Pilih rekod untuk disegerakkan antara aplikasi penglibatan pelanggan dan Exchange

Aplikasi Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation), gunakan penapis penyegerakan dalam talian untuk menentukan rekod untuk disegerakkan antara aplikasi Customer Engagement dan Exchange (menggunakan penyegerakan bahagian pelayan). Anda boleh mengubah suai penapis penyegerakan dalam talian sedia ada atau mencipta penapis baru untuk menyegerakkan sesetengah jenis rekod. Anda juga boleh memadam, menyahaktifkan atau mengaktifkan penapis.

E-mel tidak disertakan dalam penapis penyegerakan kerana e-mel dikawal apabila e-mel dicipta dalam aplikasi penglibatan pelanggan, sama ada pengguna berada dalam senarai penerima atau tidak.

Nota

Penyegerakan janji temu, kenalan dan tugas hanya disokong untuk peti mel pengguna.

Cipta atau ubah suai penapis penyegerakan dalam talian

1. Dalam aplikasi web, di penjuru kanan sebelah atas skrin, klik butang Tetapan Pilihan >.

2. Dalam kotak dialog Tetapkan pilihan peribadi, klik tab Penyegerakan.

3. Di bawah Segerakkan item aplikasi penglibatan pelanggan dengan Outlook atau Exchange, klik pautan penapis.

Aplikasi Customer Engagement memaparkan Tetapan Penyegerakan untuk kotak dialog Outlook atau Exchange dengan tab Penapis Pengguna dipilih. Anda boleh menggunakan tab ini untuk mencipta atau mengedit penapis, atau untuk memadamkan, mengaktifkan atau menyahaktifkan penapis.

Nota

Jika anda ialah pentadbir sistem, anda boleh mencipta atau mengubah suai penapis seluruh organisasi (penapis sistem) melalui SDK. Maklumat lanjut: Beritahu saya lebih lanjut mengenai penapis sistem

4. Lakukan salah satu yang berikut:

   • Untuk membuka penapis sedia ada, klik penapis.

   • Untuk mencipta penapis baharu, klik Baharu.

Cipta atau ubah suai kriteria penapis

Anda menggunakan baris kriteria untuk mencipta atau mengubah suai kriteria bagi penapis penyegerakan luar talian. Kriteria setiap baris mengandungi tiga nilai: medan untuk digunakan dalam penapis (sebagai contoh, Bandar), operator (sebagai contoh, Sama Dengan atau Mengandungi) dan nilai untuk menapis pada (sebagai contoh, WA).

Tambah baris kriteria

1. Di dalam senarai Cari , pilih jenis rekod.

2. Tuding ke Pilih dalam grid kriteria dan pilih medan untuk ditapis dari senarai.

3. Pilih operator daripada senarai.

4. Masukkan nilai untuk menapis.

Himpun baris kriteria

1. Untuk setiap baris yang anda mahu kumpulkan, klik anak panah bawah di sebelah kiri nama medan dan kemudian klik Pilih Baris.

   Untuk mengali keluar baris daripada kumpulan, klik anak panah bawah di sebelah kiri nama medan dan kemudian klik Padam. Untuk mengosongkan semua baris daripada grid kriteria, klik Kosongkan.

2. Klik Kumpulan DAN atau Kumpulan ATAU.

   Selepas mencipta kumpulan, anda boleh mengklik anak panah bawah bersebelahan Dan atau Atau untuk memilih daripada pilihan yang berbeza. Anda boleh memilih kumpulan, leraikan kumpulan, tukar Kumpulan DAN kepada Kumpulan ATAU atau sebaliknya, menambah klausa, atau memadamkan kumpulan.

   

Lihat juga

Soalan lazim tentang menyegerakkan rekod antara aplikasi penglibatan pelanggan dan Microsoft Outlook