Apakah cara terbaik untuk menggunakan Outlook dan aplikasi Customer Engagement bersama-sama?
Terdapat tiga cara untuk menggunakan aplikasi berpandukan model dalam aplikasi penglibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation) dan Outlook bersama-sama:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Penjejakan folder Microsoft Exchange
Gunakan Dynamics 365 App for Outlook yang dipasangkan dengan penyegerakan bahagian pelayan untuk melihat data aplikasi penglibatan pelanggan dalam Outlook dan jejaki rekod Outlook dalam aplikasi penglibatan pelanggan. Anda boleh menggunakan Dynamics 365 App for Outlook bersama-sama dengan Microsoft Outlook di web, aplikasi desktop Outlook atau dengan Outlook mudah alih. Dengan Dynamics 365 App for Outlook, maklumat aplikasi penglibatan pelanggan muncul di sebelah mesej e-mel atau janji temu Outlook pengguna. Contohnya, orang boleh mempratonton maklumat tentang kenalan dan bakal pelanggan yang disimpan dalam aplikasi Customer Engagement dan menambah kenalan aplikasi secara terus dari mesej e-mel. Mereka juga boleh memaut e-mel, janji temu, dan rekod kenalan kepada rekod baharu atau sedia ada, seperti peluang, akaun, atau rekod kes. Untuk menggunakan Dynamics 365 App for Outlook, anda mesti menyegerakkan e-mel dengan penyegerakan bahagian pelayan. Maklumat lanjut: Sepadukan sistem e-mel anda
Berapa kerapkah rekod disegerakkan melalui penyegerakan bahagian pelayan?
Jika anda menyegerakkan rekod dengan penyegerakan bahagian pelayan, prosesnya adalah dinamik dan unik untuk peti mel setiap pengguna. Algoritma penyegerakan memastikan bahawa peti mel disegerakkan mengikut parameter dinamik seperti bilangan mesej e-mel dan aktiviti dalam peti mel. Biasanya, penyegerakan e-mel berlaku setiap 5 minit. Apabila peti mel mempunyai banyak mesej e-mel, selang masa boleh dikurangkan secara dinamik kepada 2 minit. Jika peti mel kurang aktif, selang masa boleh ditingkatkan sehingga 12 minit. Pada umumnya, anda boleh anggap bahawa peti mel akan disegerakkan sekurang-kurangnya sekali setiap 12 minit.
Bagaimanapun, apabila anda menggunakan Dynamics 365 App for Outlook untuk menjejaki atau menetapkan rekod berkenaan untuk e-mel atau janji temu, penyegerakan berlaku serta-merta dalam kebanyakan senario untuk e-mel yang diterima dan janji temu yang dihantar. Jika penyegerakan serta-merta dalam Dynamics 365 App for Outlook gagal, kami memanfaatkan penyegerakan bahagian pelayan untuk mencipta atau mengemas kini rekod aktiviti.
Di mana saya boleh cari maklumat mengenai penyelesaian isu penyelarasan sebelah pelayan?
Anda boleh menemui maklumat tentang menyelesaikan masa dan isu yang diketahui di sini: Menyelesaikan masalah dan perkara yang perlu diketahui tentang penyegerakan bahagian pelayan.
Adakah keizinan keselamatan mempengaruhi penyegerakan?
Ya. Sekiranya pentadbir sistem telah melaksanakan keselamatan untuk medan atau rekod tertentu, ia boleh mempengaruhi data yang disegerakkan.
Notis privasi
Jika anda menggunakan Dynamics 365, apabila anda menggunakan penyegerakan bahagian pelayan, kenalan Dynamics 365 dan aktiviti (termasuk e-mel, janji temu, kenalan dan tugas) disegerakkan dengan sistem e-mel anda yang ditentukan (seperti Exchange).
Pentadbir boleh mengkonfigurasi kefungsian penyegerakan bahagian pelayan untuk menentukan pengguna yang mempunyai keupayaan untuk menghantar e-mel atau janji temu dari Dynamics 365 atau menyelaras aktiviti dan kenalan antara Dynamics 365 dan peti mel pengguna. Pentadbir serta pengguna akhir juga boleh menyesuaikan lagi kriteria penapis dan pentadbir juga boleh menentukan medan entiti yang disegerakkan.
Jika anda menggunakan Dynamics 365 (online), apabila anda menggunakan ciri Segerak dengan Outlook, data Dynamics 365 yang anda segerakkan akan "dieksport" ke Outlook. Pautan dikekalkan antara maklumat dalam Outlook dan maklumat dalam Dynamics 365 (online) untuk memastikan maklumat tersebut kekal terkini antara kedua-dua platform. Penyegerakan Outlook hanya memuat turun ID rekod Dynamics 365 yang berkaitan untuk digunakan apabila pengguna cuba menjejaki dan menetapkan mengenai item Outlook. Data syarikat tidak disimpan pada peranti.
Pentadbir menentukan sama ada pengguna organisasi anda dibenarkan untuk menyegerakkan data Dynamics 365 ke Outlook dengan menggunakan peranan keselamatan.
Untuk menggunakan Microsoft Dynamics 365 for Outlook, anda dikehendaki log masuk dengan menggunakan kelayakan anda (alamat e-mel dan kata laluan). Anda boleh memilih untuk menyimpan maklumat secara setempat supaya anda tidak digesa untuk kelayakan anda pada setiap kali anda membuka Outlook. Jika anda memilih untuk menyimpan maklumat ini secara setempat, Dynamics 365 for Outlook akan bersambung secara automatik ke Microsoft Dynamics 365 (online) setiap kali anda membuka Outlook.
Selepas kali pertama anda mendaftar masuk dan menggunakan Dynamics 365 for Outlook, sambungan antara komputer anda dan Dynamics 365 (online) akan sentiasa dibuka apabila anda mempunyai akses kepada Internet. Anda boleh memilih untuk menyahaktifkan sambungan antara komputer anda dan Dynamics 365 dengan menggunakan tetapan konfigurasi sahaja, tetapi jika anda menyahaktifkan sambungan, prestasi Dynamics 365 for Outlook boleh menurun.
Jika anda menggunakan Dynamics 365 for Outlook untuk menjejak e-mel, urutan e-mel tersebut boleh dilihat oleh pengguna dalam organisasi anda yang mempunyai keizinan untuk melihatnya.
Bagi setiap e-mel yang anda terima, Dynamics 365 for Outlook akan menghantar alamat e-mel penghantar, alamat e-mel penerima dan baris subjek mesej tersebut kepada Dynamics 365 (online). Ini membolehkan Dynamics 365 (online) mengesahkan sama ada mel tertentu itu perlu disimpan oleh perkhidmatan Dynamics 365 (online). Apabila anda menjejak item, salinan item itu akan diselenggarakan oleh perkhidmatan Dynamics 365 dan boleh dilihat oleh pengguna lain dalam organisasi anda yang mempunyai keizinan yang betul. Apabila anda menyahjejak item, salinan itu akan dipadamkan secara automatik daripada Dynamics 365 (online) hanya jika anda memiliki item tersebut.