam aliran tugas.

  9. Untuk menambah medan, label atau label seksyen pada halaman, seret Medan, Label atauLabel Seksyen daripada tab Komponen ke halaman yang sesuai. Untuk mengubah sifat bagi salah satu item ini, pilih item, setkan sifat dalam tab Sifat , kemudian pilih Gunakan.

  10. Untuk mengesahkan aliran tugas, pilih Sahkan pada bar tindakan.

  11. Untuk menyimpan proses sebagai draf, pilih Simpan di bahagian atas skrin. (Selagi proses draf, orang tidak akan dapat menggunakannya.)

  12. Untuk mengaktifkan aliran tugas supaya individu boleh menggunakannya, pilih Aktifkan.

Tip

Berikut adalah beberapa petua untuk diingat ketika anda mengusahakan aliran tugas anda dalam tetingkap pereka bentuk:

  • Untuk mengambil petikan segala-galanya dalam tetingkap aliran tugas, pilih Petikan pada bar tindakan.
  • Untuk menyambungkan komponen yang sah kepada komponen lain yang sah dalam pereka bentuk, pilih Penyambung pada bar tindakan.
  • Anda boleh membuat imej pada skrin lebih besar atau lebih kecil dengan memilih Tingkatkan tahap zum atau Kurangkan butang tahap zum di sudut kanan atas skrin. Pilih butang Muat ke kanvas untuk meniup imej sehingga saiz terbesar yang muat pada skrin.

Langkah-langkah berikutnya

Buat aliran proses perniagaan