Kongsi melalui

Analisis dan kongsi data anda dengan templat Excel

Nota

Pusat Power Platform pentadbiran baharu dan dipertingkatkan kini dalam pratonton awam! Kami mereka bentuk pusat pentadbiran baharu agar lebih mudah digunakan, dengan navigasi berorientasikan tugas yang membantu anda mencapai hasil tertentu dengan lebih cepat. Kami akan menerbitkan dokumentasi baharu dan dikemas kini apabila pusat pentadbiran baharu Power Platform beralih kepada ketersediaan umum.

Excel menyediakan cara yang berkesan untuk menganalisis dan mempersembahkan data anda. Dengan templat Excel, anda dengan mudah boleh mencipta dan berkongsi analisis tersuai anda dengan orang lain dalam organisasi anda.

Gunakan templat Excel untuk:

  • Ramalan Jualan

  • Pengurusan Talian Paip

  • Penskroran Bakal Pelanggan

  • Perancangan Wilayah

  • Dan banyak lagi…

    Anda boleh mencuba templat Excel yang disertakan dengan aplikasi Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation), untuk mendapatkan pandangan pantas tentang jenis analisis yang mungkin.

    Contoh templat Excel analisis saluran paip.

Cipta templat Excel baharu

Berikut ialah langkah untuk mencipta templat Excel.

Proses untuk mencipta templat Excel.

Langkah 1: Cipta templat baharu daripada data sedia ada

Terdapat dua tempat yang boleh anda cipta templat Excel:

  • Daripada halaman Tetapan. Pergi ke Tetapan,>Templat Dokumen>, Templat Baharu> ().Butang Baharu atau Tambah. Anda mesti mempunyai keizinan yang mencukupi untuk mengakses halaman Tetapan seperti Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem.

  • Daripada senarai rekod. Sebagai contoh, pergi ke Sales>Peluang>Peluang Terbuka Saya. Pada bar menu, klik Templat Excel>Cipta Templat Excel.

    Buat pilihan menu Templat Excel.

    Halaman Templat cipta muncul.

    Buat halaman Templat Excel.

Pilih data untuk disertakan dalam templat

  1. Klik Templat Excel.

  2. Pilih entiti (jenis rekod) untuk menyertakan data entiti tersebut. Pandangan yang boleh anda pilih dalam medan seterusnya bergantung pada entiti yang anda pilih.

  3. Pilih pandangan.

  4. Klik Edit Lajur untuk menambah, mengalih keluar dan melaraskan sifat bagi lajur untuk disertakan dalam templat.

  5. Klik Muat Turun Fail untuk mencipta fail templat.

Amaran

Anda juga boleh memuat turun templat yang tidak mengandungi data kecuali lajur yang berkaitan dengan jenis rekod (entiti) menggunakan Tetapan>Pengurusan Data>Templat untuk Import Data. Untuk maklumat lanjut, lihat: Muat turun templat untuk import data.

Penting

Templat dokumen yang dimuat turun dari satu persekitaran hanya boleh digunakan dalam persekitaran itu. Pemindahan persekitaran ke persekitaran untuk templat Word atau Excel tidak disokong pada masa ini.

Semasa penciptaan templat Excel, maksimum 50 rekod telah dieksport dalam fail templat.

Langkah 2: Sesuaikan data dalam Excel

Buka templat yang baru dicipta dalam tika tempatan Excel untuk menyesuaikan data.

Templat Excel Baru.

Penting

Jangan gunakan Excel online untuk menyesuaikan data templat kerana perubahan tidak boleh disimpan. Apa-apa kemas kini kepada data templat yang dibuat dalam Excel online akan hilang selepas anda menutup tab.

Mari kita lihat contoh mudah penyesuaian templat Excel menggunakan data sampel.

Contoh penyesuaian data Peluang

  1. Klik Dayakan Pengeditan untuk menbenarkan penyesuaian hamparan Excel.

  2. Tambah lajur baharu dan namakannya "Hasil Dijangka".

    Sesuaikan templat Excel.

  3. Cipta formula untuk hasil dijangka. Jangan rujuk sel menggunakan alamatnya; sebaliknya takrifkan dan gunakan nama.

    Buat formula dalam templat Excel.

  4. Cipta jadual dan carta pangsi. Ini dan langkah demo lain akan dijelaskan dalam kemas kini akan datang untuk topik ini.

    Letakkan kandungan ditambah pengguna di atas atau di sebelah kanan jadual data sedia ada. Ini mencegah kandungan daripada ditulis ganti jika anda menambah data baharu kemudian dan anda mencipta templat Excel baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat: Amalan terbaik dan pertimbangan untuk menggunakan templat Excel.

    Templat Excel dengan Carta Pangsi.

  5. Simpan hamparan.

    Anda kini sedia untuk memuat naik templat Excel.

Langkah 3: Muat naik templat dan berkongsi dengan orang lain

Apabila anda mempunyai templat Excel anda yang disesuaikan mengikut cara yang anda mahu, anda boleh memuat naiknya. Tempat anda memuat naik templat menentukan ketersediaannya.

Pentadbir boleh menggunakan halaman Tetapan untuk memuat naik templat Excel. Templat yang dimuat naik dalam Tetapan tersedia untuk semua pengguna.

Untuk pentadbir: Muat naik templat Excel

  1. Pergi ke Tetapan>Templat>Templat Dokumen.

  2. Klik Muat Naik Templat.

  3. Seret fail Excel ke dalam kotak dialog atau semak seimbas untuk mencari dan memuat naik fail.

    Muat naik Templat kotak dialog.

  4. Klik Muat Naik.

    Pengguna bukan pentadbir boleh memuat naik templat untuk kegunaan mereka sendiri daripada senarai rekod.

Untuk bukan pentadbir atau pentadbir yang mahu mencipta templat peribadi: Muat naik templat Excel

  1. Buka halaman dengan senarai rekod, sebagai contoh, senarai Peluang Jualan. Pergi ke Sales>Peluang>Peluang Terbuka Saya.

  2. Pada bar menu, klik Templat Excel>Cipta Templat Excel.

  3. Klik Templat Excel>Muat Naik.

    Klik Muat Naik untuk menambah templat Excel.

  4. Seret fail ke dalam kotak dialog atau semak imbas untuk mencari dan memuat naik fail.

  5. Klik Muat Naik.

Langkah 4: Pilih orang yang boleh menggunakan templat baharu

Capaian kepada templat Excel yang baru dicipta bergantung pada cara anda memuat naiknya dan pada capaian yang diberikan kepada peranan keselamatan. Pastikan Gunakan peranan keselamatan untuk mengawal akses kepada templat disemak.

Jika anda memuat naik templat daripada halaman Tetapan

Halaman Maklumat untuk templat Excel yang dimuat naik akan kelihatan seperti ini.

Templat Excel dimuat naik daripada halaman Tetapan.

Templat yang dimuat naik dari halaman Tetapan tersedia untuk semua pengguna. Anda tidak perlu mengambil sebarang tindakan lanjut.

Jika anda memuat naik templat daripada senarai rekod

Halaman Maklumat untuk templat Excel yang dimuat naik akan kelihatan seperti ini.

Templat Excel yang dimuat naik daripada senarai rekod.

Templat yang dimuat naik dari senarai rekod tersedia untuk pengguna yang memuat naik templat tersebut. Untuk berkongsi templat dengan orang lain, ikut langkah ini:

  1. Dari halaman Maklumat templat, klik Kongsi.

  2. Gunakan halaman Kongsi templat dokumen peribadi untuk berkongsi templat Excel dengan orang lain dan untuk menetapkan keizinan.

    Kongsi templat Excel dengan pengguna lain.

Eksport dan analisis data menggunakan templat baharu

Proses untuk menggunakan templat Excel kelihatan seperti ini.

Aliran proses untuk menggunakan templat Excel.

Langkah 1: Pilih entiti untuk dianalisis

Pilih entiti (jenis rekod) untuk dianalisis dengan templat Excel yang anda cipta. Sebagai contoh, pergi ke Sales>Peluang>Peluang Terbuka Saya. Dua peluang baharu telah ditambah sejak templat dicipta.

Senarai Peluang Terbuka.

Langkah 2: Eksport data menggunakan templat Excel baharu anda

Pilih templat Excel yang anda cipta.

Pilih templat yang anda cipta.

Tempat ini telah dicipta dari halaman Tetapan, jadi ia akan muncul pada menu di bawah Templat Excel. Jika ia telah dicipta dari senarai rekod, ia akan muncul di bawah Templat Excel Peribadi.

Jika anda mempunyai Microsoft Excel Online, anda boleh melihat data diletakkan dalam tetingkap Excel dalam aplikasi Customer Engagement (seperti Dynamics 365 Sales and Customer Service). Jika tidak, atau anda lebih suka mencipta fail Excel, klik Muat turun <template name>.

Langkah 3: Analisis data anda dalam Excel

Perkara yang anda lihat dalam hamparan Excel bergantung pada dua perkara:

  • Rekod. Pandangan yang anda pilih untuk dieksport darinya menentukan jenis rekod yang anda lihat dalam fail Excel yang dieksport. Sebagai contoh, jika anda memilih Peluang Tertutup, anda akan melihat rekod tersebut walaupun anda menggunakan templat yang dicipta dengan Peluang Terbuka Saya.

  • Lajur. Templat yang anda gunakan menentukan jenis lajur yang muncul dalam jadual dalam fail Excel yang dieksport. Sebagai contoh, pandangan Peluang Tertutup mempunyai lajur ini: Pelanggan Berpotensi, Status, Hasil Sebenar dan Tarikh Tutup Sebenar. Tetapi jika templat yang anda gunakan berdasarkan Peluang Terbuka Saya, anda akan melihat lajur yang berkaitan dengan pandangan tersebut dan sebarang penapisan lajur yang dilakukan ketika anda mencipta templat.

Langkah 4: Kongsi hasil dengan orang lain

Jika anda menggunakan Excel, simpan salinan sama ada dalam talian atau pada komputer anda. Hantar fail kepada orang lain untuk semakan dan input mereka.

Sila cuba templat Excel sampel

Terdapat empat templat Excel yang disertakan dengan aplikasi Customer Engagement.

Cuba templat Excel yang disertakan.

Templat Excel sampel telah dicipta dengan jenis rekod (entiti) tertentu. Anda hanya boleh menggunakan templat untuk merekodkan jenis rekod yang sama.

Nama Entiti
Pengurusan Talian Paip Peluang (Kawasan Sales)
Gambaran Keseluruhan Kempen Kempen (Kawasan Pemasaran)
Kes Status SLA Kes (Kawasan Perkhidmatan)
Ringkasan Kes Kes (Kawasan Perkhidmatan)

Untuk menggunakan templat Excel sampel

  1. Buka senarai rekod yang mempunyai maklumat dengan jenis entiti yang sepadan dengan templat sampel. Sebagai contoh, buka senarai peluang jualan untuk menggunakan templat Pengurusan Talian Paip.

  2. Klik > Templat Excel dan kemudian di bawah Templat Excel, pilih templat sampel.

  3. Muat turun templat atau buka di tempatnya dalam Excel.

Tip

Anda boleh mengeksport tempat yang disertakan dalam aplikasi Customer Engagement, mengubah suainya dan kemudian mengimportnya semula sebagai templat baharu. Ini boleh memberi anda permulaan yang pantas semasa mencipta templat Excel tersuai anda sendiri.

Amalan dan pertimbangan terbaik untuk menggunakan templat Excel

Berikut ialah beberapa perkara yang perlu anda ketahui untuk mencipta dan memanfaatkan penggunaan templat Excel.

Uji templat Excel anda

Excel mempunyai banyak ciri. Anda boleh menguji penyesuaian anda untuk melihat sama ada semua ciri Excel berfungsi seperti yang dijangkakan dalam templat anda.

Privasi dan carta pangsi

Secara lalai, data carta pangsi tidak dikemas kini apabila hamparan dibuka. Ini boleh mewujudkan isu keselamatan jika data carta pangsi tertentu tidak sepatutnya dilihat oleh pengguna dengan keizinan yang mencukupi.

Pertimbangkan senario berikut:

  • Pentadbir mencipta templat dengan data sensitif dalam carta pangsi dan memuat naik templat.

  • Jurujual yang tidak sepatutnya mempunyai capaian kepada data sensitif dalam carta pangsi menggunakan templat untuk mencipta fail Excel untuk melakukan sedikit analisis data.

    Hasil. Jurujual mungkin dapat melihat data carta pangsi seperti yang dimuat naik oleh pentadbir termasuk akses untuk melihat jurujual yang tidak mempunyai keizinan untuknya.

    Selain itu. iOS tidak menyokong mengemas kini data pangsi dan carta pangsi apabila menggunakan aplikasi Excel pada iOS peranti.

    Pengesyoran. Data sensitif tidak sepatutnya disertakan dalam jadual pangsi dan carta pangsi.

Tetapkan data carta pangsi untuk menyegar semula secara automatik

Secara lalai, data carta pangsi tidak menyegar semula secara automatik apabila anda membuka hamparan. Pengemaskinian carta tetap secara automatik.

Dalam Excel, klik kanan carta pangsi dan kemudian klik Pilihan PivotChart>Segar semula data apabila membuka fail.

Gunakan tetapan ini untuk memastikan data dimuat semula.

Meletakkan data baharu

Jika anda mahu menambah kandungan pada templat Excel , letakkan data anda di atas atau di sebelah kanan data sedia ada. Pilihan kedua adalah untuk meletakkan kandungan baharu anda pada helaian kedua.

Templat Excel dengan imej mungkin menyebabkan ralat

Jika anda cuba menganalisis data dengan templat Excel yang mempunyai imej yang disimpan dalamnya, anda mungkin melihat ralat berikut: "Ralat berlaku ketika cuba menyimpan buku kerja anda. Akibatnya, buku kerja tidak disimpan." Cuba alih keluar imej daripada templat dan muat semula imej.

Templat Excel dan aplikasi Mudah Alih Office dalam Windows 8.1

Templat Excel tidak akan terbuka dalam peranti Windows 8.1 dengan aplikasi Office Mobile. Anda akan menerima mesej ralat berikut: "Kami telah memulihkan sebanyak mungkin dokumen anda tetapi anda tidak boleh mengeditnya. Cuba buka dan baiki dokumen anda pada PC anda untuk membetulkan masalah."

Ini isu yang diketahui.

Gunakan nama lajur jadual dan nama julat dalam formula

Apabila anda mencipta formula Excel, jangan gunakan tajuk lajur atau nombor sel. Sebaliknya, gunakan nama lajur atau takrifkan nama untuk sel atau julat sel.

Gunakan peranan keselamatan untuk mengawal akses kepada templat

Pentadbir boleh mengawal capaian kepada templat Excel dengan beberapa kebutiran. Sebagai contoh, anda boleh memberi jurujual capaian Baca tetapi bukan Tulis kepada templat Excel.

  1. Klik Tetapan>Keselamatan>Peranan Keselamatan.

  2. Pilih peranan dan kemudian klik tab Pengurusan Perniagaan.

  3. Pilih Templat Dokumen untuk menetapkan akses terhadap templat yang tersedia kepada seluruh organisasi. Pilih Templat Dokumen Peribadi untuk templat yang dikongsi dengan pengguna individu.

  4. Klik bulatan untuk melaraskan tahap akses.

    Laraskan akses menggunakan peranan keselamatan.

Untuk melihat dan memadam templat dokumen peribadi

Ikut langkah ini untuk memadam templat dokumen peribadi:

  1. Klik Cari Lanjutan (Tangkapan skrin butang Cari Lanjutan.).

  2. Untuk Cari, pilih Templat Dokumen Peribadi.

  3. Klik Hasil(!).

  4. Pilih templat dokumen peribadi untuk dipadamkan dan kemudian klik Padam (Butang padam.).

Templat Excel tidak dimuat naik dalam Microsoft Edge

Jika templat Excel anda tidak memuat naik apabila menggunakan Microsoft Edge sebagai pelayar anda, kemas kini Microsoft Edge dan cuba lagi.

Notis privasi

Jika anda menggunakan Microsoft Dynamics 365 (online), pengeksportan data ke lembaran kerja statik menghasilkan salinan tempatan data yang dieksport dan menyimpannya pada komputer anda. Data dipindahkan daripada Dynamics 365 (online) ke komputer anda dengan menggunakan sambungan yang selamat dan tiada sambungan dikekalkan antara salinan tempatan ini dengan Dynamics 365 (online).

Apabila anda mengeksport ke lembaran kerja dinamik atau PivotTable, pautan dikekalkan antara lembaran kerja Excel dengan Dynamics 365 (online). Setiap kali lembaran kerja dinamik atau PivotTable disegarkan semula, anda akan disahkan dengan Dynamics 365 (online) menggunakan butiran kelayakan anda. Anda akan dapat melihat data yang anda mempunyai keizinan untuk melihat.

Pentadbir menentukan sama ada pengguna organisasi dibenarkan untuk mengeksport data ke Excel menggunakan peranan keselamatan.

Lihat juga

Muat turun templat untuk import data
Menggunakan templat Word