Tutorial: Buat aliran proses perniagaan

  • Artikel

Penting

Sehingga Ogos 2022, anda tidak lagi boleh mencipta atau menguruskan aliran proses perniagaan dari Power Automate luar peneroka penyelesaian. Aliran proses perniagaan dan tika terus disokong melalui penjelajah Power Apps penyelesaian dan Dataverse pandangan jadual.

Artikel ini menunjukkan kepada anda cara membuat aliran proses perniagaan dengan Power Apps. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faedah menggunakan aliran proses perniagaan, pergi ke Gambaran keseluruhan aliran proses perniagaan. Untuk maklumat tentang cara mencipta aliran tugas mudah alih, pergi ke Buat aliran tugas mudah alih.

Apabila pengguna memulakan aliran proses perniagaan, peringkat dan langkah proses dipaparkan dalam bar proses di bahagian atas borang.

Proses perniagaan dengan peringkat.

Tip

Selepas anda mencipta takrifan aliran proses perniagaan, anda boleh mengawal individu yang boleh mencipta, membaca, mengemas kini atau memadamkan tika aliran proses perniagaan. Sebagai contoh, untuk proses yang berkaitan dengan perkhidmatan, anda boleh menyediakan akses penuh untuk wakil khidmat pelanggan menukar contoh aliran proses perniagaan, tetapi menyediakan akses baca sahaja kepada contoh untuk wakil jualan supaya mereka dapat memantau aktiviti selepas jualan untuk pelanggan mereka. Untuk mengesetkan keselamatan bagi takrifan aliran proses perniagaan yang anda cipta, pilih Dayakan Peranan Keselamatan pada bar tindakan.

Prasyarat

  • Untuk mencipta aliran proses perniagaan, anda memerlukan Power Apps lesen atau setiap Power Automate pengguna ataupelan lesen Dynamics 365 yang termasuk hak penggunaan aliran proses perniagaan.
  • Jadual yang aliran proses perniagaan akan dikaitkan. Jika aliran proses perniagaan tidak berkaitan dengan jadual sedia ada, cipta jadual baru sebelum anda mencipta aliran.

Cipta aliran proses perniagaan

  1. Dalam Power Apps atau Power Automate, pilih Penyelesaian daripada bar navigasi di sebelah kiri.

  2. Pilih atau cipta penyelesaian untuk digunakan bagi aliran proses perniagaan.

  3. Dalam penyelesaian, pilih Proses> Automasi>Baharu>aliran proses perniagaan. a. Berikan aliran anda nama Paparan dan Nama (LogicalName). c. Pilih jadual dari mana aliran akan digunakan. d. Pilih Cipta.

    Aliran proses perniagaan baru dicipta. Anda kini boleh mengeditnya dengan peringkat tunggal pertama yang dibuat untuk anda.
    Tetingkap aliran proses perniagaan menunjukkan elemen utama.

  4. Tambah peringkat. Jika pengguna anda akan beralih daripada satu peringkat perniagaan kepada peringkat yang lain dalam proses:

    1. Seret komponen Stage daripada tab Komponen dan lepaskannya pada + log masuk pereka bentuk.

      Seret peringkat proses perniagaan.

    2. Untuk mengesetkan sifat untuk peringkat, pilih peringkat, kemudian setkan sifat dalam tab Sifat di sebelah kanan skrin:

      • Masukkan nama paparan.

      • Jika anda mahu, pilih kategori untuk peringkat. Kategori (seperti Kelayakan atau Membangun), muncul sebagai chevron dalam bar proses.

        Bar proses perniagaan chevron.

      • Apabila anda selesai menukar sifat, pilih butang Guna .

  5. Tambah langkah ke pentas. Untuk melihat langkah dalam peringkat, pilih Butiran di penjuru bawah kanan pentas. Untuk menambah lebih banyak langkah:

    1. Seret komponen Langkah ke peringkat daripada tab Komponen .

      Tambah langkah ke peringkat dalam proses perniagaan.

    2. Pilih langkah kemudian setkan sifat dalam tab Sifat :

      1. Masukkan nama paparan bagi langkah.
      2. Jika anda ingin pengguna memasukkan data untuk melengkapkan langkah, pilih lajur yang sesuai daripada senarai juntai bawah.
      3. Pilih Diperlukan jika individu mesti mengisi lajur untuk melengkapkan langkah sebelum beralih ke peringkat seterusnya proses.
      4. Pilih Gunakan apabila anda selesai.

    Nota

    • Jika anda mengesetkan lajur boolean dua opsyen seperti Diperlukan, pengguna tidak boleh meneruskan melainkan nilai lajur ialah Ya. Pengguna dikehendaki menandakan lajur sebagai selesai sebelum beralih ke peringkat seterusnya.
    • Jika sama ada Ya atau Tidak ialah nilai lajur yang boleh diterima, maka anda harus menjadikan lajur sebagai pilihan dan bukannya lajur boolean dua opsyen.

  6. Tambah cawangan (syarat) ke proses. Untuk menambah syarat pencabangan:

    1. Seret komponen Syarat daripada tab Komponen ke tanda + antara dua peringkat.

      Tambah keadaan pada aliran proses perniagaan.

    2. Pilih syarat kemudian setkan sifat dalam tab Sifat . Untuk maklumat lanjut mengenai hartanah cawangan, pergi ke Meningkatkan aliran proses perniagaan dengan cawangan. Apabila anda selesai menetapkan sifat untuk keadaan, pilih Gunakan.

  7. Tambah aliran kerja. Untuk menggunakan aliran kerja:

    1. Seret komponen Aliran Kerja daripada tab Komponen ke peringkat atau ke item Aliran Kerja Global dalam pereka bentuk. Aliran kerja yang anda tambah padanya bergantung pada yang berikut:

      • Seretnya ke peringkat apabila anda ingin memicu aliran kerja pada entri atau keluar dari peringkat . Komponen aliran kerja mesti berdasarkan jadual primer yang sama dengan peringkat.
      • Seretnya ke item Aliran Kerja Global apabila anda ingin memicu aliran kerja apabila proses diaktifkan atau apabila proses diarkibkan (apabila status berubah kepada Selesai atau Ditinggalkan). Komponen aliran kerja mesti berdasarkan jadual primer yang sama seperti proses.

    2. Pilih aliran kerja kemudian setkan sifat dalam tab Sifat :

      1. Masukkan nama paparan.
      2. Pilih masa aliran kerja harus dicetuskan.
      3. Cari aliran kerja aktif atas permintaan sedia ada yang sepadan dengan jadual pentas atau cipta aliran kerja baru dengan memilih Baru.
      4. Pilih Gunakan apabila anda selesai.

    Untuk maklumat lanjut tentang aliran kerja, pergi ke Proses aliran kerja.

  8. Untuk mengesahkan aliran proses perniagaan, pilih Sahkan pada bar tindakan.

  9. Untuk menyimpan proses sebagai draf semasa anda terus mengusahakannya, pilih Simpan dalam bar tindakan.

    Penting

    Selagi proses adalah draf, orang tidak akan dapat menggunakannya.

  10. Untuk mengaktifkan proses dan menyediakannya kepada pasukan anda, pilih Aktifkan pada bar tindakan.

  11. Untuk memberikan kawalan ke atas individu yang boleh mencipta, membaca, mengemas kini atau memadamkan tika aliran proses perniagaan, pilih Edit Peranan Keselamatan pada bar perintah pereka bentuk. Sebagai contoh, bagi proses berkaitan perkhidmatan, anda boleh memberi akses penuh kepada wakil khidmat pelanggan untuk mengubah tika aliran proses perniagaan tetapi memberi akses baca sahaja untuk tika kepada wakil jualan supaya mereka boleh memantau aktiviti selepas jualan untuk pelanggan mereka.

Dalam Peranan Keselamatan skrin, pilih nama peranan untuk membuka halaman maklumat peranan keselamatan. Pilih tab Aliran Proses Perniagaan kemudian peruntukkan keistimewaan yang sesuai pada aliran proses perniagaan untuk peranan keselamatan.

Nota

Peranan keselamatan Pentadbir Sistem dan Penyesuai Sistem mempunyai capaian kepada aliran proses perniagaan baru secara lalai.

Berikan keistimewaan kepada aliran proses perniagaan.

Tentukan keistimewaan dengan memilih butang radio yang sesuai, dan klik Simpan. Untuk maklumat lanjut mengenai keistimewaan, pergi ke aliran proses perniagaan keistimewaan.

Seterusnya, jangan lupa untuk menugaskan peranan keselamatan kepada pengguna yang sesuai dalam organisasi anda.

Tip

Berikut adalah beberapa petua untuk diingat ketika anda mengusahakan aliran tugas anda dalam tetingkap pereka bentuk:

  • Untuk mengambil gambar segala-galanya dalam tetingkap aliran proses perniagaan, pilih Petikan pada bar tindakan. Ini berguna, contohnya, jika anda mahu berkongsi dan mendapatkan komen tentang kemajuan daripada ahli pasukan.
  • Gunakan peta mini untuk menavigasi dengan cepat ke bahagian proses yang berbeza. Ini berguna apabila anda mempunyai proses rumit yang menskrol keluar skrin.
  • Untuk menambah perihalan bagi proses perniagaan, pilih Butiran di bawah nama proses di penjuru kiri tetingkap aliran proses perniagaan. Anda boleh menggunakan sehingga 2000 aksara.

Edit aliran proses perniagaan

Untuk mengedit aliran proses perniagaan, buka penjelajah penyelesaian, pilih Proses , kemudian pilihaliran proses perniagaan daripada senarai proses yang anda ingin edit.

Apabila anda pilih nama aliran proses perniagaan yang anda mahu edit daripada senarai proses, ia dibuka dalam pereka bentuk, di mana anda boleh membuat sebarang kemas kini yang anda mahu. Kembangkan Butiran di bawah nama proses untuk menamakannya semula atau menambah perihalan dan melihat maklumat tambahan.

Bahagian butiran yang diperluaskan bagi aliran proses perniagaan.

Perkara yang perlu diketahui tentang aliran proses perniagaan

Edit Peringkat
Aliran proses perniagaan boleh mempunyai sehingga 30 peringkat.

Anda boleh menambah atau mengubah sifat peringkat yang berikut:

  • Nama Pentas

  • Jadual. Anda boleh mengubah jadual untuk sebarang peringkat kecuali yang pertama.

  • Kategori Peringkat. Kategori membolehkan anda mengumpulkan peringkat-peringkat berdasarkan jenis tindakan. Ia berguna untuk laporan yang akan mengumpulkan baris mengikut peringkat mereka berada. Pilihan untuk kategori pentas datang daripada pilihan global Kategori Peringkat. Anda boleh menambah opsyen tambahan kepada pilihan global ini dan menukar label opsyen sedia ada jika anda mahu. Anda juga boleh memadam pilihan ini jika anda inginkan, tetapi kami mengesyorkan supaya mengekalkan pilihan yang sedia ada. Anda tidak boleh menambah opsyen sama tepat jika anda menghapuskannya. Jika anda tidak mahu ia digunakan, tukar label kepada "Jangan gunakan".

  • Hubungan. Masukkan perhubungan apabila peringkat sebelumnya dalam proses adalah berdasarkan jadual yang berbeza. Untuk peringkat yang sedang ditakrifkan, pilih Pilih perhubungan untuk mengenal pasti perhubungan yang akan digunakan apabila beralih antara dua peringkat. Anda disyorkan untuk memilih hubungan bagi manfaat berikut:

    • Perhubungan selalunya mempunyai peta lajur yang ditakrifkan yang membawa data antara baris secara automatik, meminimumkan entri data.

    • Apabila anda memilih Peringkat Seterusnya pada bar proses untuk baris, sebarang baris yang menggunakan perhubungan akan disenaraikan dalam aliran proses, dengan itu mempromosikan penggunaan semula baris dalam proses. Di samping itu, anda boleh menggunakan aliran kerja untuk mengautomasikan penciptaan baris supaya pengguna hanya memilihnya dan bukannya membuatnya untuk menyelaraskan lagi proses.

Edit Langkah
Setiap peringkat boleh mempunyai sehingga 30 langkah.

Tambah cawangan
Untuk mengetahui tentang menambah cawangan ke peringkat, pergi ke Meningkatkan aliran proses perniagaan dengan cawangan.

Untuk menjadikan aliran proses perniagaan tersedia untuk digunakan oleh orang ramai, anda mesti memesan aliran proses, mendayakan peranan keselamatan dan mengaktifkannya.

Mengesetkan Tertib Aliran Proses
Apabila anda mempunyai lebih daripada satu aliran proses perniagaan untuk jadual (jenis baris), anda perlu mengesetkan proses yang diperuntukkan secara automatik kepada baris baru. Dalam bar perintah, pilih Aliran Proses Pesanan. Untuk baris atau baris baru yang belum mempunyai aliran proses yang berkaitan dengannya, aliran proses perniagaan pertama yang pengguna mempunyai akses ialah baris yang akan digunakan.

Dayakan Peranan Keselamatan
Pengguna mempunyai akses kepada aliran proses perniagaan bergantung pada kelayakan yang ditakrifkan pada aliran proses perniagaan dalam peranan keselamatan yang ditugaskan kepada pengguna.

Secara lalai, hanya peranan keselamatan Pentadbir Sistem dan Penyesuai Sistem boleh melihat aliran proses perniagaan baru.

Untuk menentukan keistimewaan pada aliran proses perniagaan, buka aliran proses perniagaan untuk diedit, kemudian pilih Edit Peranan Keselamatan pada bar perintah pereka bentuk aliran proses perniagaan. Lihat langkah 13 di bawah Cipta aliran proses perniagaan yang disenaraikan sebelum ini dalam topik ini.

Mengaktifkan
Sebelum sesiapa boleh menggunakan aliran proses perniagaan, anda mesti mengaktifkannya. Dalam bar perintah, pilih Aktifkan. Selepas anda mengesahkan pengaktifan, aliran proses perniagaan sedia untuk digunakan. Jika aliran proses perniagaan mempunyai ralat, anda tidak boleh mengaktifkannya sehingga ralat dibetulkan.

Tambah tindakan atas permintaan pada aliran proses perniagaan

Kemas Dynamics 365 (online) kini versi 9.0 memperkenalkan ciri aliran proses perniagaan: aliran proses perniagaan automasi dengan Langkah Tindakan. Anda boleh menambah butang pada aliran proses perniagaan yang akan mencetuskan tindakan atau aliran kerja.

Tambah aliran kerja atau tindakan atas permintaan menggunakan Langkah Tindakan

Katakan bahawa sebagai sebahagian daripada proses kelayakan peluang, organisasi Contoso menghendaki semua peluang disemak oleh penyemak yang dilantik. Seterusnya, organisasi Contoso telah mencipta tindakan yang:

  • Mencipta baris tugas yang diperuntukkan kepada penyemak peluang.
  • Melampirkan "Bersedia untuk semakan" untuk topik peluang. Selain itu, Contoso perlu mampu menjalankan tindakan ini atas permintaan. Untuk mengintegrasikan tugas ini ke dalam proses kelayakan peluang, tindakan mesti muncul pada aliran proses perniagaan peluang. Untuk mendayakan kefungsian ini, pilih Sebagai langkah tindakan aliran proses perniagaan. Tersedia untuk dijalankan sebagai aliran proses perniagaan.

Seterusnya, Langkah Tindakan ditambah pada aliran proses perniagaan peluang Contoso. Kemudian, aliran proses disahkan dan dikemas kini.

Tindakan ditambah Aliran Proses Perniagaan peluang.

Kini, ahli pasukan jualan Contoso boleh memulakan tindakan daripada langkah proses perniagaan Opportunity Qualifi , atas permintaan, dengan memilih Laksanakan.

Laksanakan tindakan.

Penting

  • Untuk dapat melaksanakan tindakan atau aliran kerja atas permintaan, aliran proses perniagaan mesti menyertakan Langkah Tindakan. Jika Langkah Tindakan menjalankan aliran kerja, aliran kerja tersebut mesti dikonfigurasikan untuk berjalan atas permintaan.
  • Jadual yang berkaitan dengan tindakan atau aliran kerja mestilah sama dengan jadual yang berkaitan dengan aliran proses perniagaan.

Had penggunaan Langkah Tindakan dalam aliran proses perniagaan

  • Tindakan tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan jika parameter input atau output ialah jenis Jadual, EntityCollection atau OptionSet (Pilihan). Tindakan dengan lebih daripada satu parameter EntityReference atau sebarang nombor parameter input EntityReference tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan. Tindakan yang tidak dikaitkan dengan jadual primer (tindakan global) tidak tersedia sebagai Langkah Tindakan.

Pusat tindakan

Apabila anda perlu melihat senarai aliran proses perniagaan yang anda terlibat, lihat pusat tindakan bersatu.

Proses perniagaan mengalir pandangan pusat tindakan bersatu.

Pandangan aliran kelulusan pusat tindakan bersatu.

Dalam pusat tindakan bersatu, anda akan melihat semua proses perniagaan yang anda diperuntukkan sekurang-kurangnya satu Microsoft Dataverse baris jadual yang digunakan oleh proses tersebut. Contohnya, jika proses perniagaan menggunakan jadual Petunjuk dan Peluang dalam , anda akan melihat semua keadaan proses ini di mana sama ada baris Petunjuk atau Peluang Dataversediperuntukkan kepada anda.

Lihat semua tika yang sedang diusahakan di bawah tab Aktif . Dari tab ini, anda boleh melihat butiran berikut:

  • Nama proses.
  • Peringkat semasa untuk setiap proses.
  • Pemilik baris yang Dataverse dikaitkan dengan peringkat aktif.
  • Masa sejak kejadian itu dicipta.

Pilih tika untuk membukanya dalam tab baharu atau pilihnya untuk menyalin pautan, berkongsi pautan melalui e-mel, meninggalkan atau memadamkan tika tersebut.

Langkah-langkah berikutnya