Kongsi melalui

Tutorial: Cipta aliran proses perniagaan

  • Artikel

Penting

Mulai Ogos 2022, anda tidak lagi boleh mencipta atau mengurus aliran proses perniagaan dari Power Automate luar penjelajah penyelesaian. Aliran dan tika proses perniagaan terus disokong melalui peneroka penyelesaian dan Power Apps Dataverse pandangan jadual.

Artikel ini menunjukkan kepada anda cara mencipta aliran proses perniagaan dengan Power Apps. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang faedah menggunakan aliran proses perniagaan, pergi ke Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan. Untuk maklumat tentang cara mencipta aliran tugas mudah alih, pergi ke Cipta aliran tugas mudah alih.

Apabila pengguna memulakan aliran proses perniagaan, peringkat dan langkah proses dipaparkan dalam bar proses di bahagian atas borang.

Proses perniagaan dengan peringkat.

Tip

Selepas anda mencipta takrifan aliran proses perniagaan, anda boleh mengawal siapa yang boleh mencipta, membaca, mengemas kini atau memadam tika aliran proses perniagaan. Contohnya, untuk proses berkaitan perkhidmatan, sediakan akses penuh untuk wakil khidmat pelanggan untuk mengubah tika aliran proses perniagaan, tetapi menyediakan akses baca sahaja untuk wakil jualan memantau aktiviti pasca jualan untuk pelanggan mereka. Untuk mengesetkan keselamatan bagi takrifan aliran proses perniagaan yang anda cipta, pilih Dayakan Peranan Keselamatan pada bar tindakan.

Prasyarat

  • Untuk mencipta aliran proses perniagaan, anda memerlukan Power Apps lesen atau setiap Power Automate pengguna , atau pelan lesen # Dynamics 365 yang merangkumi hak penggunaan aliran proses perniagaan.
  • Jadual yang dikaitkan dengan aliran proses perniagaan. Jika aliran proses perniagaan tidak berkaitan dengan jadual sedia ada, cipta jadual baharu sebelum anda mencipta aliran.

Cipta aliran proses perniagaan

  1. Dalam Power Apps atau Power Automate, pilih Penyelesaian daripada bar navigasi di sebelah kiri.

  2. Pilih atau cipta penyelesaian untuk digunakan untuk aliran proses perniagaan.

  3. Dalam penyelesaian, pilih aliran proses perniagaan> Proses Automasi>> Baharu.

    1. Berikan aliran anda Nama paparan dan Nama (LogicalName).
    2. Pilih jadual untuk digunakan untuk aliran.
    3. Pilih Cipta.

    Aliran proses perniagaan baharu dicipta. Anda kini boleh mengeditnya dengan peringkat tunggal pertama yang dicipta untuk anda.
    Tetingkap aliran proses perniagaan yang menunjukkan elemen utama.

  4. Tambah peringkat. Jika pengguna anda maju dari satu peringkat perniagaan ke peringkat perniagaan yang lain dalam proses:

    1. Seret komponen Peringkat daripada tab Komponen dan letakkannya pada log + dalam pereka bentuk.

      Seret peringkat proses perniagaan.

    2. Untuk mengesetkan sifat bagi peringkat, pilih peringkat dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat di sebelah kanan skrin:

      • Masukkan nama paparan.

      • Jika anda mahu, pilih kategori untuk peringkat. Kategori (seperti Layak atau Bangunkan), muncul sebagai chevron dalam bar proses.

        Chevron bar proses perniagaan.

      • Apabila anda selesai menukar sifat, pilih butang Guna .

  5. Tambah langkah pada peringkat. Untuk melihat langkah dalam peringkat, pilih Butiran di penjuru kanan sebelah bawah peringkat. Untuk menambah lebih banyak langkah:

    1. Seret komponen Langkah ke pentas daripada tab Komponen.

      Tambah Langkah pada peringkat dalam proses perniagaan.

    2. Pilih Langkah dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat :

      1. Masukkan nama paparan bagi langkah.
      2. Jika anda mahu pengguna memasukkan data untuk melengkapkan Langkah, pilih lajur yang sesuai daripada senarai juntai bawah.
      3. Pilih Diperlukan jika individu mesti mengisi lajur untuk melengkapkan langkah sebelum beralih ke peringkat seterusnya proses.
      4. Pilih Gunakan apabila anda selesai.

    Nota

    • Jika anda menetapkan lajur boolean dua pilihan sebagai Diperlukan, pengguna tidak boleh meneruskan melainkan nilai lajur ialah Ya. Pengguna dikehendaki menandakan lajur sebagai selesai sebelum beralih ke peringkat seterusnya.
    • Jika sama ada Ya atau Tidak ialah nilai lajur yang boleh diterima, maka anda harus menjadikan lajur sebagai pilihan dan bukannya lajur boolean dua pilihan.

  6. Tambah cawangan (syarat) pada proses. Untuk menambah syarat pencabangan:

    1. Seret komponen Keadaan daripada tab Komponen ke tanda + antara dua peringkat.

      Tambah Syarat pada aliran proses perniagaan.

    2. Pilih syarat dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat . Untuk maklumat lanjut tentang sifat percabangan, pergi ke Tingkatkan aliran proses perniagaan dengan percabangan. Apabila anda selesai menetapkan sifat untuk keadaan, pilih Guna.

  7. Tambah aliran kerja. Untuk menggunakan aliran kerja:

    1. Seret komponen Aliran Kerja daripada tab Komponen ke peringkat atau item Aliran Kerja Global dalam pereka bentuk. Di mana anda menambahnya bergantung pada syarat-syarat ini:

      • Seret ke peringkat untuk mencetuskan aliran kerja semasa masuk atau keluar peringkat. Komponen aliran kerja mesti berdasarkan jadual utama yang sama seperti peringkat.
      • Seret ke item Aliran Kerja Global untuk mencetuskan aliran kerja apabila proses diaktifkan atau diarkibkan (apabila status berubah kepada Selesai atau Terbengkalai). Komponen aliran kerja mesti berdasarkan jadual utama yang sama seperti proses.

    2. Pilih aliran kerja dan kemudian tetapkan sifat dalam tab Sifat :

      1. Masukkan nama paparan.
      2. Pilih masa aliran kerja harus dicetuskan.
      3. Cari aliran kerja aktif atas permintaan sedia ada yang sepadan dengan jadual peringkat atau cipta aliran kerja baharu dengan memilih Baharu.
      4. Pilih Gunakan apabila anda selesai.

    Untuk maklumat lanjut tentang aliran kerja, pergi ke Proses aliran kerja.

  8. Untuk mengesahkan aliran proses perniagaan, pilih Sahkan pada bar tindakan.

  9. Untuk menyimpan proses sebagai draf semasa anda terus mengusahakannya, pilih Simpan dalam bar tindakan.

    Penting

    Selagi proses adalah draf, orang tidak dapat menggunakannya.

  10. Untuk mengaktifkan proses dan menjadikannya tersedia kepada pasukan anda, pilih Aktifkan pada bar tindakan.

  11. Untuk menyediakan kawalan ke atas siapa yang boleh mencipta, membaca, mengemas kini atau memadam tika aliran proses perniagaan, pilih Edit Peranan Keselamatan pada bar perintah pereka bentuk. Contohnya, untuk proses berkaitan perkhidmatan, sediakan akses penuh untuk wakil khidmat pelanggan untuk mengubah tika aliran proses perniagaan dan akses baca sahaja untuk wakil jualan memantau aktiviti selepas jualan untuk pelanggan mereka.

Dalam skrin Peranan Keselamatan, pilih nama peranan untuk membuka halaman maklumat peranan keselamatan. Pilih tab Aliran Proses Perniagaan dan kemudian peruntukkan kelayakan yang sesuai pada aliran proses perniagaan untuk peranan keselamatan.

Nota

Peranan keselamatan Pentadbir Sistem dan penyesuai sistem mempunyai capaian kepada aliran proses perniagaan baharu secara lalai.

Peruntukkan kelayakan kepada aliran proses perniagaan.

Tentukan keistimewaan dengan memilih butang radio yang sesuai dan pilih Simpan. Untuk maklumat lanjut tentang keistimewaan, pergi ke keistimewaan aliran proses perniagaan.

Seterusnya, jangan lupa untuk menugaskan peranan keselamatan kepada pengguna yang sesuai dalam organisasi anda.

Tip

Berikut adalah beberapa petua untuk diingat ketika anda mengusahakan aliran tugas anda dalam tetingkap pereka bentuk:

  • Untuk mengambil petikan segala-galanya dalam tetingkap aliran proses perniagaan, pilihpetikan pada bar tindakan. Pilihan ini berguna jika anda ingin berkongsi dan mendapatkan komen tentang proses daripada ahli pasukan.
  • Gunakan peta mini untuk menavigasi dengan cepat ke bahagian proses yang berbeza. Ciri ini berguna apabila anda mempunyai proses rumit yang menatal dari skrin.
  • Untuk menambah perihalan bagi proses perniagaan, pilih Butiran di bawah nama proses di penjuru kiri tetingkap aliran proses perniagaan. Anda boleh menggunakan sehingga 2000 aksara.

Reka bentuk aliran proses perniagaan dengan cawangan

Pertimbangkan perkara ini apabila mereka bentuk aliran proses perniagaan dengan cawangan:

  • Proses boleh merangkumi maksimum lima jadual unik.

  • Gunakan maksimum 30 peringkat setiap proses dan 30 langkah setiap peringkat.

  • Setiap cawangan tidak boleh lebih daripada 10 kedalaman tahap.

  • Peraturan cawangan mesti berdasarkan langkah-langkah dalam peringkat sebelumnya.

  • Anda boleh menggabungkan berbilang syarat dalam peraturan dengan menggunakan AND pengendali atau OR pengendali, tetapi bukan kedua-dua pengendali.

  • Apabila mentakrifkan aliran proses, pilih perhubungan jadual secara pilihan. Hubungan ini mestilah hubungan 1:N (Satu-ke-Banyak).

  • Berbilang proses aktif boleh dijalankan serentak pada rekod yang sama.

  • Susun semula jubin (peringkat, langkah, syarat) pada aliran proses dengan menyeret dan menjatuhkan.

  • Apabila menggabungkan cawangan menggunakan arahan penyambung, semua cawangan rakan sebaya mesti bergabung kepada satu peringkat. Cawangan rakan sebaya mesti bergabung ke satu peringkat atau menamatkan proses. Cawangan rakan sebaya tidak boleh bergabung dengan cawangan lain dan menamatkan proses pada masa yang sama.

  • Anda boleh melawat semula jadual yang digunakan dalam proses beberapa kali (berbilang gelung entiti tertutup).

  • Proses boleh kembali ke peringkat sebelumnya tanpa mengira jenis jadual.

    Contohnya, jika peringkat aktif ialah Hantar Sebut Harga pada rekod sebut harga, pengguna boleh mengalihkan peringkat aktif kembali ke peringkat Cadangkan pada rekod peluang.

    Dalam contoh lain, katakan proses berada dalam peringkat Cadangan Hadir dalam aliran proses anda: Layakkan Bakal Pelanggan Kenal pasti Keperluan>Buat Cadangan>Cadangan Kini Tutup>>. Jika cadangan memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk mengenal pasti keperluan pelanggan, pengguna boleh memilih peringkat Kenal pasti Keperluan proses anda dan memilih Tetapkan Aktif.

Edit aliran proses perniagaan

Untuk mengedit aliran proses perniagaan, buka penjelajah penyelesaian, pilih Proses dan kemudian pilih aliran proses perniagaan daripada senarai proses yang anda mahu edit.

Pilih aliran proses perniagaan yang anda mahu edit daripada senarai proses. Ia dibuka dalam pereka, di mana anda boleh membuat kemas kini. Kembangkan Butiran di bawah nama proses untuk menamakan semula atau menambah perihalan dan lihat maklumat tambahan.

Bahagian butiran yang diperluaskan bagi aliran proses perniagaan.

Perkara yang perlu diketahui tentang aliran proses perniagaan

Edit Peringkat
Aliran proses perniagaan boleh mempunyai sehingga 30 peringkat.

Anda boleh menambah atau mengubah sifat peringkat yang berikut:

  • Nama Pentas

  • Jadual. Anda boleh menukar jadual untuk mana-mana peringkat kecuali yang pertama.

  • Kategori Pentas. Kategori membolehkan anda mengumpulkan peringkat-peringkat berdasarkan jenis tindakan. Ia berguna untuk laporan yang mengumpulkan baris mengikut peringkat ia berada. Pilihan untuk kategori pentas datang daripada pilihan global Kategori Pentas. Anda boleh menambah lebih banyak pilihan pada pilihan global ini dan menukar label pilihan sedia ada jika anda mahu. Anda juga boleh memadam pilihan ini jika anda inginkan, tetapi kami mengesyorkan supaya mengekalkan pilihan yang sedia ada. Anda tidak boleh menambah semula pilihan yang sama jika anda memadamkannya. Jika anda tidak mahu ia digunakan, tukar label kepada "Jangan gunakan".

  • Hubungan. Masukkan perhubungan apabila peringkat sebelumnya dalam proses adalah berdasarkan jadual yang berbeza. Untuk peringkat yang sedang ditakrifkan, pilih Pilih perhubungan untuk mengenal pasti perhubungan untuk digunakan apabila bergerak antara dua peringkat. Pilih perhubungan untuk faedah berikut:

    • Perhubungan selalunya mempunyai peta lajur yang ditakrifkan yang secara automatik membawa data antara baris, meminimumkan kemasukan data.

    • Apabila anda memilih Peringkat seterusnya pada bar proses untuk baris, sebarang baris yang menggunakan perhubungan disenaraikan dalam aliran proses, menggalakkan penggunaan semula baris dalam proses. Di samping itu, anda boleh menggunakan aliran kerja untuk mengautomasikan penciptaan baris supaya pengguna hanya memilihnya dan bukannya menciptanya untuk menyelaraskan lagi proses.

Edit Langkah
Setiap peringkat boleh mempunyai sehingga 30 langkah.

Tambah cawangan
Untuk mengetahui tentang menambah cawangan pada peringkat, pergi ke Tingkatkan aliran proses perniagaan dengan percabangan.

Untuk menjadikan aliran proses perniagaan tersedia untuk digunakan oleh individu, anda mesti memerintahkan aliran proses, mendayakan peranan keselamatan dan mengaktifkannya.

Tetapkan Susunan Aliran Proses
Apabila anda mempunyai lebih daripada satu aliran proses perniagaan untuk jadual (jenis baris), anda perlu menetapkan proses yang diperuntukkan secara automatik kepada baris baharu. Dalam bar perintah, pilih Aliran Proses Pesanan. Untuk baris atau baris baharu yang belum mempunyai aliran proses yang dikaitkan dengannya, aliran proses perniagaan pertama yang pengguna mempunyai akses digunakan.

Dayakan Peranan Keselamatan
Pengguna mempunyai akses kepada aliran proses perniagaan bergantung pada kelayakan yang ditakrifkan pada aliran proses perniagaan dalam peranan keselamatan yang ditugaskan kepada pengguna.

Secara lalai, hanya peranan keselamatan Pentadbir Sistem dan penyesuai sistem boleh melihat aliran proses perniagaan baharu.

Untuk menentukan kelayakan pada aliran proses perniagaan, buka aliran proses perniagaan untuk diedit dan kemudian pilih Edit Peranan Keselamatan pada bar perintah pereka bentuk aliran proses perniagaan. Lihat langkah 13 di bawah Cipta aliran proses perniagaan yang disenaraikan sebelum ini dalam artikel ini.

Mengaktifkan
Sebelum sesiapa boleh menggunakan aliran proses perniagaan, anda mesti mengaktifkannya. Dalam bar perintah, pilih Aktifkan. Selepas anda mengesahkan pengaktifan, aliran proses perniagaan sedia untuk digunakan. Jika aliran proses perniagaan mempunyai ralat, anda tidak boleh mengaktifkannya sehingga ralat diperbetulkan.

Tambah tindakan atas permintaan pada aliran proses perniagaan

Kemas Dynamics 365 (online) kini versi 9.0 memperkenalkan ciri aliran proses perniagaan: automasi aliran proses perniagaan dengan Langkah Tindakan. Anda boleh menambah butang pada aliran proses perniagaan yang mencetuskan tindakan atau aliran kerja.

Tambah aliran kerja atau tindakan atas permintaan menggunakan Langkah Tindakan

Sebagai sebahagian daripada proses kelayakan peluang, Contoso memerlukan pengulas yang ditetapkan untuk menyemak semua peluang. Kemudian Contoso mencipta tindakan yang:

  • Mencipta baris tugas yang ditugaskan kepada penyemak peluang.
  • Melampirkan "Bersedia untuk semakan" untuk topik peluang.

Selain itu, Contoso perlu mampu menjalankan tindakan ini atas permintaan. Untuk mengintegrasikan tugas ini ke dalam proses kelayakan peluang, tindakan mesti muncul pada aliran proses perniagaan peluang. Untuk mendayakan fungsi ini, pilih Sebagai langkah tindakan aliran proses perniagaan. Tersedia untuk dijalankan sebagai aliran proses perniagaan.

Seterusnya, Langkah Tindakan ditambah pada aliran proses perniagaan peluang Contoso. Kemudian, aliran proses disahkan dan dikemas kini.

Tindakan ditambah Aliran Proses Perniagaan peluang.

Kini, ahli tenaga jualan Contoso boleh memulakan tindakan daripada proses perniagaan Kelayakan Peluang langkah, atas permintaan, dengan memilih Laksanakan.

Laksanakan tindakan.

Penting

  • Untuk dapat melaksanakan tindakan atau aliran kerja atas permintaan, aliran proses perniagaan mesti menyertakan Langkah Tindakan. Jika Langkah Tindakan menjalankan aliran kerja, aliran kerja tersebut mesti dikonfigurasikan untuk berjalan atas permintaan.
  • Jadual yang dikaitkan dengan tindakan atau aliran kerja mestilah sama dengan jadual yang dikaitkan dengan aliran proses perniagaan.

Had penggunaan Langkah Tindakan dalam aliran proses perniagaan

  • Tindakan tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan jika parameter input atau output ialah jenis Jadual, EntityCollection atau OptionSet (Pilihan). Tindakan dengan lebih daripada satu parameter output EntityReference atau sebarang bilangan parameter input EntityReference tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan. Tindakan yang tidak dikaitkan dengan jadual utama (tindakan global) tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan.

Pusat tindakan

Apabila anda perlu melihat senarai aliran proses perniagaan yang anda terlibat, lihat pusat tindakan bersatu.

Pandangan aliran proses perniagaan bagi pusat tindakan bersatu.

Pandangan aliran kelulusan pusat tindakan bersatu.

Dalam pusat tindakan disatukan, anda melihat semua proses perniagaan di mana anda diperuntukkan sekurang-kurangnya satu Microsoft Dataverse baris jadual yang digunakan oleh proses. Contohnya, jika proses perniagaan menggunakan jadual Bakal Pelanggan dan Peluang dalam Dataverse, anda melihat semua contoh proses ini di mana sama ada baris Petunjuk atau Peluang diperuntukkan kepada anda.

Lihat semua contoh yang sedang dikerjakan di bawah tab Aktif . Daripada tab ini, anda boleh melihat butiran berikut:

  • Nama proses.
  • Peringkat semasa untuk setiap proses.
  • Pemilik baris yang Dataverse dikaitkan dengan peringkat aktif.
  • Masa sejak contoh itu dibuat.

Pilih tika untuk membukanya dalam tab baharu, atau pilihnya untuk menyalin pautan, berkongsi pautan melalui e-mel, meninggalkan atau memadamkan tika.

Langkah-langkah berikutnya