Kongsi melalui


Buat atau edit unit perniagaan

Unit perniagaan ialah pengumpulan logik aktiviti-aktiviti perniagaan yang berkaitan.

Artikel ini menerangkan cara membuat atau mengedit unit perniagaan. Terdapat dua pengalaman yang tersedia:

Pengalaman pratonton

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Unit perniagaan ialah pengumpulan logik aktiviti-aktiviti perniagaan yang berkaitan.

Jika organisasi anda distrukturkan sekitar jabatan atau bahagian yang mempunyai produk, pelanggan dan senarai pemasaran yang berasingan, anda mungkin ingin mencipta unit perniagaan. Unit perniagaan dipetakan kepada jabatan atau bahagian organisasi. Pengguna boleh mengakses data dengan selamat dalam unit perniagaan mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh mengakses data dalam unit perniagaan lain melainkan mereka diberikan peranan keselamatan daripada unit perniagaan tersebut.

Unit perniagaan, peranan keselamatan dan pengguna dipautkan bersama dengan cara yang sesuai dengan model keselamatan berasaskan peranan. Menggunakan unit-unit perniagaan dengan peranan Keselamatan untuk mengawal capaian data supaya orang melihat hanya maklumat yang mereka perlu bagi melakukan kerja mereka.

Penting

  • Ini adalah ciri pratonton.
  • Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan kefungsian mungkin terbatas. Ciri ini tersedia sebelum keluaran rasmi agar pelanggan boleh mendapat akses awal dan memberikan maklum balas.

Ingat perkara-perkara berikut apabila mewujudkan unit-unit perniagaan:

  • Organisasi (juga dikenali sebagai unit perniagaan akar) ialah tahap tertinggi hierarki unit perniagaan . Aplikasi penglibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 khidmat pelanggan, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation) mencipta organisasi secara automatik apabila anda memasang atau memperuntukkan aplikasi pertunangan pelanggan. Anda tidak boleh memadamkan nama organisasi. Nama organisasi diperoleh daripada nama domain apabila persekitaran diperuntukkan. Anda tidak boleh mengubah nama organisasi menggunakan borang Unit Perniagaan, tetapi ia boleh diubah menggunakan API Web.

  • Setiap unit perniagaan hanya boleh mempunyai satu unit perniagaan induk.

  • Setiap unit perniagaan boleh mempunyai berbilang unit perniagaan anak saja.

  • Peranan keselamatan dan pengguna dikaitkan dengan unit perniagaan. Anda mesti memperuntukkan setiap unit perniagaan, pengguna untuk satu (dan hanya satu). Apabila mencipta peranan keselamatan, anda boleh memilih mana-mana unit perniagaan mengikut keperluan perniagaan anda, atau menggunakan unit perniagaan akar jika tiada keperluan khusus.

  • Anda tidak boleh menambah pengguna ke dalam unit perniagaan secara langsung. Semua pengguna yang baru ditugaskan ditugaskan untuk perniagaan akar.

  • Anda boleh menukar unit perniagaan pengguna pada bila-bila masa. Selepas unit perniagaan diubah, pengguna muncul sebagai ahli unit perniagaan secara automatik.

  • Setiap unit perniagaan mempunyai pasukan lalai. Anda tidak boleh mengemas kini nama pasukan lalai atau memadamkan pasukan lalai.

  • Anda tidak boleh menambah atau mengalih keluar pengguna daripada pasukan lalai unit perniagaan. Walau bagaimanapun, anda boleh menukar unit perniagaan semasa pengguna kepada unit perniagaan baharu. Sistem secara automatik mengalih keluar pengguna daripada pasukan lalai unit perniagaan terdahulu dan menambah pengguna pada pasukan lalai unit perniagaan baharu. Pemalam/aliran kerja tidak boleh digunakan untuk jenis perubahan keahlian pasukan pengguna ini.

  • Anda boleh menugaskan peranan keselamatan kepada pasukan lalai unit perniagaan. Ini dilakukan untuk memudahkan pengurusan peranan keselamatan di mana semua ahli pasukan unit perniagaan anda boleh berkongsi akses data yang sama.

  • Anda boleh menugaskan lebih banyak pasukan kepada unit perniagaan, tetapi hanya boleh ada satu unit perniagaan bagi setiap pasukan.

  • Pasukan boleh terdiri daripada pengguna dari satu atau banyak unit perniagaan. Pertimbangkan untuk menggunakan pasukan jenis ini jika anda mempunyai keadaan di mana pengguna dari unit-unit perniagaan yang berbeza perlu bekerja bersama-sama bekerja pada rekod-rekod yang dikongsi.

  • (Pratonton)Untuk membenarkan pengguna anda mencapai data dalam unit perniagaan, anda boleh menugaskan pengguna peranan keselamatan daripada unit perniagaan tersebut.

  • (Pratonton)Pengguna boleh ditugaskan kepada peranan keselamatan daripada mana-mana unit perniagaan tanpa mengira unit perniagaan yang dimiliki oleh pengguna.

Cipta unit perniagaan baharu

Lengkapkan langkah berikut untuk mencipta unit perniagaan baharu.

Pastikan anda mempunyai keizinan Pentadbir Sistem untuk mengemas kini tetapan.

  1. Log masuk ke Power Platform Pusat Pentadbiran, pilih Persekitaran dalam anak tetingkap navigasi dan kemudian pilih persekitaran.

  2. Pilih Tetapan>Pengguna + keizinan>Unit perniagaan.

  3. Pada bar tindakan, pilih Unit perniagaan baharu.

  4. Dalam anak tetingkap Cipta Unit Perniagaan Baharu, taipkan nama untuk unit perniagaan baharu. Aplikasi penglibatan pelanggan mengisi medan Unit perniagaan induk secara automatik dengan nama unit perniagaan akar.

  5. Jika anda ingin menukar unit perniagaan induk, pilih menu lungsur dan pilih unit perniagaan yang sesuai daripada senarai.

  6. Dalam anak tetingkap Cipta Unit Perniagaan Baharu, isikan mana-mana medan pilihan lain, seperti bahagian, laman web, maklumat hubungan atau alamat.

  7. Apabila anda selesai membuat penyertaan, pilih Simpan .

Tukar tetapan untuk unit perniagaan

  1. Log masuk ke Power Platform Pusat Pentadbiran, pilih Persekitaran dalam anak tetingkap navigasi dan kemudian pilih persekitaran.

  2. Pilih Tetapan>Pengguna + keizinan>Unit perniagaan.

  3. Pilih nama unit perniagaan.

  4. Dalam halaman butiran unit perniagaan, lakukan satu atau beberapa tindakan berikut:

    1. Pilih Edit di penjuru kanan sebelah atas kotak Butiran dan kemas kini data dalam satu atau lebih medan.

    2. Pilih jenis rekod, di bawah kotak Butiran , untuk melihat senarai rekod berkaitan. Sebagai contoh, pilih Pengguna untuk melihat senarai pengguna dalam unit perniagaan terpilih. Buat perubahan dalam entiti, jika perlu.

  5. Apabila anda selesai membuat perubahan, pilih Simpan .

Tukar unit perniagaan untuk pengguna

Penting

Dengan menukar unit perniagaan untuk pengguna, anda boleh mengalih keluar semua peranan keselamatan untuk pengguna. Sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan mesti diberi kepada pengguna dalam unit perniagaan baru itu.

  1. Log masuk ke Power Platform Pusat Pentadbiran, pilih Persekitaran dalam anak tetingkap navigasi dan kemudian pilih persekitaran.

  2. Pilih Tetapan>Pengguna + Kebenaran>Pengguna.

  3. Pilih kotak semak untuk nama pengguna.

  4. Pada bar tindakan, pilih Tukar unit perniagaan.

  5. Dalam anak tetingkap Tukar unit perniagaan, pilih unit perniagaan. Pilih kotak semak Alihkan rekod ke unit perniagaan baharu. Pilih OK.

    Dalam klien web legasi, dalam anak tetingkap Tukar unit perniagaan, gunakan ikon Carian untuk memilih unit perniagaan.

    Nota

    Jika anda telah mendayakan pemilikan rekod merentas unit perniagaan, anda boleh menggunakan [tetapan pangkalan data persekitaran]environment-database-settings.md) untuk mengurus peranan keselamatan pengguna anda dan cara anda mahu mengalihkan rekod pengguna apabila anda mengubah unit perniagaan pengguna.

    1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit lalai = false (peranan keselamatan yang diperuntukkan pengguna dialih keluar) Anda boleh mengesetkannya kepada benar dan peranan keselamatan yang diperuntukkan pengguna untuk unit daripada-Perniagaan tidak dialih keluar.

    2. Lalai AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit = true (rekod milik pengguna dialihkan ke unit perniagaan pengguna baharu) Anda boleh menetapkannya kepada palsu dan unit perniagaan rekod milik pengguna tidak dialihkan ke unit perniagaan pengguna baharu. Ambil perhatian bahawa pengguna tidak dapat mengakses rekod ini melainkan peranan keselamatan daripada unit perniagaan lama diperuntukkan kepada pengguna.

Tukar unit perniagaan untuk pasukan

Penting

Dengan menukar unit perniagaan untuk pasukan, anda boleh mengalih keluar semua peranan keselamatan untuk pasukan. Sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan mesti ditugaskan kepada pasukan dalam unit perniagaan baru itu.

  1. Log masuk ke Power Platform Pusat Pentadbiran, pilih Persekitaran dalam anak tetingkap navigasi dan kemudian pilih persekitaran.

  2. Pilih Tetapan:>Pengguna + keizinan>, Pasukan.

  3. Pilih kotak semak untuk nama pasukan.

  4. Pada bar tindakan, pilih Tukar unit perniagaan.

  5. Dalam anak tetingkap Tukar unit perniagaan, pilih unit perniagaan. Pilih kotak semak Alihkan rekod ke unit perniagaan baharu. Pilih OK.

    Nota

    Jika anda telah mendayakan pemilikan rekod merentas unit perniagaan, anda boleh menggunakan seting pangkalan data persekitaran untuk mengurus peranan keselamatan pengguna anda dan cara anda mahu mengalihkan rekod pengguna apabila anda menukar unit perniagaan pengguna.

    1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit lalai = false (peranan keselamatan yang diperuntukkan pengguna dialih keluar) Anda boleh mengesetkannya kepada benar dan peranan keselamatan yang diperuntukkan pengguna untuk unit daripada-Perniagaan tidak dialih keluar.

    2. Lalai AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit = true (rekod milik pengguna dialihkan ke unit perniagaan pengguna baharu) Anda boleh menetapkannya kepada palsu dan unit perniagaan rekod milik pengguna tidak dialihkan ke unit perniagaan pengguna baharu. Ambil perhatian bahawa pengguna tidak akan boleh mengakses rekod ini melainkan peranan keselamatan daripada unit perniagaan lama ditugaskan ke pengguna.

Tugaskan semula rekod unit perniagaan dari satu unit perniagaan ke unit perniagaan yang lain

Rekod entiti satu unit perniagaan boleh diperuntukkan semula kepada unit perniagaan yang lain oleh

  • Pilih unit perniagaan dalam halaman senarai unit perniagaan dan kemudian pilih Tugaskan semula rekod unit perniagaan

-ATAU-

  • Pilih Tugaskan semula rekod unit perniagaan dalam halaman butiran unit perniagaan.

Setelah tindakan ini dipilih, semua rekod yang berkaitan bagi Unit Perniagaan sumber akan dipindahkan ke Unit Perniagaan sasaran. Ini adalah tindakan berurutan, di mana jika pemindahan rekod entiti pertama gagal, semua entiti berikutnya tidak akan dipindahkan, sehingga ralat terdahulu ditangani. Sifat kegagalan akan ditunjukkan dalam mesej ralat.

Lihat juga

Pengalaman warisan

Jika organisasi anda distrukturkan sekitar jabatan atau bahagian yang mempunyai produk, pelanggan dan senarai pemasaran yang berasingan, anda mungkin ingin mencipta unit perniagaan. Unit-unit perniagaan dipetakan kepada jabatan atau bahagian sesebuah organisasi. Pengguna boleh mengakses data dengan selamat dalam unit perniagaan mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh mengakses data dalam unit perniagaan lain melainkan mereka diberikan peranan keselamatan daripada unit perniagaan tersebut.

Unit perniagaan, peranan keselamatan dan pengguna dipautkan bersama dengan cara yang sesuai dengan model keselamatan berasaskan peranan. Menggunakan unit-unit perniagaan dengan peranan Keselamatan untuk mengawal capaian data supaya orang melihat hanya maklumat yang mereka perlu bagi melakukan kerja mereka.

Ingat perkara-perkara berikut apabila mewujudkan unit-unit perniagaan:

  • Organisasi (juga dikenali sebagai unit perniagaan akar) ialah tahap tertinggi hierarki unit perniagaan . Aplikasi penglibatan pelanggan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation), mencipta organisasi secara automatik apabila anda memasang atau memperuntukkan aplikasi penglibatan pelanggan. Anda tidak boleh memadam nama organisasi. Nama organisasi diperoleh daripada nama domain apabila persekitaran diperuntukkan. Anda tidak boleh mengubah nama organisasi menggunakan borang Unit Perniagaan, tetapi ia boleh diubah menggunakan API Web.

  • Setiap unit perniagaan boleh mempunyai satu unit perniagaan induk saja.

  • Setiap unit perniagaan boleh mempunyai berbilang unit perniagaan anak saja.

  • Peranan keselamatan dan pengguna dikaitkan dengan unit perniagaan. Anda mesti memperuntukkan setiap unit perniagaan, pengguna untuk satu (dan hanya satu).

  • Anda tidak boleh menambah pengguna ke dalam unit perniagaan secara langsung. Semua pengguna yang baru ditugaskan ditugaskan untuk perniagaan akar.

  • Anda boleh menukar unit perniagaan pengguna pada bila-bila masa. Sebaik sahaja unit perniagaan diubah, pengguna muncul sebagai ahli unit perniagaan secara automatik.

  • Setiap unit perniagaan mempunyai pasukan lalai. Anda tidak boleh mengemas kini nama pasukan lalai atau memadamkan pasukan lalai.

  • Anda tidak boleh menambah atau mengalih keluar pengguna daripada pasukan lalai unit perniagaan. Walau bagaimanapun, anda boleh mengubah unit perniagaan pengguna kepada unit perniagaan dan pengguna akan secara automatik akan ditambah ke dalam pasukan lalai unit perniagaan.

  • Anda boleh menugaskan peranan keselamatan kepada pasukan lalai unit perniagaan. Ini dilakukan untuk memudahkan pengurusan peranan keselamatan di mana semua ahli pasukan unit perniagaan anda boleh berkongsi akses data yang sama.

  • Anda boleh menugaskan lebih banyak pasukan kepada unit perniagaan, tetapi hanya boleh ada satu unit perniagaan bagi setiap pasukan.

  • Pasukan boleh terdiri daripada pengguna dari satu atau banyak unit perniagaan. Pertimbangkan untuk menggunakan pasukan jenis ini jika anda mempunyai keadaan di mana pengguna dari unit-unit perniagaan yang berbeza perlu bekerja bersama-sama bekerja pada rekod-rekod yang dikongsi.

  • Untuk membenarkan pengguna anda mencapai data dalam unit perniagaan, anda boleh menugaskan pengguna peranan keselamatan daripada unit perniagaan tersebut. Pengguna boleh kekal dalam unit perniagaan akar.

  • Pengguna boleh ditugaskan kepada peranan keselamatan daripada mana-mana unit perniagaan tanpa mengira unit perniagaan yang dimiliki oleh pengguna.

Cipta unit perniagaan baharu

Tetapan ini boleh ditemui dalam pusat pentadbir Microsoft Power Platform dengan pergi ke Persekitaran> [pilih persekitaran] >Tetapan>Pengguna + keizinan>Unit perniagaan.

Pastikan anda mempunyai keizinan Pentadbir Sistem untuk mengemas kini tetapan.

  1. Pilih persekitaran dan pergi ke Tetapan>Pengguna + keizinan>Unit perniagaan.

    Untuk Antara Muka Disatukan, pilih Seting (Butang gear.) di penjuru >kanan sebelah atas Tetapan Tetapan>>Lanjutan Unit> Perniagaan Keselamatan.

  2. Di bar tindakan, pilih Baru.

  3. Dalam kotak dialog Unit Perniagaan, taipkan nama unit perniagaan baharu. Aplikasi penglibatan pelanggan mengisi medan Perniagaan Induk secara automatik dengan nama unit perniagaan akar.

  4. Jika anda mahu menukar unit perniagaan induk, pilih butang Cari ( ),Butang carian. Cari Lebih Banyak Rekod, dan kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

    • Pilih satu unit perniagaan yang sudah ada dari senarai tersebut.

    • Buat unit perniagaan induk baru:

      1. Pilih Baharu, kemudian tambah maklumat untuk unit perniagaan induk baru tersebut dalam kotak dialog Unit perniagaan .

      2. Apabila anda selesai menambah maklumat, pilih Simpan dan tutup.

      3. Dalam kotak dialog Cari Rekod , pilih Tambah.

  5. dalam kotak dialog Unit Perniagaan , isikan mana-mana ruang pilihan, seperti Bahagian, Laman Web, maklumat kenalan, atau alamat.

  6. Apabila anda selesai membuat masukan data, pilih Simpan dan Tutup.

Tukar tetapan untuk unit perniagaan

  1. Pilih persekitaran dan pergi ke Tetapan>Pengguna + keizinan>Unit perniagaan.

    Untuk Antara Muka Disatukan, pilih Seting (Butang gear.) di penjuru >kanan sebelah atas Tetapan Tetapan>>Lanjutan Unit> Perniagaan Keselamatan.

  2. Pilih nama unit perniagaan.

  3. Dalam kotak dialog Unit Perniagaan lakukan salah satu atau lebih daripada yang berikut:

    • Ubah suai data dalam satu atau lebih medan.

    • Pilih satu jenis rekod di bawah Organisasi untuk melihat senarai rekod berkaitan. Sebagai contoh, pilih Pengguna untuk melihat senarai pengguna dalam unit perniagaan terpilih.

  4. Apabila anda selesai melakukan perubahan pilih Simpan dan Tutup.

Tukar unit perniagaan untuk pengguna

Penting

Dengan menukar unit perniagaan untuk pengguna, anda boleh mengalih keluar semua peranan keselamatan untuk pengguna. Sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan mesti diberi kepada pengguna dalam unit perniagaan baru itu.

  1. Pilih persekitaran dan pergi ke Tetapan>Pengguna + keizinan>Pengguna.

    Untuk Antara Muka Disatukan, pilih Seting (Butang gear.) di penjuru kanan sebelah atas dan kemudian pilih Tetapan >Tetapan>Lanjutan Pengguna Keselamatan>.

  2. Pilih kotak semak untuk nama pengguna.

  3. Pada bahagian atas bar menu, pilih Tukar Unit Perniagaan.

  4. Dalam kotak dialog Ubah Unit Perniagaan, pilih unit perniagaan. Pilih OK.

    Tetapan lalai ialah Alihkan rekod ke unit perniagaan baharu. Anda boleh mengubah pilihan ini dengan menukar seting pangkalan data AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit .

Penting

Anda juga boleh menukar unit perniagaan pengguna dalam klien web pengguna legasi. Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut.

  1. Pilih persekitaran dan pergi ke Tetapan>Pengguna + keizinan>Pengguna.

  2. Pilih kotak pilihan untuk nama pengguna dan pilih pengguna.

  3. Pada borang pengguna, pilih... (elipsis), dan kemudian pilih Urus pengguna dalam Dynamics 365.

  4. Pada borang Butiran pengguna legasi, tatal ke bawah ke bahagian Maklumat Organisasi.

  5. Pilih butang carian di sebelah medan Unit Perniagaan dan pilih unit perniagaan yang berbeza.

    Nota: Mengubah unit perniagaan pengguna pada borang Butiran pengguna menghormati seting pangkalan data penyingkiran tugasan peranan dan pergerakan unit perniagaan.

  6. Pada bar Tindakan borang butiran pengguna, pilih Tukar Unit Perniagaan.

    a. Kotak dialog Tukar Unit Perniagaan dipaparkan.

    b. Pilih butang carian di sebelah medan Unit Perniagaan dan pilih unit perniagaan yang berbeza.

    Nota: Menukar unit perniagaan pengguna pada kotak dialog ini tidak menghormati penyingkiran tugasan peranan dan tetapan pangkalan data pergerakan unit perniagaan.

    Tugasan peranan pengguna akan dialih keluar dan unit perniagaan rekod pengguna akan dialihkan ke unit perniagaan baharu.

Penyingkiran tugasan peranan dan tetapan pangkalan data pergerakan unit perniagaan

Nota

Jika anda telah mendayakan Pemilikan rekod merentas unit perniagaan, anda boleh melakukan yang berikut tetapan pangkalan data persekitaran untuk menguruskan peranan keselamatan pengguna anda dan cara anda ingin memindahkan rekod pengguna semasa anda menukar unit perniagaan pengguna.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit lalai = false (peranan keselamatan yang diperuntukkan pengguna dialih keluar) Anda boleh mengesetkannya kepada benar dan peranan keselamatan yang diperuntukkan pengguna untuk unit daripada-Perniagaan tidak dialih keluar.
  2. Lalai AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit = true (rekod milik pengguna dialihkan ke unit perniagaan pengguna baharu) Anda boleh menetapkannya kepada palsu dan unit perniagaan rekod milik pengguna tidak dialihkan ke unit perniagaan pengguna baharu. Ambil perhatian bahawa pengguna tidak akan dapat mengakses rekod ini melainkan peranan keselamatan daripada unit perniagaan lama diperuntukkan kepada pengguna.

Tukar unit perniagaan untuk pasukan

Penting

Dengan menukar unit perniagaan untuk pasukan, anda boleh mengalih keluar semua peranan keselamatan untuk pasukan. Sekurang-kurangnya satu peranan keselamatan mesti ditugaskan kepada pasukan dalam unit perniagaan baru itu.

  1. Pilih persekitaran dan pergi ke Tetapan>Pengguna + keizinan>Teams.

  2. Pilih kotak semak untuk nama pasukan.

    Tangkapan skrin memilih pasukan.

  3. Pada bahagian atas bar menu, pilih Tukar Unit Perniagaan.

  4. Dalam kotak dialog Ubah Unit Perniagaan, pilih unit perniagaan. Dayakan Pindah rekod ke unit perniagaan baharu untuk berpindah ke unit perniagaan baharu. Pilih OK.

Nota

Jika anda telah mendayakan Pemilikan rekod merentas unit perniagaan, anda boleh melakukan yang berikut tetapan pangkalan data persekitaran untuk menguruskan peranan keselamatan pasukan anda dan cara anda ingin memindahkan rekod pasukan semasa anda menukar unit perniagaan pasukan.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit lalai = false (peranan keselamatan yang diperuntukkan pasukan dialih keluar) Anda boleh mengesetkannya kepada benar dan peranan keselamatan yang diperuntukkan pasukan untuk unit daripada-Perniagaan tidak dialih keluar.
  2. Lalai AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit = benar (rekod milik pasukan dialihkan ke unit perniagaan pasukan baharu) Anda boleh menetapkannya kepada palsu dan unit perniagaan rekod milik pasukan tidak dialihkan ke unit perniagaan pasukan baharu. Ambil perhatian bahawa pasukan tidak akan boleh mengakses rekod ini melainkan peranan keselamatan daripada unit perniagaan lama ditugaskan kepada pasukan.

Lihat juga

Padamkan unit perniagaan
Peruntukkan unit perniagaan perniagaan induk yang berbeza