Mencipta dan menguji aliran kerja kelulusan dengan Power Automate

Dengan itu Power Automate, anda boleh menguruskan kelulusan dokumen atau proses merentasi beberapa perkhidmatan, termasuk SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, untuk Perniagaan, Zendesk, OneDrive atau WordPress.

Untuk mencipta aliran kerja kelulusan, tambah Kelulusan - Mulakan dan tunggu tindakan kelulusan kepada sebarang aliran. Selepas anda menambah tindakan ini, aliran anda boleh menguruskan kelulusan dokumen atau proses. Contohnya, anda boleh mencipta aliran kelulusan dokumen yang meluluskan invois, pesanan kerja atau sebut harga jualan. Anda juga boleh mencipta aliran kelulusan proses yang meluluskan permintaan percutian, kerja lebih masa atau pelan perjalanan.

Pelulus boleh membalas permintaan daripada peti masuk e-mel mereka, pusat kelulusan atau Power Automate Power Automate aplikasi.

Cipta aliran kelulusan

Berikut ialah gambaran keseluruhan aliran yang akan kami cipta dan uji:

Aliran melakukan langkah-langkah berikut:

1. Bermula apabila seseorang mencipta permintaan percutian dalam SharePoint senarai Dalam talian.

2. Menambah permintaan percutian ke pusat kelulusan, dan kemudian menghantar e-mel kepada pelulus.

3. Menghantar e-mel dengan keputusan pelulus kepada orang yang meminta bercuti.

4. Kemas kini SharePoint senarai Dalam Talian dengan komen keputusan approver.

Tip

Untuk maklumat terperinci tentang penggunaan SharePoint dengan Power Automate, pergi ke SharePoint dokumentasi.

Penting

Sentiasa ikuti amalan terbaik untuk keselamatan SharePoint dan amalan terbaik organisasi anda untuk memastikan persekitaran anda selamat. Keselamatan adalah di luar skop artikel ini.

Prasyarat

Untuk melengkapkan tutorial ini, anda mesti mempunyai akses kepada:

• Power Automate.
• Senarai SharePoint Dalam Talian.
• Office 365 Akaun Outlook dan Office 365 Pengguna.

Nota

Semasa kami menggunakan Dalam Talian dan SharePoint Outlook dalam panduan ini, anda boleh menggunakan Office 365 perkhidmatan lain seperti Zendesk, Salesforce atau Gmail. Jika anda menggunakan SharePoint 2010, lihat SharePoint Persaraan aliran kerja 2010

Sebelum anda mencipta aliran, buat SharePoint senarai Dalam Talian. Kemudian, kami akan menggunakan senarai ini untuk meminta kelulusan untuk bercuti.

Cipta lajur ini dalam senarai Dalam Talian anda SharePoint :

Column	Taip
Gelaran	Baris teks tunggal
Tarikh Mula	Tarikh dan Masa
Tarikh Tamat	Tarikh dan Masa
Komen	Baris teks tunggal
Dipersetujui	Ya/Tidak
Komen Pengurus	Baris teks tunggal

Perhatikan nama dan URL SharePoint senarai Dalam Talian. Anda memerlukan item ini kemudian apabila anda mengkonfigurasi- SharePoint Apabila item dicipta pencetus.

Buat aliran awan automatik

1. Log masuk ke Power Automate.

2. Pilih Aliran saya dalam anak tetingkap navigasi sebelah kiri.

3. Pada menu kiri atas, pilih Aliran baharu>Aliran awan automatik.

Menambah pencetus

1. Beri aliran anda nama.

2. Di bawah Pilih pencetus aliran anda, pilih Apabila item dicipta - , kemudian pilih SharePointCipta.

3. Pada kad Apabila item dicipta , pilih Alamat Laman dan Nama Senarai untuk senarai yang SharePoint anda cipta sebelum ini.

Alamat Laman dan Nama Senarai adalah item yang anda nyatakan sebelum ini dalam panduan ini.

Menambah tindakan profil

1. Pilih Langkah baru kemudian taipkan profil ke dalam kotak Pilih carian tindakan .

2. Pilih Office 365 Pengguna.

3. Cari kemudian pilih tindakan Dapatkan profil saya (V2).

   

4. Pilih medan daripada profil anda yang anda ingin sertakan dalam aliran anda, kemudian pilih Cipta untuk menyimpan kerja yang telah anda lakukan setakat ini.

Menambah tindakan kelulusan

1. Pilih Langkah baharu.

2. Taipkan kelulusan ke dalam kotak Pilih carian tindakan .

3. Pilih Mula dan tunggu tindakan kelulusan .

   

4. Konfigurasikan Mula dan tunggu kad kelulusan sesuai dengan keperluan anda.

   Nota

   Jenis Kelulusan, Tajuk dan Diuntukkan Kepada medan diperlukan. Anda boleh menggunakan Markdown untuk memformatkan medan Butiran .

   

Nota

Tindakan ini menghantar permintaan kelulusan ke alamat e-mel dalam kotak Diuntukkan Kepada .

Jika senario anda memerlukannya, anda boleh melampirkan fail pada permintaan kelulusan anda yang digunakan Microsoft Dataverse.

Menambah tindakan e-mel untuk kelulusan

Ikut langkah ini untuk menghantar e-mel jika permintaan percutian diluluskan.

1. Pilih Tambah tindakan pada cawangan If yes syarat.

   

2. Masukkan hantar e-mel ke dalam kotak carian pada Pilih kad tindakan .

3. Pilih tindakan Hantar e-mel (V2).

   

4. Konfigurasikan kad e-mel untuk memenuhi keperluan anda.

   Nota

   Kepada, Subjek , dan Badan diperlukan.

   Kad ini ialah templat untuk e-mel yang dihantar apabila status permintaan percutian berubah.

   Dalam kotak Isi pada kad Hantar e-mel (V2), gunakan token Komen daripada Kelulusan - Mulakan tindakan kelulusan .

Menambah tindakan kemas kini untuk permintaan yang diluluskan

1. Pilih Tambah tindakan dalam cawangan Jika ya .

2. Masukkan SharePoint dalam kotak carian pada Pilih kad tindakan, pilih penapis, kemudian pilihSharePoint tindakan Kemas kini item .

   

3. Konfigurasikan kad Kemas kini item untuk memenuhi keperluan anda.

Nota

Alamat Laman, Nama Senarai, Id, dan Tajuk diperlukan.

Menambah tindakan e-mel untuk penolakan

1. Pilih Tambah tindakan pada cawangan Jika tiada cawangan.

2. Masukkan Hantar ke dalam kotak carian Pilih kad tindakan, pilih Outlook untuk menapis tindakan, kemudian pilihtindakan Hantar Office 365 e-mel (V2) - Outlook Office 365 .

   

3. Konfigurasikan kad e-mel untuk memenuhi keperluan anda.

   Kad ini mewakili templat untuk e-mel yang dihantar apabila status permintaan percutian berubah.

Tambah tindakan kemas kini untuk permintaan yang ditolak

1. Pilih Tambah tindakan.

2. Masukkan kemas kini ke dalam kotak carian pada Pilih kad tindakan, kemudian pilih Kemas kini item - tindakan SharePoint .

   

3. Konfigurasikan kad untuk memenuhi keperluan anda.

Nota

Alamat Laman, Nama Senarai, Id, dan Tajuk diperlukan.

4. Pilih Simpan untuk menyimpan kerja yang telah kami lakukan.

Sekiranya anda mengikutinya, aliran anda sepatutnya menyerupai tangkapan skrin ini:

Sekarang kita telah mencipta aliran, sudah tiba masanya untuk mengujinya!

Minta kelulusan untuk menguji aliran anda

Buat permintaan percutian dalam senarai Dalam Talian yang SharePoint anda buat sebelum ini.

Selepas anda menyimpan permintaan ini, aliran mencetuskan, dan kemudian:

1. Mencipta permintaan dalam pusat kelulusan.
2. Menghantar e-mel permintaan kelulusan kepada pelulus.

Buat kelulusan jangka panjang

Jika kemungkinan aliran anda akan berjalan selama lebih daripada 30 hari, pertimbangkan untuk menyimpan kelulusan Microsoft Dataverse anda. Ini membolehkan anda membuat aliran yang bertindak atas respons kepada permintaan kelulusan, walaupun selepas aliran asal habis.

Untuk melakukan ini, gunakan dua aliran, satu untuk menghantar permintaan kelulusan, dan satu lagi untuk menjalankan logik perniagaan pada respons kepada permintaan kelulusan, berdasarkan tindakan Cipta kelulusan (v2). Ketahui lebih lanjut tentang kelulusan jangka panjang.

Tip

Jika anda menggunakan klien e-mel moden, anda tidak perlu tertanya-tanya sama ada permintaan masih diperlukan kerana Power Automate mengemas kini e-mel secara automatik untuk menunjukkan bahawa permintaan kelulusan selesai.

Membatalkan permintaan kelulusan

Kadangkala anda mungkin ingin membatalkan permintaan kelulusan yang telah anda hantar. Mungkin anda membuat kesilapan dalam permintaan itu, atau ia tidak lagi relevan. Dalam mana-mana kes, orang yang menghantar permintaan boleh membatalkannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih kelulusan
2. Pilih Batalkan kelulusan dalam anak tetingkap sisi.

Tip

Anda sentiasa boleh memilih tab Sejarah untuk melihat permintaan kelulusan yang telah anda batalkan.

Nota

Ciri batal disokong pada tindakan Cipta kelulusan (v2).

Minta kelulusan daripada pengguna tetamu

Anda boleh menghantar permintaan kelulusan kepada individu di luar organisasi anda. Untuk melakukan ini, gunakan Microsoft Entra pengguna tetamu dengan menjemput pengguna dari penyewa lain sebagai tetamu.

Apabila anda menguntukkan peranan kepada tetamu, ini memberi tetamu kebenaran yang diperlukan untuk mengambil bahagian dalam proses kelulusan.

Sekarang anda telah mencipta dan menguji aliran anda, pastikan anda memberitahu orang lain cara menggunakannya.

Lihat juga

• Melihat dan menguruskan permintaan kelulusan belum selesai
• Buat aliran kelulusan berurutan.
• Buat aliran kelulusan selari.
• Pasang aplikasi mudah alih untuk Power Automate Android, iOS, atau Windows Phone.